تعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة - تعرف على 2 دليل التداول النهائي لتداول صناديق الاستثمار المتداولة

خدمة نسخ التداول. يفتح Algo الخاص بنا ويغلق الصفقات تلقائيًا.

يوفر L2T Algo إشارات مربحة للغاية مع الحد الأدنى من المخاطر.

تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أثناء نومك ، نتاجر.

إعداد لمدة 10 دقائق مع مزايا كبيرة. الدليل مرفق مع عملية الشراء.

79٪ نسبة النجاح. نتائجنا ستثيرك

ما يصل إلى 70 صفقة في الشهر. يتوفر أكثر من 5 أزواج.

تبدأ الاشتراكات الشهرية من 58 جنيهًا إسترلينيًا.

L2T شيء ما

برقية

النتائج

سرعان ما أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة أكثر الأدوات الاستثمارية رواجًا في مجال التداول. بعد كل شيء ، يقدمون لكل من تجار التجزئة والمؤسسات طريقة ميسورة التكلفة لتنويع محافظهم الاستثمارية.

هل ترغب في شراء أو بيع سلة من الأسهم أو العملات أو السلع المختلفة من خلال تداول ETF واحد؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن هذا الدليل يوضح بالتفصيل كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة بأكثر الطرق فعالية ممكنة.

يغطي هذا كل شيء بدءًا من ماهية صناديق الاستثمار المتداولة وكيفية وضع أوامر التداول ، إلى استراتيجيات التداول التي تم تجربتها واختبارها ، والوسطاء ذوي التصنيف الأعلى ، ونصائح التحليل الفني ، وغير ذلك الكثير!

 

 

قم بزيارة ثمانية كاب الآن

 

 

الجزء 1: فهم أساسيات تداول صناديق الاستثمار المتداولة

قبل أن تتعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة بأفضل ما لديك ، من المهم أن يكون لديك فهم قوي للأساسيات. على هذا النحو ، في الأقسام أدناه ، نغطي أساسيات كيفية عمل صناديق الاستثمار المتداولة من منظور استثماري.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة؟

بدءاً من الأساسيات - صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) هي أدوات مالية تتكون من سلة من الأوراق المالية المختلفة. يتم شراء جميع الأسهم أو الأصول داخل السلة نيابة عنك ، بوزن نسبي. هذا يلغي ضرورة امتلاك كل الأصول الأساسية في المؤشر.

تبدو صناديق الاستثمار المتداولة في شكل صناديق استثمار مشتركة ولكنها تتصرف مثل الأسهم ، حيث يتم إدراجها في البورصات العامة. سيحتوي كل صندوق في بعض الأحيان على عشرات أو مئات أو آلاف الأصول ، أو كما هو الحال عادة - الفهارس.

على هذا النحو ، غالبًا ما يُنظر إلى صناديق الاستثمار المتداولة على أنها طريقة أفضل للتنويع من التداول التقليدي. هذا لأنه ، إذا كان أداء أحد الأصول الفردية ضعيفًا ، فمن المحتمل أن يتم مواجهته بأداء أفضل في نفس السلة. ناهيك عن حقيقة أنك قادر على الاستثمار في جزء أصغر بكثير من الأسهم الأساسية - وهو أمر رائع لمن لديهم ميزانية صغيرة.

أسواق ETF

من حيث الأسواق ، تأتي صناديق الاستثمار المتداولة في جميع الأشكال والأحجام. مع ذلك ، تقدم غالبية منصات التداول المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة للسلع - لأنها الأكثر شيوعًا.

انظر أدناه قائمة بأسواق ETF المتداولة بشكل شائع ، مع بعض الأمثلة لكل منها:

صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم

بعض صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شيوعًا هي كما يلي:

• صندوق SPDR DOW 30 ETF - يعكس تقلبات أسعار مؤشر داو جونز الصناعي
• SPDR S&P 500 ETF - يتتبع مؤشر S&P 500
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - يراقب أداء مؤشر FTSE 100

باستخدام ETF الأكثر تداولًا على مستوى العالم - SPDR S&P 500 - في هذه الحالة ، فأنت تشتري حرفيًا حصة في كل من 500 سهم داخل المؤشر. وهذا يشمل أسماء الشركات الكبيرة مثل Alphabet و Amazon و Apple و Disney و Tesla و Walmart.

نظرًا لأن هذا النوع من صناديق الاستثمار المتداولة يتم ترجيحه بالعوامة ، فسيتم تعديله بانتظام اعتمادًا على القيمة السوقية لكل شركة. على هذا النحو ، فإن أفضل شركات الأسهم الممتازة أداءً مثل Apple و Microsoft و Amazon ستحظى دائمًا بثقل أكبر في مؤشر ETF.

