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Hè ora di l'investitori di piglià seriamente a pruspettiva di una inflazione più alta è cun questu in mente selezziunemu a sucietà farmaceutica americana Vertex Pharmaceuticals (VRTX) cum'è una di e nostre azzioni scelte sta settimana.
L'inflazione hè qualcosa chì l'investitori ùn anu micca avutu da preoccupassi per un pezzu è puderebbenu esse perdonati per avè pensatu chì a chjachjarata attuale hè una ripresa di e preoccupazioni quandu a stampa di soldi à scala da e banche centrali hà iniziatu in seriu dopu à u 2008-9 crisa finanziaria. L'inflazione ùn hè micca partita per via di questu, allora perchè duveria esse differente sta volta?
Per una, a dimensione pura di a risposta hè assai più grande di quella chì era allora (900 miliardi di dollari vs 7 trilioni di dollari), postu chì include avà trilioni di spese fiscali da u guvernu US è altri in u mondu.
Inoltre, a capacità di a Cina di cumpensà a pressione ascendente nantu à i prezzi attraversu una piena di beni economici ùn hè micca cusì facilmente realizata sta volta. Per principianti, i salarii sò aumentati in Cina è oghje u guvernu centrale hè assai menu dispostu à lancià soldi à l'ecunumia per vede ciò chì ferma per via di e so preoccupazioni per u creditu in eccessu digià in u sistema.
Da u latu di i dubbitori di l'inflazione di l'equazione duveria esse aghjuntu per u bilanciu chì altri fattori chì anu cuntribuitu à mantene un coperchio di i prezzi, cum'è l'invecchiamento di a populazione in i paesi economicamente avanzati è l'innovazione tecnologica, sò sempre assai in ghjocu.
Richiesta di crescita per aumentà i vincitori di l'inflazione
Ma e paure attuali di l'inflazione di l'investitori sò accanite da preoccupazioni à più vicinu termini, chì puderebbenu esse certamente sempre passageri - vale à dì u rinfurzamentu di a dumanda da aspettà da u ritornu da a pandemia Covid.
A ricuperazione industriale assuciata pò purtà à una crescita straordinaria di a dumanda chì e fabbriche aumentanu a produzzione tuttu in listessu tempu, è certi ingressi cruciali si trovanu in mancanza. Infatti, questu hè probabilmente dighjà cuminciatu à accadere, cù a scarsità di chip chì hà un impattu nantu à l'industrie principali cume automobili è beni elettronichi di cunsumu.
Limitazioni di pruvista portanu à i pruduttori chì aumentanu i so prezzi. Un indicazione di ciò chì pò esse falatu nantu à a linea hè ghjuntu in i prezzi di i pruduttori di i Stati Uniti in marzu, chì hà sorpresu à u ribombu, arrivendu à 4.2% annu annantu - questu hè u più grande aumentu in 10 anni.
Ùn hè statu un sbagliu se l'indice di i prezzi di i consumatori di i Stati Uniti hè qualcosa da passà postu chì hà vistu u so più grande aumentu mensile per ottu anni, saltendu 0.6%.
Venendu à ciò chì tuttu significa per e cumpagnie in cui pudemu vulete investisce, micca tutti sò in a stessa barca in quantu à l'impattu di l'inflazione nantu à e so imprese.
E cumpagnie cum'è Vertex cun forte putenza di tariffu ponu supera i risultati
Queste cumpagnie cù u più forte putere di tariffu - vale à dì chì ponu alzà i so prezzi senza chì abbia un impattu negativu nantu à e vendite - sò in realtà suscettibili di superà i so pari perchè saranu in una situazione per elevà i so prezzi in risposta à l'aumentu di i costi, spessu à un ritmu più veloce di quelli costi sò in crescita, pruteggendu cusì è ancu aumentendu i so margini.
Intantu, una crescita generale di i prezzi in tutta l'ecunumia furzerà a manu di e banche centrali, purtendu li à aumentà i tassi di interessu per impedisce à l'inflazione di scontrassi, rendendu cusì e azzioni menu attraenti per l'investitori contr'à l'investimenti à redditu fissu chì ne beneficerianu tassi di interessu più alti.
Quandu l'inflazione di u cunsumadore supera un tassu annualizatu di 3% per sei mesi, e cumpagnie cù un forte putere di tariffu storicamente vedenu e so azzione supera i 12 punti percentuali in l'annu dopu, secondu UBS.
A banca d'investimentu hà cercatu quantu sò forti e cumpagnie di energia di tariffu chì anu fattu storicamente in periodi in cui l'inflazione era superiore à u 3% annuale per sei mesi. Hà trovu chì in media queste sucietà anu superatu in l'annu dopu di 12%.
L'analisi hè stata applicata à grandi tappi cù marghjini di prufittu crescenti è naturalmente à quelli cunsiderati chì anu un forte putere di tariffu in i so mercati. Anu datu à ogni azzione un puntu z, induve più u puntu hè altu u più forte hè u putere di tariffu di l'impresa paragunatu à i so pari maiò.
Trà i primi cinque stock cù u puntu più altu eranu dui stock farmaceutichi:
Farmaci Regeneron (ticker: REGN) nantu à 1.69 è Vertex Pharmaceuticals (VRTX) puntuazione 1.55.
Vertex hà pigliatu a nostra attenzione perchè u so prezzu di l'azzioni hè statu in i prublemi dopu à i risultati di prucessi deludenti nantu à ciò chì di e so droghe in via di sviluppu.
U scrapping di i so prucessi per sviluppà un medicamentu per trattà a Carenza di Alfa-1 Antitripsina, chì aumenta u risicu di malatie pulmonari è epatiche, hà vistu chì u so prezzu di l'azzioni hè cascatu à a mità d'ottobre di l'annu scorsu, calendu 20% - da 276 $ à 218 $. Trading hè stata distanza da allora.
Tuttavia, a cumpagnia domina u trattamentu per a fibrosi cistica (CF) cù i so farmaci - Orkambi è Kalydeco - i trattamenti appruvati destinati à e duie mutazioni geniche principali (Delta-F508 è G551D) rispunsevuli di a malatia.
È sta settimana a Cummissione Europea appruvata a droga Kaftrio di Vertex (cunnisciuta cum'è Trikafta in i Stati Uniti è in Australia) cum'è una terapia chjamata tripla cumbinazione in cumbinazione cù Ivacaftor (cummercializata cum'è Kalydeco in i Stati Uniti) per i pazienti CF da 12 anni è più.
Senza cumpetizione, Vertex hà un forte putere di tariffu per queste droghe, ciò chì ne face un pretendente cum'è outperformer in u so settore.
Stockopedia classifica Vertex una 'Stella Falante', chì hè definita cum'è una impresa di bona qualità chì soffre una calata temporanea - ma chì pò rimbalzà.
Cù un margine operativu di 46% è flussu di cassa gratuitu per azione di $ 11, questu hè certamente un stock di qualità.
Malgradu u cuntrastu di i prucessi d'ottobre, i guadagni sò cresciuti constantemente dapoi u 2018.
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Vertex Pharmaceuticals EPS (2018 per previsione 2022) |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021E |
2022E |
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25.2% |
109% |
128% |
8.62% |
15.1% |
Vertex publica i risultati 2021 Q1 dopu à a campana oghje (29 aprile).
A borsa hè una compra forte cù un 31% in crescita nantu à u prezzu di cunsensu analista di u prezzu di 280 $.
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