تعلم كيفية تداول العقود الآجلة - تعلم 2 دليل التداول النهائي لتداول العقود الآجلة

خدمة نسخ التداول. يفتح Algo الخاص بنا ويغلق الصفقات تلقائيًا.

يوفر L2T Algo إشارات مربحة للغاية مع الحد الأدنى من المخاطر.

تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أثناء نومك ، نتاجر.

إعداد لمدة 10 دقائق مع مزايا كبيرة. الدليل مرفق مع عملية الشراء.

79٪ نسبة النجاح. نتائجنا ستثيرك

ما يصل إلى 70 صفقة في الشهر. يتوفر أكثر من 5 أزواج.

تبدأ الاشتراكات الشهرية من 58 جنيهًا إسترلينيًا.

L2T شيء ما

برقية

النتائج

تتيح لك العقود الآجلة الوصول إلى أسواق بعيدة المنال. يمكنك تداول العقود الآجلة على السلع مثل المعادن الصلبة والمنتجات الزراعية والطاقات - ناهيك عن الأدوات المالية مثل العملات والأسهم.

هل تريد التداول بالهامش دون الاضطرار إلى امتلاك الأصل الأساسي؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى تعلم كيفية تداول العقود الآجلة!

في هذا الدليل ، نتحدث عن الأساسيات المجردة لتداول العقود الآجلة - بما في ذلك الأسواق القابلة للتداول ، وكيفية إنشاء الأوامر ، وإدارة المخاطر ، والمقاييس الرئيسية لإيجاد منصة تداول جيدة ، ونكشف أيضًا عن أفضل 5 وسطاء لدينا لتداول العقود الآجلة - لأخذها في الاعتبار .

 

 

 

الجزء الأول: فهم أساسيات تداول العقود الآجلة

قبل أن تتعلم كيفية تداول العقود الآجلة ، يجب أن يكون لديك فهم قوي للأساسيات.

ماذا يترتب على تداول العقود الآجلة؟

العقد الآجل هو اتفاق بينك وبين الوسيط الذي اخترته عبر الإنترنت. على عكس الأسهم والأسهم ، حيث يمكنك الاحتفاظ بالأسهم لأشهر أو سنوات في كل مرة ، فإن الاتفاقية هي أنك ستشتري أو تبيع الأصل المعني في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله. بشكل حاسم ، يمكّنك هذا من افتراض السعر المستقبلي للقمح أو الزيت - دون امتلاكه.

على سبيل المثال ، لنفترض أنه تم تسعير 2,600 دولار على الكاكاو للطن الواحد. وظيفتك كمتداول مستقبلي هي التكهن بشكل صحيح بما إذا كان الكاكاو سيشهد زيادة أو نقصانًا في السعر بحلول الوقت الذي ينتهي فيه العقد. يميل هذا إلى أن يكون إطارًا زمنيًا لحوالي 3 أشهر قبل انتهاء الصلاحية.

علاوة على ذلك ، يمكنك عادة بيع عقدك وقتما تشاء ، قبل تاريخ الانتهاء. يمكنك أيضًا الشراء أو البيع على الأصل المعني. هذا يعني أنه يمكنك الاستفادة من تقع في قيمة الأصل - إذا قمت بوضع الترتيب الصحيح. لا تقلق ، سنتحدث عن الطلبات المستقبلية لاحقًا.

غالبًا ما يستخدم المتحوطون العقود الآجلة من أجل تأمين السعر لأسفل الخط لاحقًا - وعند هذه النقطة سيشتريون أو يبيعون. في غضون ذلك ، يهدف المضاربون إلى توقع تقلبات الأسعار وتحقيق مكاسب منها.

كيف يتم تحديد سعر العقود الآجلة؟

يعتمد سعر العقود الآجلة على قيمة الأصل المعني ، بالإضافة إلى العرض والطلب. لذلك ، سوف يتقلب السعر وفقًا لذلك. هذا لا يعني أن العقد سوف مرآة سعر السهم أو السلعة أو أي شيء تتداوله.

