¿Qué es el análisis fundamental? – Curso de Forex para Principiantes: Parte 5

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Como ha llegado a la parte 5 de este curso de forex para principiantes, será muy consciente de que la investigación y la búsqueda de hechos son una parte importante del comercio de divisas. El mercado puede ser impredecible en el mejor de los casos, por lo que al armarse con información tomará mejores decisiones.

Entonces eso plantea la pregunta: ¿qué es el análisis fundamental? En pocas palabras, esto lo verá estudiar eventos del mundo real que podrían afectar o impulsar directa o indirectamente el valor de una moneda.

Hoy hablaremos sobre qué es el análisis fundamental y por qué es una herramienta importante para ayudarlo a predecir el mercado de divisas. También discutimos indicadores económicos y la mejor manera de acceder a la información requerida para informarse.

 

 

 

¿Qué es el análisis fundamental?

En la parte 4 de este curso, '¿Qué es el análisis técnico?', hablamos sobre los indicadores y las herramientas que son cruciales para tomar esas grandes decisiones al operar con divisas. Se trataba de la acción del precio, las tendencias y la medición del impulso y la volatilidad del mercado.

Otra forma importante de investigación necesaria es el análisis fundamental. En lugar de dibujar gráficos y demás, esto lo verá investigando noticias globales, buscando circunstancias económicas, políticas y sociales que puedan afectar sus operaciones de cambio.

 

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¿Qué es Económicas Fundamentales Indicador en Forex

Un indicador económico fundamental al realizar un análisis de divisas se refiere a una forma de medir, analizar y predecir los movimientos del mercado de divisas mediante el estudio de la información.

Vea a continuación un resumen rápido de las formas más comunes de indicadores económicos para el análisis fundamental, y lo que significan:

• La inestabilidad política: La guerra o los disturbios pueden hacer que los comerciantes acudan en masa a una moneda por su volatilidad, o la rescaten, lo que hace que aumente o disminuya su valor.
• Interés: Los bancos centrales subieron las tasas de interés para restablecer el equilibrio. Cuando se reducen las tarifas, esto puede conducir a una mayor demanda, lo que puede llevarnos a mayores tasas de inflación.
• Inflación: La inflación es un factor importante que contribuye a los cambios en la oferta y la demanda de los mercados de divisas. Las altas tasas de inflación tienden a hacer que las monedas pierdan valor y viceversa.
• Informe del Producto Interno Bruto: Esto incluye datos y estadísticas de varias regiones, como el Reino Unido, la UE y los EE. UU. El objetivo es darle una imagen de la fortaleza de la economía en cuestión.
• Informe de nómina no agrícola: Esto muestra los datos de empleo y salarios de EE. UU. El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial, por lo que este indicador es uno a tener en cuenta.
• Calendarios Económicos: Encontrará calendarios económicos para el comercio de divisas que no tienen precio. Esto le indica cuándo sucederá cada evento importante de noticias financieras que podría afectar los mercados de divisas.

Los datos incluidos en estos indicadores fundamentales cubren las estadísticas de la economía global. La idea de los indicadores es medir la fortaleza o el crecimiento de una moneda para evaluar mejor su posición al operar con ella. Cubrimos los factores anteriores con más detalle a lo largo de este curso.

Disturbios políticos y guerra

Los disturbios políticos o la guerra total tienen un efecto masivo en los mercados de divisas. Como tal, este es uno de los indicadores clave del análisis fundamental. Si lo piensa de esta manera, las guerras destruyen vidas, pero también dañan la infraestructura y pueden poner de rodillas a una economía.

Aquí es donde los mercados de divisas pueden verse afectados, así que vea algunos ejemplos a continuación:

• En 2014, Rusia invadió Crimea. Este fue un movimiento que vio a la hryvnia ucraniana y El rublo ruso cayó en valor en más del 50% frente al dólar estadounidense en solo un año.
• El euro ya se había visto afectado por la noticia del Brexit. Luego cayó a un mínimo de 14 años frente al dólar estadounidense en 2016, tras la noticia de la elección exitosa de Donald Trump. Por el contrario, el dólar estadounidense se disparó cuando los operadores predijeron una posible reforma fiscal y una ola de gastos.
• En el extremo opuesto de la escala, en 2017, el líder de Corea del Norte disparó un misil al espacio aéreo japonés. El yen japonés solo confirmó su estatus como moneda de "refugio seguro", fortaleciéndose en los días siguientes.
• Otro ejemplo es la controvertida decisión del Reino Unido de abandonar la UE en 2016, acertadamente llamada Brexit. Dentro de las 24 horas posteriores a ese anuncio, la libra esterlina cayó en valor más del 10% frente al dólar estadounidense y continuó en una trayectoria descendente durante aproximadamente 4 meses.

