Ən yaxşı Böyük Britaniya İnvestisiya Etibarları 2023

Kopya ticarəti üçün xidmət. Bizim Algo avtomatik olaraq ticarəti açır və bağlayır.

L2T Algo minimal risklə yüksək gəlirli siqnallar təqdim edir.

24/7 kriptovalyuta ticarəti. Siz yatarkən biz ticarət edirik.

Əhəmiyyətli üstünlüklərlə 10 dəqiqə quraşdırma. Təlimat alışla birlikdə verilir.

79% Uğur dərəcəsi. Nəticələrimiz sizi həyəcanlandıracaq.

Ayda 70-ə qədər ticarət. 5-dən çox cüt mövcuddur.

Aylıq abunələr £58-dən başlayır.

L2T Bir şey

Telegram

NƏTİCƏLƏR

Pulunuzu artırmaq üçün axtarışda üfüqlərinizi genişləndirmək istəyirsiniz? Əgər belədirsə, investisiya etimadını nəzərdən keçirməyə dəyər. 

Bir sözlə, Böyük Britaniyanın investisiya trestinə kapital qoyaraq, sözügedən provayder sizin adınıza səhmlər, istiqrazlar və digər aktiv siniflərini alıb satacaq.

Bu, sizə başqa cür əldə etmək çətin olan maliyyə alətlərinə giriş imkanı verir. Ən yaxşısı, bütün investisiya prosesi passivdir. 

Nəzərə almağınıza dəyər olduğunu düşündüyümüz ən yaxşı və ən etibarlı investisiya trestləri haqqında bələdçi hazırladıq. Biz həmçinin investisiya trestlərinin əslində necə işlədiyini izah edirik və ən çox düşünülmüş suallara cavab veririk.

 

Eightcap-ı İndi ziyarət edin

İnvestisiya etimadı nədir?

İnvestisiya tresti öz səhmlərini digər siyahıya alınmış şirkətlərdə, istiqrazlarda və ya əmlakda saxlayacaq. O, adətən öz kapitalını uzunmüddətli holdinqlərə yerləşdirəcək və nəticədə səhmdarları üçün gəlir əldə edəcək. Bu səhmlər ümumiyyətlə həm pərakəndə, həm də institusional investorlar üçün mövcuddur. Bazarda müxtəlif investisiya trestləri mövcuddur ki, onların hər biri fərqli investisiya çeşidi təklif edəcək və hər birinin bir az fərqli istiqaməti olacaq.

Pulunuzu investisiya trestinə daxil etmək qərarına gəlsəniz; Nağd pulunuzu digər investorlarla birləşdirərək, siz çoxlu sayda aktivlərə daha çox məruz qala bilərsiniz. Əvvəldən ictimai şirkət kimi qurulan Böyük Britaniya investisiya trestləri daha sonra London Fond Birjasında alınıb-satılır. Daha nadir hallarda, bu, Alternativ İnvestisiya Bazarı (AIM) vasitəsilə ola bilər.

Yalnız bir investisiya vasitəsilə investisiya trestinin şaxələndirilməsi sizə minlərlə olmasa da, bir neçə şirkətə investisiya qoymağa imkan verir. Əsasən, investisiya etimadına kapital qoyduğunuz zaman şirkətin səhmdarı olursunuz.

Mükafatlar və Endirimlər izah edildi

Qiymətləndirmədəki boşluqları bağlamaq üçün istifadə olunur, səhmlər yüksək qiymətlə alqı-satqıya başlayanda investisiya etibarınız yeni səhm buraxmağa qərar verə bilər. Etibar DCM-dən (Güzəştlərə Nəzarət Tədbirləri) istifadə edə bilər ki, qiymətləndirmə boşluğu çox böyük olarsa, DCM onu tez cavab olaraq bağlasın. İnvestisiya tresti yoxlanılmış hesabları, habelə illik hesabatı dərc etməyə borcludur. Eyni qaydalar fond bazarındakı hər hansı digər şirkətə də aiddir.

Əsasən, investisiya trestinin səhmləri aktivlərin üzərində və yuxarıda satıla bilər – əks halda “mükafat” kimi tanınır və adətən səhmlərin bahalı tərəfdə olması deməkdir. Bəzən etimad öz səhmdarlarına səhmlərinin bir hissəsini NAV-a (Net Aktiv Dəyəri) çox yaxın qiymətə və ya sabit endirimlə satmağa imkan verir.