السلع

يختار العديد من الأشخاص أيضًا تداول صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الأساسية مثل ما يلي:

• SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF - يتتبع الشركات الأمريكية المتمركزة في صناعات إنتاج النفط والغاز والاستكشاف
• صندوق VanEck Vectors Gold Miners ETF - يعكس سوق الذهب وصناعة التعدين
• صندوق النفط الأمريكي - خام غرب تكساس الوسيط.
• صندوق Teucrium Wheat Fund ETF - يوفر تعرضًا غير قائم على الرافعة المالية لسوق القمح
• ETF الولايات المتحدة للغاز الطبيعي - يتتبع العقود الآجلة للغاز الطبيعي.

انظر أدناه لمعرفة أسواق ETF البديلة.

عالميا

• صندوق Vanguard Total International Bond ETF - يراقب أداء Bloomberg Barclays Global Aggregate
• iShares MSCI EZU - تتعقب مؤسسة Blackrock ETF مؤشر Morgan Stanley's MSCI EU. تركز ETF على الشركات في ألمانيا وفرنسا ذات القيمة السوقية المتوسطة أو الكبيرة

قطاعات

• صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية - يتبع أداء أسهم الرعاية الصحية من S&P 500
• iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF - التركيز على السندات ذات الآجال من 7 إلى 10 سنوات وتوفر الوصول إلى سندات الخزانة الأمريكية
• مؤسسة ARK Fintech Innovation ETF - هذه المؤسسة في نيويورك تستثمر 80٪ من الأصول في شركات التكنولوجيا المالية
• مؤشر Fidelity MSCI Information Technology Index ETF - يحاول محاكاة أداء مؤشر MSCI USA IMI لتكنولوجيا المعلومات ، ومقره في الولايات المتحدة

كما ترى ، يمكن تداول كل الأصول تقريبًا باستخدام هذه السيارة. في النهاية ، تتعقب صناديق الاستثمار المتداولة ببساطة السعر الفعلي للأصول الأساسية وتمكنك من الوصول السهل إلى السوق - عبر صفقة واحدة.

مثال على كيفية عمل تداول ETF

لمسح الضباب ، انظر إلى مزيد من التوضيح لصناديق الاستثمار المتداولة أدناه ، باستخدام مؤشر S&P 500 كمثال:

• من حيث الترجيح بين أكبر 5 شركات في المؤشر - لنفترض أن آبل تبلغ 6٪ ، ومايكروسوفت 5٪ ، وأمازون 4٪ ، وفيسبوك 2٪ ، وتيلسا 1٪.
• إذا استثمرت 1,000 دولار في صندوق SPDR S&P 500 ETF - فأنت تمتلك 60 دولارًا من أسهم Apple ، و 50 دولارًا في Microsoft ، و 40 دولارًا في Amazon ، و 20 دولارًا في Facebook ، و 10 دولارات في Tesla
• سيتم استثمار 820 دولارًا الأخرى في الشركات الأخرى ضمن المؤشر - بما يتناسب مع ترتيب المؤشرات الأساسية

هذا يعني أن أي تغيير في هذه الشركات من المحتمل أن يكون له تأثير أكبر على سعر SPDR S&P 500 ETF.

دعنا نلقي نظرة على مثال عملي لكيفية ظهور هذه التجارة الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة (ETF):

• لنفترض أن SPDR S&P 500 ETF بسعر 350.00 دولارًا
• أنت تعتقد أن ETF مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وسوف ترى سعرًا زيادة - لذلك تضع 500 دولار يشترى طلب
• من المؤكد أنه بعد شهرين ، ارتفع مؤشر SPDR S&P 500 ETF إلى 385.00 دولارًا
• هذا يوضح زيادة السعر بنسبة 10٪
• سعيد بمكاسبك ، قررت صرف النقود
• من حصتك الأولية البالغة 500 دولار ، حققت ربحًا قدره 50 دولارًا

هل كنت تعتقد أن سعر ETF سوف تقع بالقيمة في السيناريو أعلاه - قد تختار "البيع" عن طريق وضع بيع طلب. بهذه الطريقة ، لو هبطت ETF بنسبة 10٪ ، كنت ستحقق نفس المكاسب.

من المهم أيضًا ملاحظة أن العديد من أسهم S&P 500 تدفع أرباحًا.

على هذا النحو ، انظر إلى مثال على أرباح ETF لأولئك الذين ليسوا على دراية بكيفية عمل ذلك:

• في المثال أعلاه ، استثمرت 500 دولار في S&P 500
• لنفترض أن S&P 500 يدفع عائد توزيعات أرباح بنسبة 5٪ في نهاية العام الأول
• على هذا النحو ، يحق لك الحصول على أرباح مجموعها 25 دولارًا (5٪ من استثمارك الأولي البالغ 500 دولار).

من المحتمل أن تتم إضافة أي عوائد إلى حساب التداول الخاص بك كل ثلاثة أشهر بواسطة الوسيط الخاص بك ، حيث ستدفع الشركات من داخل ETF في أوقات مختلفة من الشهر أو السنة.

كيفية اختيار ETF 

مع الأخذ في الاعتبار أن هناك الآلاف من صناديق الاستثمار المتداولة في السوق ، ستحتاج إلى القيام بالكثير من الواجبات المنزلية للعثور على واحد يلبي احتياجاتك.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، سنقوم الآن بالكشف عن المقاييس الرئيسية التي يجب مراعاتها عند البحث عن مؤسسة التدريب الأوروبية المثالية لمصالحك المحددة.

