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El minorista de moda en línea del Reino Unido Asos (ASC) se enfrenta en ambos sentidos en este momento. En su comunicado comercial del 15 de julio, la compañía informó que las ventas aumentaron un 21% como resultado del cambio de "quedarse en casa".
Los ingresos también fueron más altos y superaron las estimaciones. En los cuatro meses hasta el 30 de junio, obtuvo £ 1.29 mil millones de libras ($ 1.79 mil millones), frente a £ 1.1 mil millones de libras en el período anterior el año pasado. También reportó un incremento en su base de clientes activos que aumentó un 4.59%, de 1.2 millones a 26.1 millones.
Pero el aguijón en la cola de la declaración se evidenció en los comentarios adjuntos que señalaron el hecho de que la tasa de crecimiento en las últimas tres semanas del período que finalizó el 30 de junio fue marcadamente más baja, culpando a la incertidumbre de Covid y al clima.
Covid es probablemente el mayor de esos dos vientos en contra. Asos dijo que veía continuar la volatilidad comercial en el corto plazo debido a la evolución de la situación de la pandemia.
Debido a esto, la tasa de crecimiento subyacente para el resto de 2020-21 estaría en línea con el período del año anterior.
A la tristeza, tal vez, se sumó la noticia de que la empresa no subiría ninguno de sus precios a pesar de la presión inflacionaria sobre los insumos, como los precios de las materias primas y los fletes.
Asos enfrenta costos crecientes pero no aumenta sus precios
El presidente ejecutivo, Nick Beighton, presentó la falta de espacio para las piernas para los aumentos de precios dadas las presiones competitivas en la industria de la "moda rápida", con gente como Boohoo respirando en su cuello, como una especie de fortaleza.
En sus comentarios que acompañan a la actualización comercial, dijo: "No hemos cambiado ninguno de nuestros precios, al contrario, hemos invertido mucho en él y seguiremos haciéndolo".
“Continuar invirtiendo fuertemente en el cliente, en nuestro negocio, es absolutamente lo correcto a mediano y largo plazo”, agregó.
Sin duda, la relativa falta de poder de fijación de precios de Asos podría ser un problema si la inflación resulta ser más obstinada de lo que predicen los banqueros centrales, pero eso también sería un problema compartido con sus competidores. En ese sentido, poder mantener bajos los precios es una inversión en la defensa de la participación de mercado, como describe Beighton, pero también es una postura ofensiva con respecto a su compromiso de aumentar sus ventas y participación de mercado.
Hemos destacado una buena cantidad de negatividad en lo que respecta a Asos como una inversión rentable en este momento. Inmediatamente después de la declaración de negociación, RBS redujo su precio objetivo de 7500p a 7300p.
Las acciones de Asos tienen un precio actual de 3893p.
Sin embargo, podemos argumentar de manera convincente que estos aspectos negativos son exagerados, ya que la compañía todavía tiene mucho espacio para una mayor expansión global, y es esa perspectiva la que algunos en el mercado pueden estar pasando por alto.
Asos se prepara para romper el mercado estadounidense con la ayuda de Nordstorm
Las oportunidades para Asos se enfocaron claramente después de la noticia publicada unos días antes de la declaración comercial de la empresa conjunta con Nordstorm en los EE. UU., Centrada en la marca Topshop que Asos adquirió del fallido grupo minorista Arcadia, así como las otras etiquetas que compró. junto con eso.
Leyendo entre líneas, Asos parece estar adoptando una estrategia de "ladrillos y clics" para finalmente irrumpir en el mercado de la ropa de EE. UU. De una manera significativa.
A juzgar por el desempeño del precio de las acciones, el mercado aún debe valorar el posible alza de la empresa, mientras espera ver cómo podría funcionar.
Nordstorm tiene una presencia sustancial en los Estados Unidos y se ha comprometido a invertir en la venta de marcas de Asos en ubicaciones de "alto impacto", así como a presentar las etiquetas de Asos en su propio sitio web.
El precio objetivo de consenso para la acción es 5847p, una prima sustancial del 49% sobre el precio actual.
En cuanto a la seguridad del balance de la empresa, su cobertura de gastos fijos es muy buena 13.4 (media de 3 años de 5.9). La cobertura de cargo fijo es similar al índice de cobertura de intereses, pero está adaptada para incluir compromisos de arrendamiento y arrendamiento que son en efecto una forma de deuda, pero debido a que no se pagan intereses, esto no se refleja en el índice de cobertura de intereses.
El crecimiento de las ganancias por acción previsto es del 19%, según el consenso de los analistas, y la empresa está calificada con un rendimiento superior. Se prevé que las ganancias antes de impuestos de consenso crezcan un 32.9%.
Desde sus mínimos de 1085p registrados a fines de marzo de 2020, la acción se ha recuperado para alcanzar un máximo a corto plazo de 5933 el 21 de marzo de este año, pero no pudo mantener esas ganancias. Es probable que se encuentre soporte en la región 3532-3052.
Desde finales de 2018, la acción ha tenido un rendimiento inferior al del sector minorista del FTSE 350 y durante la mayor parte de este año también ha tenido un rendimiento inferior al FTSE 100, por lo que comprar Asos es una medida contraria, subrayada aún más por la falta de impulso de los precios detrás de la acción. .
Sin embargo, su solidez financiera y el camino claramente trazado para lograr el crecimiento en los EE. UU. Significa que está bien posicionado para aumentar el valor para los accionistas en este momento.
El índice de fuerza relativa (RSI) se está acercando al territorio de sobreventa con una lectura de 35. La acción rebotó en la sobreventa el 19 de julio después de tocar 29 en el RSI.
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A fines de julio, los analistas de Credit Suisse señalaron que la incertidumbre de Covid frenaría la ropa y el calzado en Europa en comparación con el resto del mercado minorista, pero el canal en línea de Asos significa que podría ser fácilmente beneficiario de cualquier desaceleración de la reapertura incluso cuando indirectamente establece canales de ladrillos y mortero en los EE. UU. con su empresa conjunta Nordstorm.
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