Kosmosda olanların çoxu, yüksək qiymətə satıldıqda (və eyni şəkildə nominaldan aşağı olduqda satarkən) investisiya trestini satın almamağı məsləhət görür, çünki bu, uzunmüddətli gəlirlərinizi azaltmaq üçün arzuolunmaz təsir göstərəcəkdir.

Vahid Trestlər İnvestisiya Trestlərindən fərqlənirmi?

Hər şeydən əvvəl, vahid trestlər səhm almaq üçün pul borc verə bilmirlər (başqa şəkildə "Gearing" kimi tanınır). Bu, əlbəttə ki, investisiya fondlarına üstünlük verir, çünki onların satınalma potensialı və alıcılıq qabiliyyəti baxımından daha çoxdur. Təbii ki, bazar aşağı düşərsə, bu, daha çox itki deməkdir. Digər tərəfdən, bu, bazar yüksələn zaman qazanacağınız anlamına gələ bilər.

Bununla belə, investor investisiya fondunda olan səhmləri satmaq istəsə - ümumiyyətlə desək, bu, fond bazarı vasitəsilə satmaqla əldə edilir. Hər hansı digər aktiv sinfi kimi, vahid etibarından fərqli olaraq, satışı asanlaşdırmaq üçün alıcı tələb olunur.  Bunu qeyd etmək vacibdir hər fondlar (istər investisiya etimadı, istərsə də başqa cür) mahiyyət etibarı ilə böyük məbləğdə pulları bir araya toplamağın bir yoludur, əlbəttə ki, daha geniş alətlərə investisiya etmək məqsədi ilə.

İnvestisiya trestləri dişli (və ya borc götürə) iqtidarında olduğundan, bu, onların geniş ictimaiyyət üçün əlçatan olması deməkdir. Bu, pərakəndə müştəri kimi sizin üçün yaxşı xəbərdir, çünki həddindən artıq əhəmiyyətli hesab minimumlarına cavab verməyə ehtiyacınız olmayacaq. Mükafatla ticarət və ya endirimlə ticarət kimi istinad edilən investisiya trestindəki səhmlərin dəyəri səbətdə saxlanılan hər bir səhmin dəyərindən yüksək və ya aşağı ola bilər.

Fond meneceri hər zaman hansı şirkətlərə investisiya qoyulacağına qərar verəcək. Bu o deməkdir ki, siz passiv gəlirdən ən həqiqi formada faydalanacaqsınız. 

Qapalı və açıq fondlar – Bilməli olduğunuz şeylər

1800-cü illərin ortalarından bəri, investisiya trestləri, xüsusən də institusional investorlar arasında bir qədər yaxından qorunan bir sirr olmuşdur. Səbəb, keçmişdə onların daha aşağı davam edən ödənişləri və daha yüksək gəlirləri (bir vahid etibarından daha çox) idi.

Əsrin əvvəlinə sürətlə irəliləyin və o vaxtdan bəri fondun öz haqlarını ala biləcəyi üsullarda çoxlu dəyişikliklər oldu. Bu, (indi məlum olduğu kimi) Pərakəndə Distribution Review tərəfindən tətbiq edilən dəyişikliklərlə əlaqədar idi, yəni fond satarkən, fond menecerləri artıq maliyyə məsləhətçilərinə komissiya ödəyə bilmirdilər.

Vahid etibar edir

Bəzən açıq uçlu investisiya kimi adlandırılan birlik trestləri öz paylarını satmaq və ya həqiqətən müəyyən bir fonda almaq istəyən investorların ehtiyaclarını yerinə yetirə bilirlər. Bunun səbəbi, vahid fondun istədikləri zaman vahidləri geri ala və ya buraxa bilməsidir. Onların səhmləri sabit sayda təyin olunur və bəzən qapalı fondlardan daha təhlükəsiz seçim hesab olunur.

İnvestisiya tresti qapalı investisiyadır, yəni şirkət səhmləri investorlara birbaşa əsasda satacaq. Qapalı investisiyalar daha riskli bir seçim ola bilər, lakin onlar tarixən daha əlverişli gəlirlər təmin etmişlər.

İnvestisiya etimadnaməsi ilə bağlı xərclər hansılardır?