نوع الأصل

قبل أن تتمكن من تعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة ، ستحتاج إلى التفكير في اهتماماتك. بمعنى آخر ، ما نوع فئة الأصول التي ترغب في التداول بها أو الاستثمار فيها؟ لقد قمنا بإدراج أسواق ETF الأكثر شيوعًا في التداول أعلاه ، لذا يجب أن يمنحك هذا فكرة أوضح عما قد يكون أكثر جاذبية بالنسبة لك.

على سبيل المثال ، إذا كنت تتطلع إلى التعرض لأكبر أسواق الأسهم في العالم ، فمن المحتمل أن ترغب في الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب مؤشرات Dow Jones و S&P 500 و FTSE 100.

بدلاً من ذلك ، إذا كنت تتطلع إلى الوصول إلى السندات أو السلع ، فهناك أكوام من موفري ETF الذين يقدمون العديد من فئات الاستثمار المذكورة أعلاه.

في منصة التداول الأعلى تصنيفًا eToro ، يمكنك الوصول إلى ما لا يقل عن 255 من صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة من مختلف القطاعات. هذه طريقة رائعة لتنويع محفظتك ، مع تجنب التعرض المفرط لسوق واحد. بالإضافة إلى ذلك ، الوسيط خالي من العمولات!

مستوى الخطر

نتحدث عن استخدام استراتيجيات المخاطر بمزيد من التفصيل لاحقًا. ومع ذلك ، عند تثقيف نفسك حول كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة - ستلاحظ أن الأسواق المختلفة تأتي بمستويات متفاوتة من المخاطر. القاعدة العامة في هذه اللعبة هي "كلما زادت المخاطر ، زادت المكافأة".

الإسترجاع :

عندما تقرر نوع ETF الذي ترغب في تداوله أو الاستثمار فيه - ستحتاج إلى التفكير في أهدافك طويلة المدى.

على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن مكاسب ضخمة ، فستكون أكثر ملاءمة لصناديق الاستثمار المتداولة التي تراقب السندات ذات العائد المرتفع. بدلاً من ذلك ، يمكنك التفكير في أسهم النمو أو الأسواق الناشئة مثل iShares MSCI Emerging Markets ETF.

النمو أو الدخل

عند اختيارك لتعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة ، من المحتمل أن تفكر في كيفية جني الأموال من استثمارك. نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة مدرجة في البورصات العامة ، فإن قيمتها ستتقلب باستمرار تقريبًا - حسب العرض والطلب. نتيجة لذلك ، إذا شهد صافي قيمة الأصول (NAV) الخاص بـ ETF زيادة - فسوف تحقق مكاسب رأسمالية عند صرف استثماراتك.

كما قلنا ، إذا كنت تستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة وتدفع الأسهم الأساسية أرباحًا ، فستظل تحصل عليها. عندما تحصل عليه يعتمد على الوقت الذي يوزع فيه الوسيط الذي تختاره المدفوعات بين المستثمرين. مع ذلك ، تختار الغالبية العظمى من الناس إعادة استثمار مدفوعات الأرباح للحفاظ على استمرارية الكرة.

سترى بعض صناديق الاستثمار المتداولة ، مثل تلك التي تراقب السلع (مثل النفط) ، أنك تحقق مكاسب فقط إذا ، أو عندما ، ارتفعت قيمة الأصل (أو تنخفض إذا كنت تقوم ببيع). على هذا النحو ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة مثل الذهب والنفط لن تمنحك دخلاً على هذا النحو. بدلاً من ذلك ، من المحتمل أن تتطلع إلى تحقيق مكاسب متكررة ولكن منتظمة من خلال العقود مقابل الفروقات. نتحدث أكثر عن العقود مقابل الفروقات قريبًا.

كيف يتم تحديد أسعار ETF؟

يتم تحديد سعر ETF من خلال قيمة المكونات الفردية داخل السلة. هذا في حد ذاته يتأثر بشكل رئيسي بالعرض والطلب في الأسواق.

ألق نظرة على بعض العوامل الرئيسية الحاسمة عندما يتعلق الأمر بسعر صناديق الاستثمار المتداولة:

• التعديلات في الأسهم الفردية داخل ETF: وهذا يشمل التمويل ، وعمليات الدمج ، والخسائر المالية ، والتغيرات في الإدارة ، أو المكاسب التي تؤدي إلى تغيير في قيمة الأسهم
• تغيير في قيمة السلع: على سبيل المثال ، من نافلة القول أنه إذا حدث أنك تتداول / تستثمر في ETF للنفط - إذا كان سعر النفط يتقلب ، كما هو الحال مع ETF الخاص بك
• إزالة أو إضافة شركات في المؤشر الأساسي: ينتج عن هذا إعادة تقييم مؤسسة التدريب الأوروبية. على هذا النحو ، سيتم إعادة تعديل السعر وفقًا لسلة الأوراق المالية المحدثة
• التضخم أو الانكماش: إذا كانت أسعار السلع في ارتفاع وهذا يؤدي إلى المضاربة على التضخم - فمن المرجح أن تشهد مؤشرات السلع الثقيلة انخفاضًا في الأسعار. على هذا النحو ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة تتعقب ذلك. في هذه الحالة ، سيرى التجار المتمرسون في ذلك فرصة للبيع.

