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Albemarle (ALB) es el mayor productor mundial de litio para baterías de vehículos eléctricos (EV) y está expandiendo sus operaciones después de firmar un acuerdo para comprar la empresa china Guangxi Tianyuan New Energy Materials por 200 millones de dólares.
El precio de las acciones de la compañía ha tenido un buen desempeño este año, pero hay mucho más por venir con la demanda de baterías de litio impulsada por el aumento y el aumento de los vehículos eléctricos.
La demanda de litio es estimada por el rival de Albemarle, SQM, el segundo mayor productor de litio a nivel mundial, en un aumento del 40% en lo que va de año a 95,000 toneladas métricas, como consecuencia de un aumento de la demanda de vehículos eléctricos del 150% en la primera mitad de 2021.
Las acciones de Albemarle alcanzaron un máximo histórico de $ 246 el 10 de septiembre, un 40% más en lo que va del año. La acción cerró con una caída del 3.46% el viernes, con un precio de 215 dólares y actualmente se cotiza a 216 dólares.
La compañía de productos químicos tiene su sede en Carolina del Norte y su negocio se divide en tres segmentos: litio, especialidades de bromo y catalizadores, con operaciones en todo el mundo (EE. UU., Chile, Europa, Australia, Asia y Oriente Medio).
Albemarle atribuye un aumento de cuatro veces en EPS
En los seis meses hasta el 30 de junio de 2021, los ingresos aumentaron un 7% a $ 1.6 mil millones, mientras que los ingresos netos aumentaron de $ 192.8 millones a $ 520.3 millones. Las ganancias por acción para el segundo trimestre fueron de 2 dólares, lo que representa un aumento de cuatro veces respecto al mismo período del año pasado (3.62 dólares).
Los ingresos del segmento Bromine Specialties aumentaron un 21% a $ 560 millones, mientras que su importante segmento de litio y materiales avanzados experimentó un aumento de los ingresos del 15% a $ 599.3 millones.
Albemarle no se ha dormido en los laureles. En el segundo trimestre, racionalizó el negocio a través de la venta de su división de Servicios de Química Fina a WR Grace & Company.
Esa venta recaudó $ 570 millones, en efectivo ($ 300 millones) y capital ($ 270 millones).
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Los inversores se alegraron al escuchar que la compañía hará un buen uso de los fondos con un mayor enfoque en su estrategia de crecimiento a largo plazo centrada en el negocio del litio. Es alentador que en su informe del segundo trimestre, la compañía confirmó que el rendimiento de la operación de litio se había expandido en la primera mitad del año.
Además, como se mencionó anteriormente, la adquisición de Guangxi Tianyuan aumenta su capacidad de producción. El acuerdo se completará en el primer trimestre de 2022.
Es cierto que Albemarle es caro, con un múltiplo de precio-beneficio de 43, lo que la sitúa en el puesto 63 entre 65 empresas del sector químico. Pero con un crecimiento de EPS previsto del 30%, está obteniendo un gran rendimiento por su inversión.
Además, aquellos que se estremecen ante el alto precio de esta acción deben sentirse reconfortados al saber que tiene un margen operativo extremadamente saludable, ubicándolo muy por delante del promedio de su sector en 28.9%, para una clasificación en el tercer lugar de 85 compañías químicas.
Alcista, ya que los precios medios de los contratos siguen aumentando
El analista de Berenberg, Sebastian Bray, es optimista sobre las perspectivas de la empresa: “Esperamos que la demanda de litio, el material clave utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos, crezca con fuerza durante esta década y que los precios se mantengan firmes. Pronosticamos precios de contrato a largo plazo para Albemarle de $ 16,000 por tonelada, significativamente por delante de los precios promedio de contrato de Albemarle en 2020 de $ 13,000 ... Esperamos que las ganancias de Albemarle crezcan fuertemente gracias a las adiciones de capacidad de litio. Estimamos que la producción de Albemarle se multiplicará por cinco para 2030E, contrayendo rápidamente los múltiplos de valoración actuales ”.
Sobre esa base, Bray califica las acciones como una compra, con un precio objetivo de $ 280 que equivale a un aumento de 12 meses del 30%.
Dependiendo de dónde mire, el precio objetivo de consenso es el objetivo de Bray mucho más bajo, por ejemplo, a $ 229.81 de los 23 corredores que cubren las acciones, según lo informado por Stockopedia.
Tipranks califica la acción como una compra moderada con un precio objetivo de $ 254 de 16 corredores por un aumento del 18% sobre el precio actual.
El litio verde es un riesgo competitivo
Sin embargo, existen riesgos que enfrenta el negocio de litio de la compañía en forma de litio verde, ya que los fabricantes de automóviles y otros buscan formas más ecológicas de extraer el metal.
Por ejemplo, Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates es una de varias empresas que está desarrollando procesos de extracción directa de litio (DLE) hasta el punto en que puede tener lugar la producción comercial. La puesta en marcha planea tener su operación en funcionamiento dentro de dos años.
La tecnología DLE requiere menos tierra y agua subterránea que los estanques tradicionales de extracción de roca dura y de evaporación de salmuera que se utilizan para extraer y refinar el metal blanco en este momento.
Pero Albemarle dice que ha analizado el DLE y no cree que las tecnologías estén listas hasta a principios de la década de 2020, asumiendo que sus patrocinadores pueden resolver los problemas relacionados con el alto consumo de energía y la necesidad de agua limpia. “El acceso a agua potable es uno de los obstáculos clave para DLE”, dijo John Peichel de Suez Water, un proveedor de equipos para la industria del litio.
Calificamos las acciones de Albemarle como una fuerte compra a largo plazo.
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