Fondla məşğul olmaq üçün ödəməli olduğunuz hər hansı komissiya və ya əlavə ödənişlərdən xəbərdar olun. Açıq fondlar investisiya trestlərindən fərqli olaraq birja broker komissiyasına tabe deyildir

Yadda saxlayın ki, satın aldığınız zaman, satdığınız zaman da fərqli qiymət alacaqsınız, beləliklə, investisiya etimadı sizə yalnız “təklif təklifi” kimi səhmin qiymətini verəcək.

Portfelini idarə etmək üçün investisiya trestlərinin əksəriyyəti sizə davamlı ödəniş kimi tanınan şeylərdən sitat gətirəcək. Bu, illik əsasda ödənilir və sonradan ümumi hesab balansınızdan azaldılır. Bura audit və direktor haqları kimi bəzi müntəzəm xərclər, habelə investisiya etimadını saxlayan provayder üçün ödəniş daxildir.

Marka rüsumu

İnvestisiya trestində hər hansı bir səhm alarkən dövlətə 0.5% möhür rüsumu (vergi payı) ödəməlisiniz. Bu qaçılmazdır.

Başa düşə biləcəyiniz başqa ödənişlər haqqında daha aydın təsəvvür əldə etmək üçün həmişə “əsas məlumat” sənədini yoxlamağa dəyər. Məsələn, ümumi ödəniş icra haqqıdır və meneceriniz müəyyən edilmiş hədəflərdən bəzilərinə cavab verərsə, ödənilməlidir.

Kapitalın qaytarılması 

Əks halda kapitalın qaytarılması (və ya sadəcə ROC) kimi tanınan bu, sizə səhm qiymətlərinin nə qədər artdığını və ya aşağı düşdüyünü göstərir. NAV-a əsaslanan ümumi gəliri fondun paylama dərəcəsi ilə müqayisə etmək istəyə bilərsiniz. Dağıtım proqramlarının böyük əksəriyyəti pay sahibinin ilkin sərmayəsini qoruyub saxlaya bilməsi üçün paylamaları uyğunlaşdırmaq üçün əlindən gələni edəcək.

Etibar fondu ilə çəkəcəyiniz bir neçə xərc var və ödənişlər sadəcə hissə və bağlamadır – buna görə də investisiyadan nə istəyə biləcəyinizi nəzərə alın. Nəhayət, ittihamlara gəldikdə hər bir etibar fərqli olacaq. İlk baxışdan rəqabətli görünsə də, investisiya şərtlərinin dərinliklərində olan bir sıra gizli ödənişlər ola bilər.

İnvestisiya etimadının illik hesabatı

İnvestisiya etimadınızın illik hesabatında bu maliyyə və ya performans xülasəsini başa düşməkdə çətinlik çəkirsiniz? Hamımız bilirik ki, bu, çox vacib bir sənəddir, lakin onu mənalandırmaq tamam başqa məsələ ola bilər! İnvestisiya tresti yoxlanılmış hesabları, habelə illik hesabatı dərc etməyə borcludur. Bu, digər şirkətlərdən heç bir fərqi yoxdur birja ticarəti bazar.

Potensial investor kimi investisiya etməzdən əvvəl illik hesabat haqqında əsas anlayışa sahib olmağınız çox faydalı olardı.

• Birincisi, sizə etibar performansınızı iki fərqli şəkildə göstərəcək bir performans xülasəsi görəcəksiniz. Siz pulunuzun gəlir faizini, həmçinin səhm qiymətlərinin dəyişməsini (lirə və pens) görəcəksiniz. 
• Faizlər ümumiyyətlə səhmdarlara ödənilən dividendlər və gəlirlər kimi hər hansı haqlar daxil olmaqla ümumi gəlir əsasında göstəriləcək. Ümumi gəlir faizi kapital gəliri ilə eyni deyil. Kapital gəliri bir il ərzində bir səhmin qiymətinin nə qədər artdığını və ya azaldığını göstərir.
• Məsələn, bir etibarnamənin səhm qiyməti təsadüfən 10% düşərsə, səhm kapitalının gəliri -10% təşkil edir. Əgər səhm qiyməti 4% dividend ödəyirsə, səhmdarlar üçün ümumi gəlir -6% təşkil edir.
• Digər tərəfdən, etibar payı 10% artarsa, kapital gəliri 10% olacaq. Əgər səhm qiyməti 4% dividend ödəyirsə, səhmdarlar üçün ümumi gəlir 14% təşkil edir.
• Bəzi etimadlar bunu mümkün qədər şəffaf edəcək və həm ümumi gəlirləri, həm də kapital gəlirlərini dərc edəcəklər.
• NAV-ı da görəcəksiniz. Bu, borc öhdəlikləri olmadan etibar investisiyalarının dəyərini göstərəcəkdir. Fond meneceri yaxşı investisiyaların seçilməsindən məsuldur, beləliklə NAV yüksələcək və kapitalınızı idarə edəcək.
• NAV daxilində artım, aşağıda daha ətraflı müzakirə etdiyimiz səhm qiymətlərinin artmasına kömək edəcək.

