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Computacenter (CCC) es una empresa de infraestructura de TI centrada principalmente en los mercados europeos, con su base de operaciones en el Reino Unido, que ofrece beneficios constantes.
Con una capitalización de 3 millones de libras esterlinas, la empresa es muy rentable con un rendimiento sobre el capital empleado del 26% y un historial de fuerte crecimiento del flujo de caja libre en los últimos años.
Pero a pesar de estas propiedades envidiables, tiene una reputación en el mercado como una especie de 'cambiador de caja' de bajo margen. Pero los días en que todo lo que hacía era adquirir e instalar el kit para las empresas han quedado atrás, ya que ahora también es un negocio de nube y seguridad: áreas de crecimiento sustancial en el futuro con márgenes mucho mejores que su negocio principal original.
Además, las complejidades involucradas en el cambio hacia el trabajo digital ágil e híbrido deberían hacer que la empresa esté bien posicionada para aprovechar esta tendencia.
Pero a pesar de estos avances alentadores para que la empresa aumente aún más la rentabilidad, se tiende a pasar por alto porque se presume que no se encuentra en las áreas de TI de más rápido crecimiento, como los servicios de software, el comercio electrónico, las redes sociales y similares. Esto ha significado que ha sido mucho menos probable que esté sujeto al tipo de recalificación ascendente que ha beneficiado a otras partes de la tecnología.
Además, su herencia y mercados europeos significan que no está en los radares de los analistas de la misma manera que sus primos estadounidenses, aunque vale la pena señalar que últimamente ha estado realizando algunas adquisiciones en Estados Unidos.
Los principales competidores de la empresa son las grandes consultoras como CapGemini y Accenture, por un lado, y empresas más pequeñas de tamaño similar a ella, como Softcat.
El segmento de Abastecimiento de Tecnología sigue siendo la mayor parte del negocio, con su desempeño del año fiscal 2020 generando ingresos de £ 4,180 millones, un 9.4% más.
Los servicios representaron 1,261.2 millones de libras esterlinas, un 2.5% más, mientras que
Los ingresos por servicios profesionales aumentaron a la tasa más rápida (16.2%) a £ 425.4 millones, aunque es el segmento más pequeño.
Alemania y el Reino Unido son áreas especialmente importantes en los servicios profesionales.
Los ingresos de su segmento de Servicios Gestionados cayeron un 3.3% hasta los 835.8 millones de libras.
En general, las ventas han estado creciendo a una tasa de crecimiento promedio compuesto más que respetable del 12.2% durante los últimos cinco años.
Esas ventas también tienen bases sólidas, con clientes como BMW y Telefónica, lo que encaja con su misión de apuntar a las 500 empresas más grandes y agencias gubernamentales en cada uno de los mercados de su país.
Compre Computacenter para crecer a un precio razonable
Computacenter pasa la prueba GARP (crecimiento a un precio razonable), como podemos ver en sus métricas de valor.
Su relación precio / ventas es un impresionante 0.54 y la relación precio / capital de 19.4 lo sitúa en el puesto 17 de 68 en su sector industrial de software y servicios de TI; El valor empresarial a EBITDA es de 9.91, lo que la sitúa en el primer cuartil en el noveno lugar de 9.
El VE / EBITDA de CCC supera a todos sus rivales más cercanos, con Softcat, por ejemplo, en 31 y Accenture en 24.4.
Computacenter tiende a las adquisiciones en su estrategia de crecimiento, con sus acuerdos recientes más importantes que involucran la compra de ALBA en Alemania y BT Services en Francia. También ha comprado Pivot Technology en Norteamérica.
La compañía informa que el negocio estadounidense, incluido Pivot, se está desempeñando por encima de las expectativas, aunque ha destacado la volatilidad del tipo de cambio como un riesgo para las ganancias en el extranjero.
La integración de la empresa francesa se describe como “encaminada”, aunque sigue siendo deficitaria por ahora.
La ganancia antes de impuestos fue de £ 206 millones, un salto del 35% con respecto al año pasado, lo que llevó a la administración a informar sobre las cifras de manera muy efusiva en los comentarios que acompañan a los resultados del año fiscal 2020: “Después de múltiples actualizaciones durante el año y los excelentes resultados de hoy, Está claro que el rendimiento de 2020 ha superado todas las expectativas y que 2020 ha experimentado el crecimiento de beneficios más rápido. Centro de cómputo ha logrado en sus 22 años como empresa pública. Claramente, el desafío que nos presenta es volver a crecer en 2021 ”.
A juzgar por sus ganancias, puede ver por qué la administración es tan alegre. El beneficio por acción (BPA) es de 126 peniques, habiendo crecido todos los años desde 2015. La tasa de crecimiento del BPA trimestral es del 38% y la CAGR de tres años se sitúa en el 27%.
Los analistas de Stockopedia piensan que si esas adquisiciones se ejecutan de manera eficiente, entonces podrían ser impulsores del crecimiento que brinden fuertes catalizadores para una revaloración de las acciones.
En términos de impulso de los precios, el índice de fuerza relativa (RSI) en una perspectiva de 1 año es del 44% y eso se refleja en una calificación de compra de consenso de los siete analistas que cubren la acción.
El precio objetivo promedio de los analistas es 2736p, lo que equivale a un 4.6% al alza sobre el precio actual de 2622p.
Si usted está buscando un en stock que tiene un balance general sólido y ventas sólidas más la perspectiva de un crecimiento superior al promedio, entonces podría hacer algo peor que apostar por Computacenter.
La acción se ve aún más atractiva en el contexto de la rotación de las acciones de crecimiento tecnológico con precios altos y hacia las cíclicas, ya que persisten las preocupaciones sobre la inflación y se fortalecen las esperanzas de un repunte económico posterior al Covid.
Aunque es una acción tecnológica, es una que está obteniendo ganancias en este momento, no descontadas hasta algún momento en el futuro lejano, y tiene una valoración que, en todo caso, se inclina hacia el lado infravalorado.
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