Como puede ver, las noticias mundiales pueden marcar una gran diferencia en el valor de las monedas. Esta es una de las muchas razones por las que la investigación fundamental puede ser tan crucial como el análisis técnico.

Inflación Económica y Tasas de Interés

En términos de indicadores, la inflación económica y las tasas de interés son grandes actores en el análisis fundamental.

Sin embargo, si es nuevo en el comercio de divisas, es posible que no sepa qué impacto tiene esto en el mercado de divisas.

Inflación económica

Un galón de leche costaba alrededor de $0.36 en 1913, pero hoy costaría alrededor de $3.60. Esto es inflación en pocas palabras. ¡Por supuesto, este aumento de precio ocurrió en el transcurso de más de cien años!

Entonces, ¿qué es exactamente la inflación? La definición de esto es un aumento desproporcionado de los precios dentro de una economía. Como tal, esto tiene un efecto dominó en cualquier par de divisas con el que esté operando. Solo para darle un ejemplo, si el Reino Unido tiene una tasa de inflación súper alta, la libra esterlina probablemente se verá afectada en términos de su valor percibido.

Cuando un país experimenta una gran tasa de inflación, esto puede tener un efecto enorme en el valor de cambio de su moneda. Por ejemplo, países como Zimbabue, Venezuela, Irán y Argentina han informado tasas de inflación anual de entre 50 % y 200,000 XNUMX % en un solo año.

Esto es muy dañino para la valoración del mercado en cuestión, pero puede ser excelente para sus ganancias si sincroniza el mercado con el orden correcto.

Medidas de inflación

Hay 18 medidas oficiales de inflación económica, esto incluye pero no se limita a:

• Índice de Precios (IBP)
• Tasa de inflación de equilibrio a plazo
• Salario promedio por hora (AHE)
• Precios de importación y exportación
• Índice de Precios al Consumidor (IPC)
• Precios del petróleo y el oro
• Tipos de cambio ponderados comerciales
• Índice de Costo de Empleo (ECI)

Los bancos centrales utilizan los datos antes mencionados para tratar de mantener una tasa de inflación constante y saludable.

Tasas de Interés Económicas

Al realizar un análisis fundamental, estar al tanto de cualquier cambio en las tasas de interés es otra parte importante para crear una imagen más amplia. Las tasas de interés las deciden los grandes bancos mundiales y los gobiernos de los países relevantes y se basarán en la inflación o estabilidad de la economía antes mencionada. Como tal, esto tiene un gran impacto en los mercados de divisas.

• La tasa de interés afectará directamente la oferta y la demanda de los mercados de divisas y afectará el sentimiento general hacia una divisa.
• Dicho esto, es importante saber que no tiene mucho sentido preocuparse por la tasa de interés actual, ya que el corredor suele tener esto en cuenta en la cotización.
• Los ciclos y políticas monetarias normalmente fluctúan de acuerdo con las tasas de interés. esto es algo que tu podemos mantener vigilado.
• Si nota esta caída durante un período prolongado de tiempo, es probable que se invierta en algún momento. Esta es información útil que puede ayudarlo a tomar decisiones claras al operar con divisas.

Como tal, la tasa de interés le brinda una mejor imagen del precio percibido de un par de divisas porque este es uno de los principales factores decisivos. Los bancos centrales pueden aumentar la tasa de interés de una moneda para desacelerar la tasa de inflación y el crecimiento general.

La técnica del diferencial de tipos de interés 

El 'diferencial de tasa de interés', o IRD, lo verá calcular la diferencia entre la tasa de interés de dos mercados de divisas similares que devengan intereses. Esto significa que puede negociar una moneda con una tasa alta y otra con una tasa baja.

Por ejemplo:

• La moneda A tiene una tasa de interés del 4%
• La moneda B tiene una tasa de interés de solo el 1%
• El diferencial de tipos de interés aquí es del 3%

En un momento hubo una gran disparidad entre la tasa de interés en las economías emergentes y desarrolladas. En ese momento, los mercados fuertes se aseguraron de que sus tasas de interés fueran inferiores al 0 %, con la esperanza de fomentar la demanda.

