Compre Croda por su papel clave en las vacunas de ARNm de Covid

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Croda International (CRDA), la compañía de productos químicos del Reino Unido, suena como una acción industrial polvorienta, no muy emocionante, pero una fuente de ingresos constante y pagadora de dividendos. Bueno, Croda ciertamente paga un dividendo, aunque con un bajo rendimiento del 1.7% y sus ganancias son consistentes y predecibles, y han estado en una curva de crecimiento ascendente durante los últimos años.

Pero lo que llama la atención sobre Croda es su giro hacia las ciencias de la vida, con ese segmento de operaciones de la empresa adquiriendo una importancia mucho mayor en los últimos tiempos, en el que la empresa ha surgido como un proveedor de misión crítica de aditivos para vacunas, especialmente el mRNA (messenger RNA ) -basados ​​desarrollados para luchar contra Covid-19.

Luego de un acuerdo de cinco años con Pfizer en noviembre del año pasado para suministrar cuatro aditivos para medicamentos, conocidos colectivamente como excipientes, el precio de las acciones ha cobrado una nueva vida.

Los excipientes son el ingrediente no activo de los medicamentos y constituyen el medio o vehículo para llevar el ingrediente activo a las partes del cuerpo donde se necesita.

Croda calcula que el contrato con Pfizer tiene un valor de alrededor de $ 100 millones solo este año sobre la base de que Pfizer entregó 1.3 millones de dosis de vacuna Covid en 2021.

En particular, los excipientes de Croda incluyen una nueva área de la medicina llamada nanopartículas de lípidos sólidos (SLN) o nanopartículas de lípidos (LNP), y están diseñados para permitir que las vacunas ingresen a las células. Este nuevo enfoque de formulación fue aprobado para su uso en 2018.

Las nanopartículas de lípidos permanecen en estado sólido a temperatura ambiente y corporal; son los componentes básicos de la estructura celular e incluyen sustancias como grasas y aceites. Las partículas varían en tamaño de 50 a 1000 nm. Para tener una idea de lo pequeñas que son las nanopartículas, un nanómetro equivale a 0.0000001 milímetro.

Croda comparte en racha

Las acciones de la empresa de especialidades químicas subieron un 10% en noviembre tras la noticia de la adjudicación del contrato de Pfizer.

Las nanopartículas evitan que el ingrediente activo, por un lado, sea destruido por el organismo al entrar y, por otro, permitan que el medicamento penetre en las células vivas, por lo que son elementos esenciales de la formulación de fármacos de nueva generación.

Las terapias basadas en ARN (y ADN) son cada vez más importantes en la industria farmacéutica, siendo el éxito de eficacia de las vacunas de ARNm para Covid el mejor ejemplo hasta la fecha. No hay muchos jugadores en el campo SLN / LNP y Croda se encuentra entre los mayores fabricantes.

A diferencia de los excipientes tradicionales, hay una complejidad mucho mayor involucrada en el proceso de mezcla, así como áreas como la filtrabilidad y la estabilidad. Esas son algunas de las razones por las que los fabricantes de medicamentos no se han apresurado a usar LNP, pero con los medicamentos basados ​​en ARNm, ARN y ARNip que son altamente complejos, no hay otra opción. El éxito de las vacunas Covid de Pfizer-Biontech y Moderna ha abierto el campo de manera espectacular.

Actualmente hay 12 candidatos a vacunas de ARNm en desarrollo o en etapa de ensayo clínico, según la Organización Mundial de la Salud.

Entonces, desde el punto de vista de un inversor, Croda tiene una pista de crecimiento sustancial por delante, lo que justifica su elevada valoración actual, medida por su relación precio-beneficio de 37.5; y después de su racha de noviembre se cotiza un 1.4% por encima del precio objetivo de consenso de los analistas de corredores de 6476p; en el momento de escribir este artículo, las acciones de Croda tienen un precio de 6655p, un aumento del 1.3% en la actualidad.

Profundizando en los resultados de fin de año de la compañía hasta el 31 de diciembre de 2020, los ingresos aumentaron un escaso 1% a £ 1.39 mil millones, mientras que los ingresos netos cayeron un 10% a £ 201 millones.

Sin embargo, esas cifras ocultan la contribución del segmento de Ciencias de la Vida, que aumentó los ingresos en un 15% hasta los 401 millones de libras.

Los ingresos netos se vieron arrastrados en gran medida por el segmento de negocio de Cuidado personal, que registró una caída del 16% a 136 millones de libras esterlinas.

Las ganancias antes de impuestos cayeron a £ 269 millones frente a £ 302.3 millones un año antes, mientras que las ganancias por acción fueron de 171 peniques en 2020 y se pronostican en 200 peniques este año y 221 peniques en 2022.

Las victorias de Croda en LNP siguen a la adquisición de Avanti e Iberchem el año pasado en acuerdos que involucran una combinación de colocación de deuda y capital. La firma española de fragancias y sabores Iberchem (comprada por £ 736 millones) refuerza las capacidades de formulación existentes de Croda y Avanti es líder en la administración de fármacos mediante nanopartículas.

Las adquisiciones fueron parte del imperativo estratégico declarado por la administración de 'usar la ciencia inteligente para mejorar vidas' y han posicionado a la compañía como un actor importante en el futuro de la entrega de vacunas.

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