İnvestisiya etimadı - NAV

Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, NAV abbreviaturası Net Asset Value deməkdir. Ən əsas formada, o, sizə investisiya etibarının əslində nə qədər dəyərli olduğunu göstərir (borcları çıxılmaqla) Bu səbəbdən, ən azı NAV-ın nə demək olduğunu və onun sizin üçün necə faydalı ola biləcəyini əsas götürmək məsləhətdir.

Məsələn, yadda saxlamaq yaxşı bir şey odur ki, xalis aktivin dəyəri və investisiya trestinin səhm qiyməti iki çox fərqli şeydir. NAV-ın əsas məqsədi sizə investisiyanın nə olduğunu izah etməkdir həqiqətən dəyər. Səhm qiyməti vəziyyətində, bu, investorların investisiyanı bazar qüvvələrinə əsaslanaraq dəyərli hesab etdikləri şeydir.  

Səhmdarları adından investisiya tresti borc götürə bilər. Hesablanmış borc həmişə investisiyaların ümumi sayından çıxılacaq ki, onlar öz xalis aktivlərinin dəyərini hesablaya bilsinlər. Bununla birlikdə, 500 milyon funt sterlinq dəyərində aktivləri olan bir investisiya tresti, 100 milyon funt sterlinq kreditlə birlikdə 400 milyon funt sterlinq xalis fond dəyərinə sahib olacaqdır.

Əslində, etibarın borclarını necə qiymətləndirməsindən asılı olan 2 növ NAV var:

Kitab dəyəri: - Kreditoru qaytarmaq nə qədər başa gələcək

Ədalətli Dəyər: İndi borcun dəyəri nə qədərdir

Borcun dəyəri nə qədər yüksəkdirsə, NAV bir o qədər aşağı olacaq. 

Hansı (əgər varsa) etibar etmək istədiyinizi nəzərdən keçirərkən, həmişə uzunmüddətli hədəfinizi nəzərə alaraq investisiya trastları haqqında düşünməyə çalışın, çünki səhm qiyməti sadəcə çiçəklənə bilər.

Unutmayın ki, fond menecerinin əsas məqsədi yaxşı investisiyalar seçmək və beləliklə, xalis aktivi artırmaqdır. Ən əsası, NAV fond menecerinin nə qədər yaxşı iş gördüyünü ölçmək üçün əla bir yoldur.

Dividend fondunun ödənilməsi izah edildi

Dividend, əsasən bir korporasiya tərəfindən səhmdarlara edilən ödənişdir. Belə ki, əgər sizin səhmlərə sahib olduğunuz dividendlər varsa, o şirkət qazanc əldə etdikdə siz də onun payından faydalanacaqsınız. Dividend səhmlərinə investisiya etmək portfelinizin bazar dəyərini artıra biləcəyiniz və ondan sabit gəlir əldə edə biləcəyiniz deməkdir.

İnvestisiya trestləri əldə etdikləri dividend gəlirlərini (investisiya edilmiş şirkətdən) təhvil verməli olan açıq fondlardan fərqli olaraq, dividendlərin 15%-ə qədərini saxlaya bilər. Beləliklə, etibarın əlverişsiz maliyyə ili olduqda, o, yenə də səhmdarların gəlirlərini artıra bilər.

Dividendlərə gəldikdə, bəzi fondlar digərlərindən daha yaxşı işləyir, buna görə də dividend gəliri sizin üçün vacib amildirsə, o zaman bu dividend ödənişlərini təmin etməyə həsr olunmuş bir etimadı seçməyi düşünün. Əslində, son aylarda trestlər üçün bir qədər çətin vaxt oldu, çünki bəzi şirkətlərin dividendlərini təxirə salmaqdan və ya azaltmaqdan başqa çarəsi yox idi. 

