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First Solar (FSLR) ha aumentado un 5% después de la pérdida del 9% de ayer a medida que se avecina la probabilidad de un Senado estadounidense controlado por los demócratas, lo que mejora aún más las perspectivas para las acciones de energía renovable.
Con uno El escaño del Senado de Georgia ya pidió a los demócratas y un segundo que parece muy probable que sea capturado por el partido del presidente electo Joe Biden, los mercados de valores se están reposicionando en consecuencia.
Fabricante de paneles solares First Solar se ha recuperado razonablemente fuerte desde la crisis de marzo de 2020 en los mercados. Sin embargo, las ganancias no han sido tan sorprendentes como las observadas entre otras acciones de energía renovable, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos (EV).
First Solar subió un 77% el año pasado, pero eso se compara con el 740% del Tesla de Elon Musk y un 1,100% aún más espectacular para el fabricante de automóviles NIO EV de China.
Goldman agria en First Solar
La razón de la fuerte caída en el precio de las acciones de First Solar ayer fue la rebaja de Goldman Sachs, en la que vale la pena profundizar.
Goldman prevé que las ganancias por acción (BPA) disminuirán un 17% el próximo año, y que 2020 representará un BPA "máximo" para la empresa.
Por el contrario, el brazo de corretaje del banco de inversión cree que sus pares aumentarán las ganancias por acción entre un 20% y un 30% en los próximos años.
Parte de la explicación es la presión sobre los precios de venta de sus módulos debido a la expiración de las tarifas solares de la Sección 201, con una mayor presión sobre los precios proveniente del aumento de la oferta de módulos en toda la industria.
Goldman ve un mejor kilometraje para los rendimientos de los competidores de First Solar como Enphase Energy, que ha actualizado a una compra. Mientras tanto, redujo el precio objetivo de First Solar en un 20% el precio de cierre del lunes, a 81 dólares.
Creemos que Goldman se ha equivocado en todo, aquí está el motivo.
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Cambio de juego electoral
Los resultados de las elecciones de Georgia han cambiado la dinámica de precios del complejo de energía alternativa.
Desde la victoria de Biden en las elecciones presidenciales, las energías renovables han subido más, con Invesco Solar ETF (TAN) regresando un 234% a fin de año, lo que destaca aún más la naturaleza rezagada del desempeño de First Solar en los últimos tiempos.
Pero creemos que First Solar tiene que ponerse al día y las nuevas certezas que fluyen de los demócratas que toman el control de las tres ramas del gobierno de EE. UU. Levantarán todos los barcos en el sector de las energías renovables.
Además, el recorte de la producción de los saudíes y la recuperación esperada en el segundo semestre de la economía mundial podrían provocar un aumento sostenido de los precios del crudo. Un precio más alto del petróleo mejora la posición competitiva de la energía solar para los usuarios de energía.
JP Morgan está de acuerdo con nosotros. Aumentó su precio objetivo para First Solar de $ 101 a $ 105 el 23 de diciembre, sobre la base de la aprobación de un proyecto de ley de estímulo por parte del Congreso y el aumento de la demanda de instalaciones solares de China, que no será satisfecha solo por los fabricantes domésticos.
Cabe señalar también que First Solar no solo fabrica los módulos fotovoltaicos (PV), sino también los sistemas de energía solar que los utilizan. También tiene una tercera etapa de sus operaciones en forma de servicios de operación y mantenimiento que brinda a los usuarios finales de estos sistemas de energía.
Nacionalismo económico verde para iluminar First Solar
Hay otro factor importante que pesa a favor de First Solar y es el hecho de que es el mayor fabricante de EE. UU.
Los cuatro principales fabricantes de paneles solares están ubicados en China (JinkoSolar, JA Solar, Trina Solar y LONGi Solar). En quinto lugar está Canadian Solar de Canadá y en décima posición está First Solar.
Como el principal fabricante de EE. UU., Esperamos que los demócratas alienten a que los pedidos que se originan en los EE. UU. Se canalicen a su manera: el nacionalismo económico no es solo una cosa de Trump.
Agregue a eso el impulso detrás del tema de inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG) y proporciona un mayor lastre para las reservas solares.
Los resultados de First Solar Q4 2020 vencen el 18 de febrero, por lo que en ese momento controlaremos mejor cómo van las ventas y si parece que Goldman tendrá razón sobre un crecimiento de EPS más débil de lo esperado.
Los que compran ahora buscan a corto plazo ganancias comerciales podría considerar vender antes de los resultados, mientras que los inversores que adopten una visión un poco más amplia deberían resistir cualquier perturbación con la vista puesta en el panorama general descrito anteriormente.
Pero el determinante final de EPS vendrá de la expiración de la protección arancelaria como lo insinúa correctamente Goldman, pero eso no sucederá hasta 2022, tiempo suficiente para que la administración Biden considere una extensión u otras medidas para reforzar a los fabricantes con sede en EE. UU. El régimen arancelario fue introducido por el presidente Trump en 2018.
El P / U previsto de 12 meses para First Solar es de 25.8 según Stockopedia, mientras que en el margen operativo ocupa el décimo lugar entre 10 empresas en el mercado de energías renovables, lo que significa que, entre sus pares, se encuentra entre las más propensas a ver ventas. los ingresos se reducen a la línea de fondo, por lo que esa es otra razón para no ser tan pesimista sobre EPS.
First Solar registró su máximo histórico en 302 el 12 de mayo de 2008 y actualmente tiene un precio de 97 dólares, un 5.3% más en el momento de redactar este informe.
First Solar está muy bien por encima de las nubes de Ichimoku (ver gráfico anterior), excepto en septiembre y octubre, lo que indica un apoyo firme en los niveles de precios actuales y en el futuro cercano.
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