الأهم من ذلك ، على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة تتعقب قيمة الأصل المعني - لن تتمكن الصناديق دائمًا من عكس السعر الدقيق للأصل أو المؤشر الأساسي. على سبيل المثال ، قد يكون هناك ملف طفيف الاختلاف في الترجيح المطبق من قبل المؤشر ومزود ETF. ومع ذلك ، ستكون الأسعار متقاربة للغاية مثل المثل.

قصير او طويل المصطلح: تداول العقود مقابل الفروقات أم الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة؟

طريقتان من أكثر الطرق شيوعًا للوصول إلى سلة الأوراق المالية التي تقدمها صناديق الاستثمار المتداولة هما: تجارة CFD أو استثمار بالمعنى التقليدي.

انظر تفسيرا لكليهما أدناه

تداول عقود CFD على ETF

يختار معظم المتداولين على المدى القصير تداول صناديق الاستثمار المتداولة عبر العقود مقابل الفروقات. تعد العقود مقابل الفروقات طريقة رائعة لتكثيف تعرضك لمؤسسة التدريب الأوروبية التي تختارها. بشكل حاسم ، دون عبء تولي ملكية الأداة المعنية.

بالنسبة لأولئك غير المدركين ، تتعقب عقود CFD على ETF القيمة الحقيقية لصناديق ETF الأساسية وستعكس ذلك المثل بالمثل.

انظر إلى مثال على عقود فروقات ETF أدناه:

• تخيل أنك تتداول صندوق SPRD Dow 30 ETF - بسعر 315.00 دولارًا
• على هذا النحو ، تبلغ قيمة CFD المعني أيضًا 315.00 دولارًا
• إذا لاحظت ETF ارتفاعًا أو هبوطًا في سعر أي مبلغ - فسوف يعكس CFD ذلك

تمكنك العقود مقابل الفروقات من البيع أو الشراء. هذا يعني أنه إذا كنت تعتقد أن قيمة الصندوق على وشك الانخفاض - يمكنك جني الثمار عن طريق البيع على المكشوف.

دعونا نزيل الضباب:

• إذا كان لديك شعور بأن مؤسسة التدريب الأوروبية مبالغ فيها وسوف تفعل ذلك تقع في القيمة - تحتاج إلى إنشاء ملف بيع طلب
• علاوة على ذلك ، إذا كنت أدخل السوق مع بيع النظام - الخروج مع يشترى النظام - والعكس صحيح

وتجدر الإشارة إلى أن العقود مقابل الفروقات تجتذب "رسوم تمويل ليلية" ، وتسمى أيضًا رسوم "التبييت" أو رسوم "المبادلة". هذه تكلفة صغيرة عن كل يوم يتم فيه ترك مركز CFD الخاص بك على ETF مفتوحًا طوال الليل. يعرض موفر ETF eToro السعر اليومي عند إدخال المعلومات في مربع أمر التداول. هذا لأن الرسوم تتغير اعتمادًا على ETF والرافعة المالية والحصة.

استثمر في صناديق الاستثمار المتداولة

إذا كنت تحب فكرة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ، ستقوم تلقائيًا بشراء سلة الأسهم أو الأصول. بالمعنى التقليدي - ولكن على أساس غير مباشر.

علاوة على ذلك ، على عكس العقود مقابل الفروقات ، لا تأتي صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية برسوم تمويل ليلية عند ترك الصفقات مفتوحة بين عشية وضحاها. على هذا النحو ، إذا كنت ترى نفسك متداولًا طويل الأجل ، فهذا أيضًا يساعد بشدة على استراتيجية "الشراء والاحتفاظ". بالنسبة لأولئك غير المدركين ، فهذه استراتيجية يتم فيها إبقاء التداولات مفتوحة لسنوات عديدة.

إذا كنت مهتمًا بالأسهم وما زلت تتعلم الأمور ، فمن المحتمل أن تختار مؤسسة التدريب الأوروبية التي تتعقب أكبر الشركات في البورصة المعنية. على سبيل المثال ، قد يشمل ذلك SPDR S&P 500 المذكور سابقًا أو iShares Core FTSE 100 UCITS ETF. إذا كنت مهتمًا بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ، فإن الاستثمار الشائع طويل الأجل هو VanEck Vectors Gold Miners ETF - الذي يراقب مؤشر Arca Gold Miners.

الجزء 2: تعلم أوامر ETF

لمعرفة كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة بفعالية ، يجب أن يكون لديك فهم جيد للأوامر.