İnvestisiya fonduna mümkün təsirlər

Gəlirlərinizə gəldikdə, investisiya trestlərinin aktivlərinin dəyəri ilə səhm qiyməti arasındakı fərqi nəzərə almaq istəyəcəksiniz. Bu, gəlirləriniz üçün böyük fərq yarada bilər, məsələn, endirim genişlənərsə, potensial qazancınızı yavaşlata bilər.

İnvestisiya trestindəki səhmlərin dəyəri də dəyişə bilər, ona görə də həmişə səhmlər üçün ödədiyiniz qiyməti nəzərə alın. Əlbəttə ki, əvvəlcə gözlədiyinizdən daha az geri ala biləcəyiniz təhlükə həmişə var. Bir daha, bu, yalnız investisiya etimad arenasının təbiəti. 

Xüsusi investisiya trestinin səhmlərini almaq üçün həqiqətən borc alıb-almadığını araşdırmaq vacibdir, çünki bu, potensial olaraq sizə daha yaxşı gəlirlər verə bilər, eyni zamanda riskləri artırır.

Fikrinizi dəyişmək və sahib olduğunuz səhmləri satmaq hüququndan daha çox hüququnuz var, lakin unutmayın – istər alışda, istərsə də satarkən bunu sizin üçün etmək üçün üçüncü tərəf birja brokerindən istifadə etməli olacaqsınız. Ümumiyyətlə, investisiya trestləri uzunmüddətli dövrə (bir qayda olaraq, 5 il və ya daha çox) investisiya etmək istəyənlər üçün daha uyğundur.

Müstəqil idarə heyəti nədir: və bu nə üçündür?

İnvestisiya trestləri Böyük Britaniya şirkətləri qanunlarına uyğun olaraq idarə edildiyi üçün, onların şounu idarə edən öz müstəqil komandaları var. Müstəqil idarə heyətinə daxil olun. Bəzi insanlar müəyyən bir investisiya etimadına sərmayə qoyurlar, çünki onlar onu idarə edən insanları sevirlər, istər sərmayələrlə bağlı uzun illər təcrübəsi olsun, istərsə də böyük bir fondun idarə olunmasında uzun müddətdir ki, təcrübəsi olsun.

Bəs direktorlar şurası nədir və onlar nə edir? Yaxşı, bu həmişə bir sədr və mühasibdən ibarət olacaq. İdarə heyətinin qalan hissəsi adətən müxtəlif bacarıqlara malik müxtəlif direktorlar qrupundan ibarətdir və hamısı menecerin səhmdarları üçün maksimum fayda ilə sözügedən mandatı yerinə yetirdiyinə əmin olur.

Təhqiqatdan sonra müstəqil direktorlar şurası menecerin səhmdarlarının maraqlarını düşünmədiyini və bununla da öz işini düzgün yerinə yetirmədiyini hiss edərsə, onlar fond menecerini vəzifələrindən azad etmək səlahiyyətinə malikdirlər.

İdarə heyəti, ola bilsin ki, uzun müddət zəif performans və ya idarəedici şirkətlə problemlərdən sonra fondun mandatını tez-tez dəyişə bilər.

"Gearing" termini nə deməkdir?

Gearing – adətən “leverage” olaraq da adlandırılır – əsasən investisiya etimadnaməsinin başqa yerə investisiya etmək üçün kapitalı borc götürməsidir.

İnvestisiya fondunun sizin üçün düzgün fond növü olub-olmadığını düşünərkən bu, böyük bir satış nöqtəsi ola bilər, çünki bu mexanizm açıq fondlar (qarşılıqlı fondlar kimi) üçün əlçatan deyil.

• Tutaq ki, bir fond meneceri investisiya etmək üçün 10,000 funt sterlinq borc götürməlidir, menecer 10% sürətləndirir.
• Bu, əslində o deməkdir ki, onlar cəmi 10,000 funt sterlinq irəli sürməklə 1,000 funt sterlinq borc götürə bilmişlər.
• Bu dişli ilə bağlıdır. Bsəhm qiymətində hər hansı bir hərəkətin olmadığı fərziyyəsinə əsaslanaraq, bunun təsiri kapitalın indi £11,000 dəyərində olmasıdır.
• Təbii ki, bununla bağlı faiz tətbiq olunacaq – vəsait üçüncü tərəfdən borc götürüldüyü üçün.

İnvestisiya etimadını hesablamaq istəyirsinizsə, sadəcə olaraq ödənilməmiş borcları əlavə etməlisiniz və sonra bu rəqəmi ümumi səhmdar kapitalına bölün.