Mientras tanto, en un intento por estabilizar la economía y limitar el movimiento de activos del país, los mercados emergentes aumentaron las tasas de interés.

Informe del Producto Interno Bruto

El 'Informe del Producto Interno Bruto' o 'PIB' es una parte importante del análisis fundamental en el comercio de divisas. Este indicador económico es una gran publicación de datos que puede influir en gran medida en los mercados de divisas.

La razón por la que esto es tan importante es que al estudiar el PIB, podrá medir mejor el crecimiento económico potencial y obtener una imagen más amplia de su fortaleza. Tenga en cuenta que, si bien una tasa de crecimiento de, digamos, el 4% sería alta para una economía desarrollada, las naciones emergentes serían más del triple, si no más.

Puede hacer fácilmente una comparación entre el estado actual de dos mercados similares mirando estos informes. Para hacer esto, debe restar una tasa de cambio de otra y ver cuál se está disparando a una tasa más rápida.

Si los datos del PIB son bajos y muestran poco crecimiento económico, antes de dispararse en el momento del próximo informe, es probable que los comerciantes comiencen a comprar. Esto puede llevar a que la divisa en cuestión entre en territorio de sobrecompra después de un repunte inicial.

Los informes del PIB que suelen crear la mayor volatilidad en el mercado de divisas son las ofertas trimestrales. Usted puede decidir usar esto a su favor. Las regiones más grandes del mundo informan sobre su estado económico, al menos una vez por trimestre.

Vea a continuación una lista de Informes del PIB a escala mundial:

• Región de Europa – UE: Publicado cada trimestre y año. Esto puede afectar el valor del euro.
• Región de América del Norte – Estados Unidos: Publicado cada mes, trimestre y año. Esto podría tener un impacto en el dólar estadounidense.
• Región de Europa – Reino Unido: Publicado cada mes, trimestre y año. Esto puede y tendrá un impacto en EUR/GBP.
• Región de Oceanía y Asia – Australia: Esto puede afectar el precio de los dólares australianos y neozelandeses.
• Región de Asia – China, Japón: Publicado cada trimestre y año. Esto puede tener un efecto dominó en el valor del yen japonés, el dólar australiano, el yuan chino y el dólar neozelandés.

Como puede ver, los informes del PIB global incluyen algunas de las monedas más negociadas del mundo. Como tal, es una forma muy importante de análisis fundamental.

Informe de nómina no agrícola

Cuando esté investigando el análisis fundamental como parte de este curso forex principiantes encontrará el término 'Informe de nómina no agrícola' o 'NFP'. Este es uno de los principales indicadores económicos utilizados al operar con divisas.

Entonces, ¿qué es la PFN? En realidad, da cuenta de las tendencias de los datos de empleo y desempleo en los EE. UU. El empleo importa cuando se trata de bancos centrales y tasas de interés. Como lo mismo sugiere, esto no incluye a los agricultores. También omite estadísticas sobre empleados gubernamentales y sin fines de lucro, y alojamientos privados.

Vea a continuación qué información obtendrá al comprender las publicaciones de NFP:

• Aumentos y disminuciones salariales: Tener acceso a las ganancias por hora le dará una mejor idea de qué tan saludable es la economía. Por ejemplo, si la tasa de pago está cayendo, esto apunta hacia un menor gasto del consumidor y una disminución de la prosperidad. Mientras que el crecimiento de los salarios nos mostraría un clima económico saludable.
• Estadísticas de desempleo: Los datos revelados aquí afectarán la forma en que el banco central de los Estados Unidos ve el estado de la economía.
• Sectores en expansión: Si un sector muestra que está creciendo creando más puestos de trabajo, o al contrario, una industria está generando tasas de desempleo, esto se detallará en el informe NFP.

La publicación del NFP generalmente causa grandes olas en los mercados de divisas, con algunos precios cambiando hasta 500 pips a los pocos minutos de su publicación. Como este informe basado en el empleo se enfoca en los EE. afecta el mercado de USD. Esto puede influir en las tasas de interés y, por lo tanto, puede crear un cambio en el valor del dólar.

Cuando las tasas salariales por hora y las NFP, en general, se perciben de manera positiva, el USD puede mostrarse alcista. Lo más probable en esta situación es que, tras la publicación de las NFP, cualquier par que contenga el dólar estadounidense pueda ver un cambio de precio. Esto podría incluir USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Análisis fundamental: La importancia de los calendarios económicos

Un calendario económico le avisa con anticipación sobre cuándo se deben publicar los datos clave. Cuando decimos 'datos clave' nos referimos a los informes NFP, PIB y similares antes mencionados. Por eso es tan importante que se familiarice con este indicador comercial y que aproveche al máximo el análisis fundamental.