للتوضيح ، بعض العوامل الرئيسية التي تحدد سعر العقود الآجلة هي:

• السعر الأساسي للأصل
• توزيعات الارباح
• تكاليف التخزين
• العائد الراحة
• التغير في أسعار الفائدة

كيفية تداول العقود الآجلة: الوساطة عبر الإنترنت أو العقود مقابل الفروقات

عندما تتطلع إلى تعلم كيفية تداول العقود الآجلة ، هناك طريقتان للقيام بذلك. وهذا يعني أنه يمكنك شراء العقود الآجلة بالمعنى التقليدي أو العقود الآجلة للعقود مقابل الفروقات.

انظر أدناه للتوضيح.

العقود الآجلة التقليدية عبر السمسرة

بالنسبة لأولئك غير المدركين ، يتم استخدام العقود الآجلة التقليدية بشكل أكثر شيوعًا من قبل المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط الكبيرة وما إلى ذلك.

أحد أسباب ذلك هو أنه يمكن استخدام العقود للتحوط من أسعار الفائدة على المحفظة. علاوة على ذلك ، هناك التزام بشراء أو بيع الأصل الأساسي عند انتهاء الصلاحية - والذي قد يكون مكلفًا.

على سبيل المثال:

• لنفترض أنك كنت ستشتري عقد آجل للنفط الخام لشهر مايو (CL. May21)
• أنت تخبر البائع أنك ستشتري 1,000 برميل من النفط بالسعر المتفق عليه مسبقًا - غير ذي صلة بالسعر في نهاية شهر مايو.
• يوافق البائع أيضًا على بيع الأصل لك بنفس السعر - وفقًا للعقد.

بينما يتداول معظم الناس العقود الآجلة على السلع ، يمكنك أيضًا استخدام هذا العقد في الفوركس والمؤشرات والأسهم. نحن نغطي فئات الأصول المدعومة قريبًا.

العقود مقابل الفروقات الآجلة

عادةً ما تأتي العقود الآجلة التقليدية بحد أدنى كبير ، وهو ليس مثاليًا للمتداول العادي. لذلك ، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول العقود الآجلة هي عبر العقود مقابل الفروقات (عقود الفروقات).

يلغي الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي ، فإن العقود الآجلة للعقود مقابل الفروقات تراقب ببساطة السعر الحقيقي للعقد المعني. يتيح لك ذلك الوصول إلى السوق الذي تهتم به - ثم توقع ارتفاع القيمة أو انخفاضها. إذا كنت على صواب ، فإنك تحقق ربحًا.

تمكّنك العقود مقابل الفروقات أيضًا من البيع إذا كنت تعتقد أن المستقبل سيشهد انخفاضًا في الأسعار. يتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء ملف بيع اطلب من منصة التداول التي تختارها.

انظر إلى مثال لعقود CFD الآجلة أدناه:

• أنت تتداول في عقود CFD الآجلة على النفط والتي تبلغ قيمتها 63.00 دولارًا للبرميل
• على هذا النحو ، يبلغ سعر عقد CFD الآجل أيضًا 63.00 دولارًا

لمزيد من التفصيل:

• إذا كنت تعتقد أن العقود الآجلة للنفط ستشهد سعراً زيادة - ضع يشترى طلب في منصة التداول
• من ناحية أخرى ، إذا كنت تعتقد أن العقد سيشهد سعرًا تخفيض - ضع بيع  اطلب مع وسيطك
• إذا ذهب السعر في الاتجاه الذي توقعته - ستحقق مكاسب في هذه التجارة

والجدير بالذكر أن جميع عمليات تداول العقود مقابل الفروقات تأتي مع "رسوم تمويل الليلة" أو "رسوم المبادلة". يتغير هذا لكل يوم تترك فيه مركزك مفتوحًا خارج ساعات السوق. علاوة على ذلك ، عادة ما تكون الرسوم أعلى في عطلات نهاية الأسبوع.

تعرض منصة التداول الاجتماعي eToro بوضوح الرسوم اليومية في الجزء السفلي من كل مربع طلب. يعتمد المبلغ الذي تدفعه على الأصل الذي تتداوله ومقدار الرافعة المالية التي تطبقها على مركزك.

إذا كنت من الولايات المتحدة ، فلن تكون قادرًا على الوصول إلى عقود الفروقات على أي أصل لأنها محظورة.