أوامر الشراء والبيع

بدءًا من أبسطها - "شراء" و "بيع" - يعد هذا أمرًا بدائيًا بقدر ما يحصل. كما تطرقنا ، يمكنك الشراء أو البيع عند تداول صناديق الاستثمار المتداولة. اعتمادًا على توقعك ، هذه هي النقطة التي تختار فيها بين أمر الشراء أو البيع - والتي تتيح للوسيط معرفة مكانك.

إلى خلاصة:

• إذا كنت تعتقد أن سعر ETF الذي تتداوله سيفعله ترتفع - ضع يشترى اطلب مع وسيطك للشراء
• إذا كنت تعتقد العكس - ضع أ بيع أمر للبيع

أوامر السوق وأوامر الحد

في حين أنه قد يُسامح لك التفكير في أن دخولك إلى سوق ETF مرتبة - تحتاج أيضًا إلى الاختيار بين أمر "السوق" و "الحد".

نظام السوق

إذا كنت راضيًا عن السعر المعروض في ETF الخاص بك - فسوف تلتزم بأمر "السوق". والجدير بالذكر أنه سيكون هناك تباين طفيف بين السعر الذي تراه عند تنفيذ طلب ETF الخاص بك ، والسعر الذي تراه لاحقًا.

على سبيل المثال ، يمكنك تأكيد الطلب بسعر 310.00 دولارًا ، ولكن يمكنك الاطلاع على 310.05 دولارًا عند التحقق من محفظتك. هذا بسبب تقلبات الأسعار ثانية تلو الثانية في سوق ETF وهو أمر لا مفر منه.

أمر حد

إذا كنت تريد أن تكون محددًا للسعر عند دخول السوق الذي اخترته - استخدم أمرًا محددًا.

انظر المثال أدناه:

• لنفترض أنك تتداول على مؤشر داو جونز 30 ETF عبر العقود مقابل الفروقات
• تسعير منصة التداول 310.00 دولار
• ومع ذلك ، لا تريد الدخول إلى مركزك حتى يصل ETF إلى 325.00 دولارًا
• على هذا النحو ، تحتاج إلى تحديد أمر "الحد" وتعيين القيمة إلى 325.00 دولارًا
• سيقوم الوسيط بتنفيذ طلبك بمجرد وصول Dow 30 إلى 325.00 دولارًا

بشكل حاسم ، سيظل هذا الأمر ساريًا حتى يتم الوصول إلى السعر ، أو تقوم بإلغاء الأمر يدويًا.

أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح

عندما تتطلع إلى تعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة ، يجب أن تفكر في خروجك من السوق وكذلك الدخول. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، راجع مثالاً لأوامر "وقف الخسارة" و "جني الأرباح" أدناه.

أوامر وقف الخسارة

كما يوحي الاسم ، فإن أمر وقف الخسارة سيوقف خسائرك من الخروج عن نطاق السيطرة.

انظر إلى مثال سريع:

• هذه المرة ، أنت تتداول على iShares Dow Jones Select Dividend ETF - بسعر 108.00 دولار
• تريد البيع ولا تريد أن تخسر أكثر من 4٪
• على هذا النحو ، تحتاج إلى تعيين أمر إيقاف الخسارة عند 4٪ فوق 108.00 دولارًا أمريكيًا - وهو ما يعادل 112.00 دولارًا أمريكيًا
• من ناحية أخرى ، إذا كنت تريد الشراء - حدد أمر وقف الخسارة عند 4٪ أقل من - وهو في هذه الحالة 104.00 دولار

أوامر جني الأرباح

الانتقال إلى أوامر جني الأرباح - بدلاً من إيقاف خسائرك في مراكز ETF ، سيؤدي هذا إلى تأمين مكاسبك.

• لنفترض أنك تريد كسب 6٪ من مركزك في ETF
• إذا كنت ذاهبا في صفقات - ضبط أمر جني الأرباح على 6٪ أقل من السعر المبدئي
• على هذا النحو ، إذا كنت ستذهب التداول الطويل - يجب ضبط القيمة على 6٪ فوق السعر المبدئي

يتم تنفيذ الأوامر المذكورة أعلاه تلقائيًا بواسطة الوسيط الذي تختاره. هذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن توقيت أسواق ETF بنفسك.

الجزء 3: تعلم إدارة مخاطر ETF

من أجل تعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة بأمان - تحتاج إلى التعرف على استراتيجيات إدارة مخاطر ETF.

تشغيل إدارة التمويل ETFs

يسهل تنفيذ معظم استراتيجيات إدارة المخاطر ، بغض النظر عن مستوى خبرتك في التداول. تعمل إدارة التمويل على أساس النسبة المئوية أيضًا على صناديق الاستثمار المتداولة مثل أي أداة أخرى.

باختصار ، تستلزم هذه الإستراتيجية أن تضع لنفسك حدًا لكل صفقة - وهو ما يسهل حسابه كنسبة مئوية. هذا يعني أنه بغض النظر عما إذا كنت تقضي أسبوعًا سيئًا أو أسبوعًا جيدًا - فأنت لا تربح أبدًا أكثر من هذه النسبة. تعتمد الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتعلمون تداول صناديق الاستثمار المتداولة إستراتيجية 1٪ أو 2٪.