Por ejemplo, las personas que no entienden los calendarios económicos a menudo evitan operar el primer viernes de cada mes. ¿Por qué? Por la preocupación por la volatilidad provocada por el mencionado informe de nómina no agrícola.

Si se familiariza con el análisis técnico y fundamental como parte de su sistema comercial, es posible que obtenga las recompensas de un momento tan impredecible. ¿No estás seguro por dónde empezar? A continuación, te explicamos cómo descifrar los calendarios económicos.

Cómo leer calendarios económicos

Como hemos dejado claro, los datos mueven los mercados, por lo que para conocer los últimos eventos y publicaciones financieras, debe tener acceso a un calendario económico. Esto se dará a conocer al público en general el primer viernes de cada mes de negociación. Como tal, es importante que sepa cómo descifrar estos datos.

Vea a continuación cómo leer un calendario económico:

• Si es posible, personalice el calendario según el período de tiempo específico que desea ver
• Esto suele ser desde el día actual hasta ayer, la próxima semana, y así sucesivamente.
• Si la plataforma lo permite, puede cambiar la zona horaria de donde vive; si no, hay muchas calculadoras en línea para este propósito.
• También puede filtrar por región o zona, por ejemplo, UE, EE. UU., Reino Unido.
• A continuación, simplemente estudie la lista de eventos y abra cualquier cosa que crea que podría influir en el mercado de divisas en el que está operando.
• Esto le dará una idea más amplia de lo que podría comprar y vender mejor.

Para explotar los movimientos en los mercados de divisas, debe estar atento a la pelota en todo momento. Es por eso que agregar calendarios económicos a su lista de arsenal comercial lo ayudará a comprender el sentimiento más amplio.

Es fácil agregar calendarios económicos a su sistema de compraventa de divisas. Por ejemplo, puede optar por ver uno al comienzo de cada semana para ver qué eventos se avecinan. Tener los ojos abiertos a los eventos y pronósticos fundamentales puede ayudarlo a proteger las posiciones abiertas.

Alternativamente, puede llevarlo a ingresar al mercado para aprovechar oportunidades potencialmente rentables. Lo interactivo, rápido y actualizado que sea el calendario dependerá de la fuente de donde lo obtengas. Hay cientos de sitios web, corredores, plataformas de negociación de terceros y aplicaciones centrados en forex dedicados a esta forma de análisis fundamental.

Análisis fundamental: dónde encontrar noticias de Forex

Tiene cosas como periódicos, servicios de suscripción y montones de fuentes en línea como Yahoo Finance, Bloomberg y Reuters Forex News.

Además de esto, verá a continuación tres plataformas de uso común para acceder a noticias y análisis de forex.

En una plataforma de negociación de divisas

Mencionamos el rango de indicadores que puede usar al operar con divisas, para obtener una idea de la fortaleza de la economía detrás de la moneda.

El mejores corredores de la divisa le proporcionará acceso a herramientas comerciales. Uno que viene a la mente son los calendarios económicos mencionados anteriormente. Los corredores mejor calificados AvaTrade y Capital.com brindan acceso a calendarios económicos con solo hacer clic en un botón.

Si opera a través de un corredor que está asociado con la plataforma de negociación de terceros MetaTrader 4 (como los dos que acabamos de mencionar), puede acceder a los indicadores macroeconómicos.

Esto también incluye las últimas noticias financieras y pronósticos semanales. Todos los cuales son invaluables para monitorear cualquier cosa que pueda afectar el precio de la moneda elegida.

Fuentes de noticias establecidas desde hace mucho tiempo y fuentes de datos en tiempo real

No es ningún secreto que en el comercio de divisas, las noticias fundamentales mueven los pares de divisas. Como tal, podría considerar agregar fuentes de datos en tiempo real a su rutina de análisis fundamental.

Encontrará millones de resultados realizando una simple búsqueda en Internet. Algunas de las fuentes de noticias financieras establecidas desde hace mucho tiempo incluyen Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal y The Wall Street Journal.

Plataformas de comercio social

No debe confiar en una sola fuente de información al operar con divisas, por lo que siempre es aconsejable realizar una gran investigación. Dicho esto, existen algunas plataformas de comercio social que pueden ofrecerle información de comerciantes reales como usted.