ما هي الأصول التي يمكنني تداول العقود الآجلة عليها؟

كما تطرقنا ، يمكن تداول العقود الآجلة على مجموعة متنوعة من الأصول المختلفة ، على الرغم من أنك سترى الأكثر شيوعًا أدناه.

العقود الآجلة للأسهم

لا تختلف العقود الآجلة للأسهم عن غيرها - بمعنى أنها تأتي مع تاريخ انتهاء الصلاحية. تميل هذه العقود إلى أن تستمر لمدة 3 أشهر وتنتهي عادةً في يوم الجمعة الثالث من أي شهر - وفي هذه المرحلة يجب تسوية العقد.

لإعطائك فكرة أوضح ، انظر إلى مثال على العقود الآجلة للأسهم:

• لنفترض أنك مهتم بالعقود الآجلة لأسهم Ford
• يحتوي كل عقد على 100 سهم من الأسهم بسعر 5 دولارات لكل سهم - تقوم بشراء عقد واحد
• إذا كان لا يزال لديك العقود الآجلة عند حلول تاريخ انتهاء الصلاحية - يجب عليك شراء 100 سهم في عقدك
• هذا هو 5 دولارات × 100 ، وهو ما يعادل إنفاق 500 دولار

يعتمد ما إذا كنت ستحقق مكاسب أم لا على توقعك والترتيب الذي تقدمه. على سبيل المثال ، إذا قررت الشراء وكان السهم الأساسي يساوي أكثر من 5 دولارات لكل سهم عندما يحين تاريخ انتهاء الصلاحية - فإنك تحقق ربحًا.

على هذا النحو ، إذا قمت ببيع الأسهم وانخفض سعر الأسهم - فإنك تحقق مكاسب من العقد.

العقود الآجلة للسلع

تعد العقود الآجلة للسلع من أكثر الطرق شيوعًا لتداول العقود الآجلة. لنفترض أنك تتداول في العقود الآجلة للنفط الخام بسعر 37.00 دولارًا. مهمتك هي التكهن بارتفاع أو انخفاض قيمة السلعة التي تتداولها - في وقت انتهاء صلاحية العقد.

غالبًا ما يستخدم مستثمرو السلع العقود الآجلة كطريقة للحصول على سعر ثابت للمعدن أو الزراعة أو الطاقات. غالبية العقود التي يقدمها الوسطاء عبر الإنترنت هي على النفط والبنزين.

تشمل العقود الآجلة للسلع الشائعة للتداول ما يلي:

• الطاقات مثل النفط الخام والبنزين
• المعادن الصلبة مثل الذهب والفضة والنحاس
• المنتجات الزراعية مثل اللحوم والماشية والذرة والقمح والكاكاو والسكر

العقود الآجلة للعملات

يتكون تداول العقود الآجلة للعملات من التنبؤ بسعر الصرف المستقبلي لأزواج العملات الأجنبية مثل EUR / USD. يقال إن سوق العقود الآجلة للعملات يبلغ متوسطها اليومي ما يقرب من تريليون دولار ويتم تداول هذه العقود عبر بورصات مثل بورصة شيكاغو التجارية.

كما قلنا ، إذا كان الأصل (في هذه الحالة زوج عملات) سيشهد انخفاضًا في القيمة ، فإن سعر العقود الآجلة للعملة سيحذو حذوه. هدفك هو التنبؤ بشكل صحيح بزيادة أو انخفاض قيمة زوج العملات بحلول الوقت الذي ينتهي فيه عقدك - وتحقيق ربح إذا كنت على صواب.

بالنسبة لأولئك غير المدركين ، تشمل أزواج العقود الآجلة للعملات ما يلي:

• أزواج العملات الأجنبية الرئيسية: EUR / USD (يورو / دولار أمريكي) ، USD / JPY (يورو / ين ياباني) ، NZD / USD (دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي) ، GBP / USD (جنيه إسترليني / دولار أمريكي) ، والمزيد
• أزواج العملات الأجنبية الصغرى: يورو / جنيه إسترليني (يورو / جنيه إسترليني) ، يورو / ين ياباني (يورو / ين ياباني) ، جنيه إسترليني / ين ياباني (جنيه إسترليني / ين ياباني) ، جنيه إسترليني / دولار كندي (جنيه إسترليني / دولار كندي) ، يورو / دولار أسترالي (يورو / دولار أسترالي) )، و اكثر
• أزواج العملات الأجنبية النادرة: USD / HKD (دولار أمريكي / دولار هونج كونج) ، PLN / USD (زلوتي بولندي / دولار أمريكي) ، EUR / TRY (يورو / ليرة تركية) ، GBP / ZAR (جنيه إسترليني / راند جنوب أفريقي) ، JPY / NOK (ياباني ين / كرونة نرويجية) ، وأكثر من ذلك

كما ترى ، هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها عند الاختيار لتعلم كيفية تداول العقود الآجلة. الآن لديك فكرة أفضل عن الأصول المتاحة ، يجب أن تجد أنه من الأسهل بكثير تضييق نطاق البحث.

الجزء الثاني: تعلم أوامر العقود الآجلة

قبل أن تتمكن من تداول العقود الآجلة ، تحتاج إلى الوصول إلى الأسواق. يتم ذلك عن طريق التسجيل مع شركة وساطة ذات سمعة طيبة وتقديم طلب.

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى ملخص أو لم يتداولوا مطلقًا بأي صفة ، راجع قائمة الطلبات المفيدة أدناه.

أوامر الشراء والبيع

لدخول السوق ، يجب أن تبدأ بوضع أمر "شراء" أو "بيع". أي واحد تختاره سيعتمد على تنبؤك بارتفاع أو انخفاض قيمة العقد الآجل الذي اخترته.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك تتداول في العقود الآجلة للنفط:

• تشعر أن السلعة الأساسية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، وبالتالي فهي على وشك أن تشهد ارتفاعًا حادًا في الأسعار.
• هذا هو الوقت الذي ستضع فيه ملف يشترى اطلب مع وسيطك عبر الإنترنت.
• إذا كان العكس صحيحًا وكنت تعتقد أن السعر على وشك الانخفاض - ضع قيمة بيع طلب مع مزود العقود الآجلة.

الأهم من ذلك ، إذا دخلت سوق النفط بامتداد يشترى الطلب ، يجب عليك استخدام بيع من أجل الخروج من مركزك - إذا كنت ترغب في إلغاء العقود قبل انتهاء الصلاحية.

أوامر السوق وأوامر الحد

يتقلب سعر السلع والأصول المالية في كل ثانية من يوم التداول ، بسبب العرض والطلب. على هذا النحو ، قد لا تدخل تجارتك دائمًا بنفس الطريقة.

كما قلنا ، يجب وضع أمر بيع أو شراء للبدء ، وهذا سيعتمد على فرضيتك. ستحتاج أيضًا إلى الاختيار بين أمر "السوق" و "الحد" - سنشرح كلا الأمرين التاليين.

نظام السوق

إذا تم تحديد سعر السوق الحالي وكنت سعيدًا - سيكون أمر "السوق" هو ​​الأمر الأكثر ملاءمة لك. يوضح هذا للوسيط الذي تتعامل معه أنك تحب الرقم وتريد تقديم طلبك على الفور - بالسعر التالي الأفضل الذي يقدمه السوق.

شاهد مثالاً لطلب السوق أدناه:

• لقد تم اقتباس 62.50 دولارًا أمريكيًا في عقد آجل للنفط لشهر مايو
• هذا السعر جيد بواسطتك - لذا فإنك تلتزم بأمر السوق
• يقوم الوسيط عبر الإنترنت بتنفيذ طلبك على الفور
• عند النظر في طلبك ، لاحظت أن السعر هو 62.48 دولارًا

كما ترى من الأعلى ، سيكون هناك فرق بسيط دائمًا بين السعر الذي تراه عند وضع أمر العقود الآجلة والنتيجة النهائية. هذا يرجع إلى التحولات المستمرة في الأسعار للأصل الأساسي.

غالبًا ما يتم تحديد أمر السوق تلقائيًا في معظم منصات العقود الآجلة. إذا كنت ترغب في أن تكون أكثر تحديدًا للسعر ، فقد تحتاج إلى تحديد أمر "محدود" بدلاً من ذلك - وهو ما نتحدث عنه بعد ذلك.