Ən başlıcası, işləmək üçün daha çox borc lazım olmadığı halda, 25-50% ətrafında dişli nisbətinin ağlabatan olduğuna inanılır.

İnvestisiya etibarı üçün ödəniş

İnvestisiya etibarının səsini bəyənirsinizsə, hansı ödəniş tənzimləməsinin ehtiyaclarınıza ən yaxşı cavab verdiyini düşünməlisiniz. 

Buraya aşağıdakılar daxil ola bilər:

• Debet/Kredit Kartı: İnvestisiya etibar provayderinizə pul daxil etməyin ən asan yolu debet və ya kredit kartıdır. Ən yaxşısı, ödənişiniz dərhal hesaba köçürüləcəkdir. 
• Birbaşa Borc: Çevik, avtomatlaşdırılmış və həm sabit, həm də dəyişən məbləğlərdə ödənişləri qəbul edə bilər. Mandat təyin etdikdən sonra birdəfəlik ödənişlər, eləcə də ad hoc təyin edə bilərsiniz. Üçüncü tərəf təminatçıları hətta ödənişləri standart billinq sisteminizlə birləşdirəcək, hamısı onlayn olacaq. Əsas odur ki, bu seçim hər ayın sonunda investisiya etmək üçün idealdır. 
• Davamlı Ödəniş Təşkilatı: Otez-tez təkrarlanan kart ödənişi kimi istinad edilir, siz sadəcə olaraq tacirə müntəzəm ödənişlər etmək icazəsi verirsiniz. Siz quraşdırmanı ləğv edənə qədər bu ödənişlər davam edir.
• Daimi sifariş: Etibar edilən bəzi investisiyalar hətta daimi sifarişi də nəzərdən keçirəcək. Adətən ödənişlə eyni gündə silinir, nadir hallarda rüsum ödəməli olacaqsınız. 

İnvestisiya etibarının mənim üçün düzgün seçim olub-olmadığını necə bilə bilərəm?

İlk növbədə, heç vaxt itirməyə hazır olduğunuzdan daha çox sərmayə qoymamağınız tövsiyə olunur. Bundan əlavə, sən investisiya etməzdən əvvəl uzunmüddətli razılaşma kimi baxmalısan. Yəni, portfelinizi bir neçə il ərzində toxunulmaz tərk etsəniz, bazar dalğalarını aradan qaldırmaq üçün mümkün olan ən yaxşı şansınız var. 

Əgər zəhmətlə qazandığınız pulunuzla risk etməkdən narahatsınızsa və ya sadəcə qısamüddətli qazanc axtarırsınızsa, o zaman investisiya güvəninin yox sizin üçün.

Ən yaxşı Böyük Britaniya İnvestisiya Trustları

İnvestisiya trestləri heç bir ağır iş görmədən yüksək dərəcədə diversifikasiya edilmiş portfel yaratmağa imkan verir. Səhmdarları adından seçdiyiniz etimad həm investisiyaların qarışığını alacaq, həm də satacaq.

Son seçiminizi hədəf bazar, sektor, sənaye və ya mübadilə əsasında edə bilərsiniz.

Həmişə investisiyanın əldə etməyi ümid etdiyiniz balanslaşdırılmış portfelin qurulmasında sizə kömək edib-etmədiyini nəzərə alın, ona görə də özünüzə bəzi investisiya məqsədləri təyin etmək yaxşı fikirdir. Güvənin nə qədər müxtəlif olduğunu araşdırmalısınız.

Bu barədə düşünməli çox şey var, ona görə də sizə kömək etmək üçün 6-nı seçdik

1. Worldwide Healthcare Trust PLC

İlk dəfə 1990-cı illərin ortalarında yaradılmış Worldwide Healthcare tresti Britaniyanın irimiqyaslı investisiya trestidir.

Texnologiya və səhiyyə avadanlıqlarından tutmuş əczaçılıq şirkətlərinə və geniş çeşidli digər xidmətlərə qədər hər şeyi əhatə edən böyük bir portfeli ilə bu etimad son illərdə Böyük Britaniya investorları arasında məşhur olmuşdur.