للتوضيح ، إذا كان لديك 10,000 دولار في حساب التداول الخاص بك وقررت استراتيجية 2٪ ، فلا تربح أكثر من 200 دولار لكل طلب ETF. إذا كان رصيدك 1,000 دولار - لا تخاطر بأكثر من 20 دولارًا - وهكذا دواليك

تداول صناديق الاستثمار المتداولة عبر نسبة المخاطرة والمكافأة

تحتاج نسبة المخاطرة إلى المكافأة إلى القليل من الشرح. ببساطة ضع في اعتبارك مدى استعدادك للمخاطرة ولأي مكافأة.

• لنفترض أنه مقابل كل دولار واحد تنفقه على ETF الذي اخترته ، تتوقع أن ترى 1 دولار في المقابل. - هذه مخاطرة / عائد 2: 1
• الاستراتيجيات الشائعة الأخرى هي 1: 3 و 1: 4

يمكنك بسهولة متابعة هذا والاستراتيجية السابقة عن طريق إجراء حساب سريع قبل كل صفقة. ربما لاحظت أيضًا أن أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح مثالية لتحقيق أقصى استفادة من نظام التداول هذا!

الجزء 4: تعرف على كيفية تحليل أسعار ETF

إن تعلم كيفية تحليل أسعار ETF سيساعدك في التنبؤ بالأسواق - وبالتالي جني الأرباح.

التحليل الأساسي في صناديق الاستثمار المتداولة

كما قلنا ، يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على العرض والطلب وبالتالي على سعر صناديق الاستثمار المتداولة. يتضمن إجراء التحليل الأساسي في صناديق الاستثمار المتداولة مواكبة آخر الأخبار العالمية ، من بين أشياء أخرى.

قد يشمل ذلك:

• الاشتراك في خدمات الاشتراك الإخباري ، حيث تتلقى آخر الأخبار الاقتصادية والمالية في صندوق الوارد الخاص بك
• دراسة تقويمات ومؤشرات الاقتصاد الكلي
• متابعة التغييرات في سياسات البنك المركزي
• زيارة منصات مالية موثوقة بشكل متكرر

بالطبع ، على عكس حالة الأسهم التقليدية - ليست هناك حاجة لك لتحليل أرباح كل شركة ، وعائد هوامش الربح على حقوق الملكية ، والإيرادات - وما إلى ذلك. بدلاً من ذلك ، أنت ببساطة تستثمر في سلة من الأوراق المالية أو تتداولها وتقوم ETF بتتبعها نيابةً عنك.

تقني التحليل في صناديق الاستثمار المتداولة

يستلزم التحليل الفني عند تداول صناديق الاستثمار المتداولة النظر في مخططات الأسعار للماضي والحاضر ، ومؤشرات التداول ، والمزيد. يمنحك هذا فكرة أفضل بكثير عن معنويات السوق الأوسع ، وبالتالي إلى أين يمكن أن يتجه سعر ETF.

فيما يلي قمنا بإدراج بعض المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا التي يجب مراعاتها عند تداول صناديق الاستثمار المتداولة عبر الإنترنت:

• خطوط 50 و 200 يوم
• نسبة حجم الصوت التصاعدي
• حجم التداول
• تصنيف القوة النسبية
• توزيع التراكم

إذا كنت مبتدئًا ولم تتداول من قبل ، فستجد الكثير من الموارد عبر الإنترنت لتتعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام التحليل الفني والأساسي هنا على موقعنا على الإنترنت!

الجزء 5: تعرف على كيفية اختيار وسيط ETF جيد

عندما تتعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة ، فأنت بحاجة إلى وسيط بجانبك لتزويدك بإمكانية الوصول إلى السوق الذي تختاره وتنفيذ طلباتك.

إذا لم تكن على دراية بما يجعل منصة ETF رائعة ، فراجع بعض الاعتبارات الرئيسية أدناه.

اللائحة

يجب أن يكون التنظيم من أول الأشياء التي تبحث عنها عند البحث عن كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة لدى وسيط عبر الإنترنت. بعد كل شيء ، هناك العديد من المنصات المشبوهة التي تعمل عبر الإنترنت ، وبالتالي فإن التنظيم يحافظ على الصناعة نظيفة وآمنة للجميع.

عندما يتم تنظيم منصة تداول ، فأنت تعلم أنه يجب عليها تقديم عمليات تدقيق منتظمة ، وأن يكون لها هيكل رسوم شفاف ، وتتبع KYC ، وتضع أموالك في حساب مصرفي منفصل عن حساب أموال الشركة.

إذا كان النظام الأساسي الذي تهتم به يحمل ترخيصًا من واحدة أو أكثر من الهيئات التالية - فمن المحتمل أن تكون في أيد أمينة:

• ASIC - أستراليا
• FCA - المملكة المتحدة
• CySEC - قبرص

يوجد المزيد في مواقع أخرى ، ولكن المذكور أعلاه هو الأكثر استخدامًا من قبل وسطاء ETF.

