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Computacenter (CCC) ist ein IT-Infrastrukturunternehmen, das sich hauptsächlich auf europäische Märkte konzentriert und seinen Sitz in Großbritannien hat und konstante Gewinne erzielt.
Mit einem Kapital von 3 Mrd. GBP ist das Unternehmen mit einer Eigenkapitalrendite von 26% und einer Erfolgsgeschichte des starken Free Cashflow-Wachstums in den letzten Jahren hochprofitabel.
Trotz dieser beneidenswerten Eigenschaften hat es auf dem Markt den Ruf eines margenschwachen „Box Shifter“. Aber die Zeiten, in denen nur Quell- und Installationskits für Unternehmen verwendet wurden, sind lange vorbei, da es sich nun auch um ein Cloud- und Sicherheitsgeschäft handelt - wesentliche Wachstumsbereiche für die Zukunft mit viel besseren Margen als das ursprüngliche Kerngeschäft.
Aufgrund der Komplexität bei der Umstellung auf hybrides, agiles digitales Arbeiten sollte das Unternehmen auch in der Lage sein, diesen Trend zu nutzen.
Trotz dieser ermutigenden Entwicklungen für das Unternehmen, die Rentabilität weiter zu steigern, wird dies häufig übersehen, da davon ausgegangen wird, dass es sich nicht in den am schnellsten wachsenden Bereichen der IT wie Softwarediensten, E-Commerce, sozialen Netzwerken und dergleichen befindet. Dies hat dazu geführt, dass es weitaus weniger wahrscheinlich war, dass es zu Aufwärtsbewegungen kam, von denen andere Teile der Technologie profitiert haben.
Aufgrund seines europäischen Erbes und seiner europäischen Märkte steht es nicht wie seine amerikanischen Cousins auf dem Radar der Analysten, obwohl es erwähnenswert ist, dass es in letzter Zeit einige Akquisitionen in den USA getätigt hat.
Die Hauptkonkurrenten des Unternehmens sind einerseits große Beratungsunternehmen wie CapGemini und Accenture sowie kleinere Unternehmen wie Softcat.
Das Segment Technology Sourcing ist nach wie vor der größte Teil des Geschäfts. Mit seiner Gesamtjahresleistung für das Geschäftsjahr 2020 wurde ein Umsatz von 4,180 Mio. GBP erzielt, was einer Steigerung von 9.4% entspricht.
Auf Dienstleistungen entfielen 1,261.2 Mio. GBP, ein Plus von 2.5%
Der Umsatz mit Professional Services stieg mit 16.2% am schnellsten auf 425.4 Mio. GBP, obwohl dies das kleinste Segment ist.
Deutschland und Großbritannien sind besonders stark von professionellen Dienstleistungen geprägt.
Im Segment Managed Services ging der Umsatz um 3.3% auf 835.8 Mio. GBP zurück.
Insgesamt ist der Umsatz in den letzten fünf Jahren mit einer überdurchschnittlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 12.2% gewachsen.
Diese Verkäufe haben auch eine solide Grundlage mit Kunden wie BMW und Telefonica, was zu seiner Mission passt, die 500 größten Unternehmen und Regierungsbehörden in jedem ihrer Ländermärkte anzusprechen.
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Computacenter besteht den GARP-Test (Wachstum zu einem vernünftigen Preis), wie wir anhand seiner Wertmetriken sehen können.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis beträgt beeindruckende 0.54 und das Preis-Leistungs-Verhältnis von 19.4 liegt auf Platz 17 von 68 im Industriesektor für Software und IT-Dienstleistungen. Der Unternehmenswert für das EBITDA beträgt 9.91 und liegt damit auf Platz 9 von 74 im oberen Quartil.
Das EV / EBITDA von CCC schlägt alle seine engsten Konkurrenten, beispielsweise Softcat mit 31 und Accenture mit 24.4.
Computacenter tendiert zu Akquisitionen in seiner Wachstumsstrategie, wobei die wichtigsten jüngsten Transaktionen den Kauf von ALBA in Deutschland und BT Services in Frankreich betreffen. Es hat auch Pivot Technology in Nordamerika gekauft.
Das Unternehmen berichtet, dass das US-Geschäft, einschließlich Pivot, die Erwartungen übertrifft, obwohl es die Volatilität der Wechselkurse als Risiko für die Gewinne in Übersee hervorgehoben hat.
Die Integration des französischen Unternehmens wird als „auf Kurs“ bezeichnet, bleibt jedoch vorerst verlustbringend.
Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 206 Mio. GBP, ein Sprung von 35% gegenüber dem Vorjahr, was dazu führte, dass das Management in den Kommentaren zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2020 äußerst effektiv über die Zahlen berichtete: „Nach mehreren Upgrades im Laufe des Jahres und den heutigen hervorragenden Ergebnissen Es ist klar, dass die Leistung im Jahr 2020 alle Erwartungen übertroffen hat und im Jahr 2020 das schnellste Gewinnwachstum verzeichnet hat Rechenzentrum hat in seinen 22 Jahren als Aktiengesellschaft erreicht. Die Herausforderung besteht eindeutig darin, 2021 wieder zu wachsen. “
Anhand der Einnahmen können Sie erkennen, warum das Management so brüchig ist. Das Ergebnis je Aktie (EPS) beträgt 126 Pence und ist seit 2015 jedes Jahr gestiegen. Die EPS-Wachstumsrate gegenüber dem Vorquartal beträgt 38% und die dreijährige EPS-CAGR 27%.
Analysten von Stockopedia sind der Meinung, dass diese Akquisitionen, wenn sie effizient durchgeführt werden, Wachstumsförderer sein könnten, die starke Katalysatoren für eine Neubewertung der Aktie darstellen.
In Bezug auf die Kursdynamik beträgt der relative Stärkeindex (RSI) auf 1-Jahres-Sicht 44%. Dies spiegelt sich in einem Konsens-Kaufrating der sieben Analysten wider, die die Aktie abdecken.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2736 Pence, was einem Aufwärtstrend von 4.6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2622 Pence entspricht.
Wenn du auf der Suche nach einer -bestands- Das hat Bilanzstärke und solide Umsätze sowie die Aussicht auf ein überdurchschnittliches Wachstum. Dann könnten Sie es schlechter machen, als sich für Computacenter zu entscheiden.
Die Aktie sieht vor dem Hintergrund der Rotation von hochpreisigen Technologiewachstumsaktien zu zyklischen Aktien noch attraktiver aus, da die Inflationssorgen anhalten und die Hoffnungen auf eine Erholung nach Covid stärker werden.
Obwohl es sich um eine Technologieaktie handelt, erzielt sie derzeit Gewinne, die erst in ferner Zukunft abgezinst werden, und weist eine Bewertung auf, die eher auf die unterbewertete Seite tendiert.
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