Por ejemplo, en AvaTrade, la agencia de corretaje mejor calificada, puede exponerse a los mercados de divisas y practicar el análisis fundamental con una cuenta de demostración gratuita a través de MT4 o MT5. Como decíamos, aquí también encontrarás indicadores económicos y calendarios.

También puede descargar una aplicación gratuita llamada AvaSocial que le permite ver la transmisión en vivo de otros comerciantes de divisas. Estas personas reales a menudo comparten actualizaciones y teorías importantes con los seguidores. También puede seguir y copiar a un comerciante experimentado de esta manera.

 

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Análisis fundamental cuantitativo vs cualitativo

Otros términos que puede encontrar al investigar el análisis fundamental son 'cuantitativo' y 'cualitativo'.

Vamos a diferenciar entre los dos.

• Análisis fundamental cuantitativo: En pocas palabras, esto hace que los comerciantes se concentren más en hechos, estadísticas y probabilidades. Esto le permite eliminar gran parte de la emoción del comercio, lo que le permite concentrarse en tomar decisiones informadas basadas en los datos que ha estudiado, en lugar de "un sentimiento".
• Análisis Cualitativo Fundamental: Esto lo ve investigando todo lo que no se puede medir con matemáticas, como las tendencias o el sentimiento sobre una economía según los medios. Esencialmente, cualquier cosa que sienta podría influir en la relación de una moneda con otra.

Puede practicar el análisis fundamental tanto cuantitativo como cualitativo al intentar predecir la dirección del par de divisas elegido.

¿Qué es el análisis fundamental?: Conclusión completa

El conocimiento es el rey en el espacio de divisas, por lo que al agregar un análisis fundamental a su conjunto de herramientas comerciales, tendrá el mejor comienzo posible. Como hemos cubierto en la parte 5 de este curso de forex para principiantes, el análisis fundamental implica mantenerse al tanto de las últimas noticias financieras.

Esto también lo hará revisar los calendarios económicos para conocer los eventos mundiales más recientes y prometedores, en busca de cualquier cosa que pueda afectar los mercados de divisas. Esto puede incluir cambios en las cifras de desempleo, las tasas de interés y un aumento o disminución en los salarios por hora. Todo lo cual es probable que afecte al menos a una economía.

Al estar al tanto de los eventos globales y qué economías podrían estar enfrentando problemas, podrá tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar o salir del mercado en el que está operando. Puede acceder a varias formas de herramientas de análisis fundamental a través de corredores en línea asociados con MetaTrader 4 y 5.

 

 

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el análisis fundamental en el comercio de divisas?

El análisis fundamental implica estar atento a las últimas noticias y eventos financieros. Esto puede incluir el estudio de indicadores como el aumento y la disminución de las tasas de interés o de inflación, los informes de nómina no agrícola, los calendarios económicos, los informes internos brutos y más.

¿Dónde puedo acceder al análisis fundamental?

Puede acceder al análisis fundamental de muchos servicios de noticias en línea, y también hay muchos proveedores de suscripción de correo electrónico. Una de las mejores formas de acceder al análisis fundamental es unirse a un bróker como AvaTrade, con conexiones a plataformas de negociación de terceros MT4 y MT5. Esta plataforma ofrece calendarios económicos, fuentes de noticias y más.

¿Cuáles son los diferentes tipos de análisis fundamental?

Hay dos tipos principales de análisis fundamental y que es cualitativo y cuantitativo. El primero implica mirar información que no se puede medir con números. Este último implica mirar estadísticas y datos de precios, información que se puede cuantificar.

¿Qué es un calendario económico en el comercio de divisas?

Un calendario económico es una parte muy importante del análisis fundamental. Esta es una lista que se publica mensual, trimestral y anualmente para el público en general e incluye todos los eventos e informes destacados del mundo financiero. Hay varios lugares donde puede estudiar esta información, y uno de esos lugares es Capital.com, la agencia de corretaje mejor calificada. El corredor no tiene comisiones y también brinda acceso a noticias y funciones.

¿Cómo puedo aprender análisis fundamental?

La mejor manera de aprender el análisis fundamental es leer guías y practicar. Para empezar, puede encontrar un calendario económico que le guste o registrarse en un servicio de suscripción de noticias o en un blog financiero. Otra forma de aprender haciendo es acceder a una cuenta comercial de demostración gratuita a través de su corredor. AvaTrade y Capital.com ofrecen una cuenta de comercio en papel gratuita que puede conectar a MT4 para obtener un montón de herramientas de análisis fundamental.