الرسوم والعمولات

لا يوجد وسيطان متماثلان في ETF. على هذا النحو ، من المهم للغاية عندما تبحث عن مكان آمن للتداول ، أن تفكر أيضًا في الرسوم والعمولات التي قد يُتوقع منك دفعها. ستؤثر أي رسوم على الأرباح المحتملة.

عادة ما يتم احتساب العمولات كنسبة مئوية متغيرة. انظر إلى مثال على ذلك أدناه:

• تتقاضى منصة التداول عمولة بنسبة 0.4٪ عن كل صفقة تداول في صناديق الاستثمار المتداولة
• تقوم بوضع أمر شراء بقيمة 1,000،XNUMX دولار أمريكي على صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب مؤشر داو جونز
• الآن يجب أن تدفع 0.4٪ لدخول السوق ، وهي 4 دولارات
• بعد بضعة أسابيع ، مع وضع ETF الخاص بك بقيمة 1,700 دولار - قررت صرف النقود
• مرة أخرى ، عليك أن تدفع 0.4٪ - هذه المرة فقط ، ما يعادل 6.80 دولار

إذا كنت قد أجريت هذا التداول في eToro ، فستوفر 10.80 دولارًا أمريكيًا - حيث يتقاضى الوسيط عمولة 0٪ لتداول صناديق الاستثمار المتداولة

ينتشر

كما تعلم على الأرجح ، فإن السبريد هو الفجوة بين سعر الشراء وسعر البيع لصناديق الاستثمار المتداولة. هذه رسوم رمزية يتقاضاها الوسيط الخاص بك لضمان تحقيق الشركة للأرباح.

ببساطة:

• • يشترى السعر هو أعلى قيمة يرغب السوق في دفعها مقابل ETF
• • بيع السعر هو أدنى قيمة يرغب السوق في قبولها من أجل ETF

شاهد مثالاً:

• إذا كان سعر الشراء 108 دولارات.00
• وسعر البيع 108 دولارات.90
• السبريد على ETF هو سنتا 90

في المثال أعلاه ، يجب أن يحقق مركزك مكاسب قدرها 90 سنتًا لكل سهم في صناديق الاستثمار المتداولة لتحقيق التعادل. أي شيء يتجاوز هذا المبلغ هو ربح من التجارة.

الدفع

من الجيد أيضًا التحقق من طرق الدفع التي ستكون متاحة عند البحث عن وسيط جيد. إذا كنت تريد معرفة كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة عاجلاً وليس آجلاً ، فمن المحتمل أن يكون التحويل المصرفي هو الخيار الأقل جاذبية. هذا يرجع إلى حد كبير إلى عدد الأيام التي تستغرقها هذه الإيداعات لتصفية حساب التداول الخاص بك.

يقدم أفضل موفري ETF بدائل حديثة ومريحة مثل بطاقات الائتمان / الخصم والمحافظ الإلكترونية. تقبل منصة التداول الاجتماعي eToro بطاقات Visa و Mastercard و PayPal و Skrill و Neteller والمزيد حسب المكان الذي تعيش فيه.

أفضل الوسطاء لتداول صناديق الاستثمار المتداولة عبر الإنترنت

بعد بحث مكثف يغطي جميع المقاييس المذكورة سابقًا - راجع أفضل 3 وسطاء للتداول والاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة أدناه.

 

 

 

الجزء 6: تعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة اليوم - الإرشادات التفصيلية

الآن ، من المحتمل أنك تشعر بأنك متحمس بما يكفي لبدء تداول صناديق الاستثمار المتداولة.

في هذه المرحلة ، سوف تحتاج إلى التسجيل مع وسيط إلكتروني منظم وذو سمعة طيبة لتسهيل صفقات واستثمارات ETF الخاصة بك. للتجول لدينا ، نحن نستخدم ETF broker Capital.com الخالي من العمولة
.

الخطوة 1: افتح حساب & معرف التحميل

اذهب إلى موقع Capital.com وانقر على "إنشاء حساب". سيظهر مربع الاشتراك الذي تراه أدناه. عندما يحدث ذلك ، املأ التفاصيل المطلوبة.

وفقًا لـ KYC ، ستحتاج إلى تحميل نسخة واضحة من جواز سفرك أو رخصة القيادة. لإثبات عنوانك ، يمكنك إرسال نسخة رقمية أو صورة لكشف حساب بنكي حديث أو فاتورة خدمات (مثل فاتورة الغاز أو الكهرباء).

يمكنك تحميل مستند إثبات هويتك لاحقًا ، ولكن إذا كان في متناول يدك ، يمكنك أيضًا إكمال هذه الخطوة الآن. إذا لم تقم بذلك ، فلن تتمكن من تقديم طلب سحب أو إيداع أكثر من 2,250 دولارًا.