Nəzərə alınmalı bəzi əsas məlumatlar:

• Menecer: Frostrow Capital LLP
• Növ: Qapalı İnvestisiya Şirkəti
• ISIN: GB0003385308
• Sektor: Sektor Mütəxəssisi: Biotexnologiya və Səhiyyə
• Fondun həcmi: 1.97 milyard funt sterlinq
• NAV: 3,455
• Ötürücü: 98

Trestdəki əsas holdinqlərə;

• Takeda Pharmaceutical Co Ltd (6.05%)
• Merck & Co Inc (4.70%)
• Alexion Pharmaceuticals Inc (4.43%)
• Boston Scientific Corp (4.29%)
• Novartis AG (4.10%)

2. Şotlandiya İpoteka

Scottish Mortgage yüz ildən artıqdır ki, mövcuddur. 1900-cü illərin əvvəllərində fəaliyyətə başlayan firma əvvəlcə Straits İpoteka və Güvən Şirkəti kimi satıldı.

Bu investisiya tresti yaxşı idarə olunan portfeldir və onun kəməri altında qlobal şirkətlər səbəti var. Bazar kapitallaşması baxımından Böyük Britaniyanın bütün ən böyük investisiya trestləri arasında Scottish Mortgage on milyard funt-sterlinqdən bir qədər çox qiymətləndirilir.

Aktivlərin təxminən 25%-i heç bir ictimai bazarda tapılmayan şirkətlərə yatırıla bilər. Xüsusilə texnologiya səhmlərinə marağınız varsa, Scottish Mortgage sizin üçün doğru etibar ola bilər. 

Nəzərə alınmalı bəzi əsas məlumatlar:

• Menecer: Baillie Gifford & Co Limited.
• Növ: Qapalı İnvestisiya Şirkəti
• ISIN: GB00BLDYK618
• Sektor: Qlobal
• Fondun həcmi: 10.96 milyard funt sterlinq
• NAV: 728
• Ötürücü: 108

Trestdəki əsas holdinqlərə aşağıdakılar daxildir:

• Amazon.com Inc (9.28%)
• Tesla Inc (8.63%)
• Tencent Holdings Ltd (6.51%)
• Illumina Inc (6.17%)

 

3. London Trust şəhəri

1800-cü illərin sonlarında fəaliyyətə başlayan London şəhəri bizim siyahımızda zamanın əvvəlindən bəri mövcud olan başqa bir güvəndir. Bununla belə, İ1960-cı illərin ortalarına qədər trest dividend ödəyən səhmlərə diqqət yetirmək qərarına gəldi.

City of London investisiya trestinin portfelində 100-dən çox holdinq var. Onun mühafizəkar idarəetmə tərzi onun portfellərinin dövriyyəsinin aşağı olması deməkdir, səhmlərin yerləşdirilməsi və aqressiv sektorlar əvəzinə indeksdən kiçik mövqelər almağa meyllidir.

Bəzi əsas məlumatlar:

• Menecer: Janus Henderson Investors Ltd
• Növ: Qapalı İnvestisiya Şirkəti
• İSİN: GB0001990497
• Sektor: Böyük Britaniyanın Səhmdar Gəlirləri
• Fondun həcmi: 1.45 milyard funt sterlinq
• NAV: 349
• Ötürücü: 109

Trestdəki əsas holdinqlərə aşağıdakılar daxildir:

• HSBC Holdings PLC (3.97%)
• British American Tobacco PLC (3.72%)
• Diageo PLC (3.55%)
• GlaxoSmithKline PLC (3.24%)
• BP PLC (3.19%)

4. Allianz Technology Trust

Məşhur yüksək texnologiyalı oyun meydançası Silikon Vadisinin yaxınlığında, Allianz Technology Trust AllianzeGI və Walter Price (təcrübəli texnoloji investor) tərəfindən idarə olunur.

Nəticədə, bu xüsusi investisiya etimad texnologiya əsaslı səhmlərə investisiya qoymağa güclü diqqət yetirir. Son bir neçə ildə pas öz investorlarının pulunu iki dəfədən çox artırdı.

Yeni bazarlara üstünlük vermək və ya köhnələrini dəyişdirmək, texnologiya inkişafı pərakəndə satış, reklam, istehsal və təhlükəsizlik kimi sektorları dəyişdirir. Trestin 70%-i və ya firmanın ABŞ-dakı aktivləri olan 90-ə yaxın holdinq var.

