US-PCE-Inflation steigt aufgrund fehlgeschlagener Prognosen und schwächt den Dollar

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ERGEBNISSE

Der Dollar schwächelt während der US-Sitzung, insbesondere gegenüber dem Yen. Im Mai beschleunigte sich die PCE-Inflation deutlich, blieb jedoch etwas hinter den Prognosen zurück. Das Pfund Sterling hingegen ist heute der schwächste Motor und verlängert den Ausverkauf nach der BoE. Auch Risiken durch den Anstieg von Coronavirus-Infektionen setzen das Pfund unter Druck. Rohstoffwährungen sind die mächtigsten, wobei US-Futures auf einen Rekordlauf hindeuten.

Das US-Personeneinkommen sank im Mai wie erwartet um -2.0 % gegenüber dem Vormonat oder 414.3 Mrd. USD. Der Rückgang des persönlichen Einkommens spiegelte sich vor allem im Rückgang der staatlichen Sozialleistungen wider. Die Aufwendungen gingen um -0.4 % MoM zurück, was ebenfalls den Erwartungen entspricht. Der Gesamtpreisindex für PCE beschleunigte sich von 3.9% im Jahresvergleich auf 3.6% im Jahresvergleich und lag damit unter den Erwartungen von 4.0% im Jahresvergleich. Der PCE-Kernpreisindex erhöhte sich auf 3.4% im Jahresvergleich. YoY vs. 3.1% YoY, was mit 3.5% YoY hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Als Reaktion auf den Einbruch des Dollars infolge enttäuschender PCE-Zahlen handelt der EUR/USD nun auf neuen 2-Tages-Hochs. Die Inflationsängste schwanden jedoch zusammen mit den nachlassenden Erwartungen, nachdem die US-Inflation, gemessen am PCE, im Mai im Monatsvergleich um 0.5 Prozent und im Jahresvergleich um 3.4 Prozent gestiegen war, was keinen Raum für Aufwärtsüberraschungen ließ und den Dollar zusätzlich unter Druck setzte.

Kann die US-Kern-PCE die Fed-Mitglieder dazu auffordern, ihre Ansichten zu ändern?

Es wird angenommen, dass der Kern-PCE in den USA das bevorzugte Inflationsmaß der Fed ist. Es umfasst alle Haushalte und gemeinnützige Organisationen, die Haushalte bedienen. Daher wird gesagt, dass die Fed diese Inflationsrate anderen vorzieht.

Zur Erinnerung, bei der jüngsten FOMC-Sitzung, „Punktdiagramme“ zeigte, dass die Mitglieder bis Ende 2 zwei Zinserhöhungen erwarteten und 2023 Mitglieder bis Ende 7 eine Zinserhöhung erwarteten. Darüber hinaus sagte Fed-Mitglied Bullard kürzlich, dass Powell eine Diskussion über das Tapering eröffnet habe. Der heutige Core PCE-Druck war zwar etwas schwächer als erwartet, aber dennoch eine starke Leistung.

Wenn dies also tatsächlich einer der beliebtesten Inflationsindikatoren der Fed ist, wird die heutige Inflation dann dazu führen, dass sie früher zurückgehen als gewünscht? Die Fed-Mitglieder haben die ganze Woche über demonstriert, dass eine hohe Inflation nur vorübergehend ist. Einige Beamte halten die Inflation für vorübergehender als andere. Die heutige Presse zeigt, dass die Inflation zwar hoch ist, aber nicht wächst. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Rede der Fed aufgrund der heutigen Presse ihre Stimmung ändert.