الخطوة 2: قم بإيداع بعض أموال التداول

يجب أن يكون لديك الآن حساب Capital.com الخاص بك تم إعداده وتأكيده. الآن يمكنك إضافة بعض الأموال لتداول صناديق الاستثمار المتداولة.

أدخل المبلغ الذي ترغب في إيداعه في حقل "المبلغ" واختر طريقة الدفع المفضلة لديك من القائمة المنسدلة. تحقق من جميع المعلومات قبل النقر على "إيداع".

الخطوة 3: ابحث عن صناديق الاستثمار المتداولة

الآن بعد أن أصبح لديك حساب جديد بأموال للتداول بها ، يمكنك البحث عن ETF. لا يمكن أن يكون هذا أسهل في Capital.com ، كما لو كنت تعرف ما تريد التداول فيه أو الاستثمار فيه بالفعل - اكتبه في شريط البحث.

نحن هنا نبحث عن iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ، الذي يتتبع مؤشر FTSE 100.

إذا كنت بحاجة إلى الإلهام ، فيمكنك النقر على "الأسواق التجارية" على الجانب الأيسر من شاشتك للكشف عن الأسواق المعروضة. ستكون قادرًا على تضييق نطاق البحث من هناك.

الخطوة 4: ابدأ تداول صناديق الاستثمار المتداولة

بمجرد أن ترى ETF الذي ترغب في تداوله ، انقر فوق "تداول" لتقديم طلب.

الآن يجب عليك إدخال ما يلي كما تمت مناقشته سابقًا:

• الشراء أو البيع: هل ترتفع قيمة ETF أم تنخفض؟
• الرهان: كم أنت على استعداد للمخاطرة؟
• أمر السوق أو أمر الحد: التمسك بسعر السوق ، أو اختر السعر الخاص بك؟
• سعر وقف الخسارة: ما المبلغ الذي ترغب في خسارته قبل خفض خسائرك؟
• سعر جني الأرباح: بأي سعر يجب على الوسيط تأمين مكاسبك؟

تحقق جيدًا من جميع المعلومات الموجودة في مربع الطلب وانقر فوق "فتح صفقة". سوف يقوم Capital.com بتنفيذ أمر ETF بدون عمولة!

تعرف على كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة - الحكم؟

بشكل عام ، تعد صناديق الاستثمار المتداولة طريقة رائعة لتنويع محفظتك التجارية. بدونها ، لن يكون لدينا مثل هذا الوصول السهل إلى سلال ضخمة من الأسهم الممتازة والسندات والسلع وفئات الأصول الأخرى - من استثمار واحد يمكن إدارته.

عندما تتطلع إلى تعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة ، فمن الأهمية بمكان أن تقوم بذلك عبر وسيط منظم ومحترم. Capital.com
هو متعدد التخصصات رائع. هنا يمكنك شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة في بيئة سهلة الاستخدام وآمنة ، وذلك بفضل التراخيص من ASIC و FCA و CySEC و NBRB. تقبل المنصة العديد من طرق الدفع وتتقاضى عمولة صفرية.

 

قم بزيارة ثمانية كاب الآن

 

 

الأسئلة الشائعة

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة؟

تتيح لك صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) (صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة) التعرض لسلة من الأصول ، دون الحاجة إلى شراء كل منها على حدة. يمكن للأداة تتبع قيمة وأداء المؤشرات مثل FTSE 100 ومعايير السلع والسندات وغير ذلك - حتى لا تضطر إلى امتلاك الأصل الأساسي ويمكنك استثمار مبلغ أصغر بكثير.

هل سأتمكن من بيع صناديق الاستثمار المتداولة في أي وقت من اليوم؟

نعم ، تمامًا مثل الأسهم التقليدية ، يمكنك شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة في أي وقت من اليوم - طالما أن السوق مفتوح.

هل صناديق الاستثمار المتداولة جيدة للمبتدئين؟

مع النسب المنخفضة ، وعدد كبير من خيارات الاستثمار ، والتنويع منخفض التكلفة من جانبك - تعد صناديق الاستثمار المتداولة خيارًا رائعًا للمبتدئين. الوسيط الخاضع للتنظيم eToro لديه عدد كبير من صناديق الاستثمار المتداولة المعروضة - وكلها بدون عمولة. علاوة على ذلك ، يمكنك تجربة حساب تجريبي مجاني مليء بـ 100,000 دولار من النقود الورقية بينما تجد قدميك.

ما هي مخاطر تداول صناديق الاستثمار المتداولة؟

لا تحتوي صناديق الاستثمار المتداولة دائمًا على كل أصل واحد ضمن المؤشر الذي تحاول محاكاته. على هذا النحو ، قد تعمل قيمة الأداة لصالحك أو ضدك. وهذا ما يسمى "فرق التتبع".

كم من المال أحتاج للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة؟

يعتمد الحد الأدنى للاستثمار المطلوب على الوسيط الذي تقرره لنا. في eToro ، يمكنك تداول صناديق الاستثمار المتداولة من 50 دولارًا ولن تدفع أي عمولة.