Bəzi əsas məlumatlar:

• Menecer: Allianz Global Investors (UK) Ltd
• Növ: Qapalı İnvestisiya Şirkəti
• İSİN: GB0003390720
• Sektor: Texnologiya və Media
• Fondun həcmi: 830.76 milyon funt sterlinq
• NAV: 2,142
• Ötürücü: 98

Trestdəki əsas holdinqlərə aşağıdakılar daxildir:

• Microsoft Corp (5.31%)
• Amazon.com Inc (5.30%)
• Alphabet Inc A (4.22%)
• Apple Inc (4.00%)
• CrowdStrike Holdings Inc A sinfi (3.51%)

5. Smithson Investment Trust

Terry Smith tərəfindən fond idarəçiliyi şirkəti olan Fundsmith, 2018-ci ildə Smithson-u işə saldı. Kifayət qədər yeni bir etimad olsa da, yarandığı gündən yaxşı fəaliyyət göstərmişdir. Onun bir illik performansı olduqca sağlam 7.7%,

Nəzərə alınacaq əlavə məlumat:

• Menecer: Fundsmith LLP
• Növ: Qapalı İnvestisiya Şirkəti
• ISIN: GB00BGJWTR88
• Sektor: Qlobal Kiçik Şirkətlər
• Fondun həcmi: 1.78 milyard funt sterlinq
• NAV: 1,416
• Ötürücü: 99

Trestdəki əsas holdinqlərə aşağıdakılar daxildir:

• Rightmove PLC (5.18%)
• Verisk Analytics Inc (5.12%)
• Check Point Software Technologies Ltd (5.01%)
• Masimo Corp (4.98%)
• Ansys Inc (4.52%)

6. Polar Capital Technology Trust

1990-cı illərin ortalarından bəri Polar Capital Technology Trust investisiya etimad məkanında böyüyür və sonradan bu yolda böyük nəticələr verir.

Microsoft kimi holdinqlərlə (səhmlərə münasibətdə ən yaxşı performansçılardan biri) Polar Capital Technology Trust baş verən rəqəmsal transformasiyadan, xüsusən də köhnəlmiş biznes modellərinin tamamilə yenidən qurulmasına ehtiyacı olan şirkətlərlə bağlı bütün üstünlüklərdən istifadə edir.

• Menecer: Polar Capital LLP
• Növ: Qapalı İnvestisiya Şirkəti
• İSİN: GB0004220025
• Sektor: Texnologiya və Media
• Fondun həcmi: 2.63 milyard funt sterlinq
• NAV: 1,912
• Ötürücü: 98

Trestdəki əsas holdinqlərə aşağıdakılar daxildir:

• Microsoft Corp (9.85%)
• Apple Inc (7.67%)
• Facebook Inc A (4.30%)
• Alphabet Inc Class C (4.16%)
• Alphabet Inc A (4.12%)

Nəticə

İndiyə qədər siz investisiya etimadlarını daha yaxşı başa düşməlisiniz. Ehtiyaclarınız üçün düzgün investisiya etimadına qərar verərkən nəzərə alınmalı olan bir neçə mülahizə var.

Bu, minimum investisiya məbləğlərini qarşılamaq qabiliyyətiniz, eləcə də pulunuzu nə qədər müddətə bağlamağa hazır olduğunuza diqqət yetirir. Bu da vacibdir siz investisiya tresti tərəfindən nəzərdə tutulan bütün ödənişləri və ödənişləri yoxlayırsınız.

Nəhayət, siz həmişə risklərdən tam xəbərdar olmalısınız - çünki pul qazanacağınıza heç bir zəmanət yoxdur. 

 

FAQ

İnvestisiya etimadı mənə nəyə başa gələcək?

Bu sualın sadə cavabı yoxdur. Möhür rüsumu və icra haqları kimi standart ödənişlər olsa da, bu, etibardan etibara dəyişəcək. Beləliklə, həmişə şərtləri, habelə sizdən gözlənilən ödənişləri və illik ödənişləri yoxlayın.

Mən investisiya fonduna investisiya etməliyəmmi?

Kəmərinizin altında müxtəlif aktiv siniflərinin uzunmüddətli portfelinə sahib olmaq istəyirsinizsə, investisiya trestləri potensial olaraq uyğundur. Müxtəlif investisiyalara çıxışınız olacaq və fond meneceri sizin üçün portfelinizi idarə edəcək.

Ötürücü termini nə deməkdir?

Ən sadə dillə desək, dişli borc götürməkdir. Başqa sözlə, investisiya tresti sərəncamında olan daha çox kapitalı daxil etmək üçün borc götürə bilər.