أمر حد

كما نجحنا في ذلك ، يمكّنك أمر "الحد" من دخول سوق العقود الآجلة الذي اخترته بسعر معين تحدده أنت.

شاهد مثالاً بسيطًا لأمر محدد أدناه:

• يبلغ سعر العقد الآجل للنفط لشهر مايو 62.50 دولار
• لن تكون مهتمًا بهذا العقد حتى ترتفع قيمته إلى 64.37 دولارًا
• وبالتالي ، يجب تعيين أمر الحد الخاص بك على 64.37 دولارًا عند تقديم طلبك

إذا ارتفعت العقود الآجلة للنفط إلى 64.37 دولارًا ، فسيقوم الوسيط تلقائيًا بتنفيذ طلبك بهذا السعر. سيظل هذا الأمر ساريًا حتى يحدث ذلك - أو تلغي أمر الحد يدويًا.

أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح

بالإضافة إلى امتلاك فكرة واضحة عن الكيفية التي ترغب بها في دخول السوق لتداول العقود الآجلة ، فمن الحكمة دائمًا التخطيط لخروجك.

خلاف ذلك ، فإنك تتحمل مخاطر أن تكون مسؤولاً عن شراء أو بيع الأصل الأساسي عند انتهاء الصلاحية. هذا هو المكان الذي تدخل فيه أوامر "وقف الخسارة" و "جني الأرباح".

أوامر وقف الخسارة

يتم استخدام أوامر وقف الخسارة من قبل المتداولين لجميع الأصول - إلى حد كبير لأنك قادر على التحكم في الخسائر المتكبدة. كما يوحي الاسم ، يمكّنك هذا الأمر من إيقاف خسائرك تمامًا ، والأفضل من ذلك كله - تلقائيًا.

شاهد مثالاً لإيقاف الخسارة أدناه ، هذه المرة باستخدام عقد آجل للسكر:

• عليك أن تقرر وضع ملف يشترى طلب السكر
• يبلغ سعر هذا العقد 0.1642 دولارًا لكل رطل
• أنت لا ترغب في خسارة أكثر من 4٪ في المركز
• على هذا النحو ، قمت بتعيين وقف الخسارة على 4٪ أقل من مبلغ الدخول (0.1576 دولار)
• بدلا من ذلك ، إذا كنت تريد ذلك بيع وقم بالبيع على هذا العقد الآجل - تحتاج إلى ضبط وقف الخسارة على 4٪ فوق سعر الدخول (0.1707 دولار)

يتيح لك ذلك وضع استراتيجيات الدخول والخروج المحددة الخاصة بك ، والسماح للوسيط الآجل بالقيام بالباقي.

أوامر جني الأرباح

يعمل أمر "جني الأرباح" إلى حد كبير مثل "وقف الخسارة" - على الرغم من أن هذا الأمر يحبس أرباحك ، بدلاً من إيقاف خسائرك.

ألق نظرة على مثال بسيط لأمر جني الأرباح أدناه:

• تريد أن تجعل مكاسب 5٪ على تجارة السكر الآجلة
• على هذا النحو ، إذا دخلت في العقد مع أ يشترى طلب - سوف تقوم بتعيين قيمة أخذ الربح على 5٪ فوق السعر المبدئي
• إذا دخلت في العقد مع أ بيع طلب - سوف تقوم بتعيين قيمة أخذ الربح على 5٪ أقل من السعر المبدئي

بغض النظر عن الاتجاه الذي يسير فيه سعر السكر ، لديك الآن أمر تم إعداده لكلا الاحتمالين. كما هو الحال مع أوامر "وقف الخسارة" ، سيتم تنفيذ هذا تلقائيًا من قبل الوسيط.

الجزء 3: تعلم إدارة مخاطر العقود الآجلة

جزء كبير من تعلم كيفية تداول العقود الآجلة بنجاح هو إضافة إدارة المخاطر إلى استراتيجية التداول الخاصة بك.

انظر أدناه بعض أنظمة إدارة مخاطر العقود الآجلة شائعة الاستخدام.

إدارة التمويل على أساس النسبة المئوية العقود الآجلة

تعمل إدارة التمويل على أساس النسبة المئوية على العقود الآجلة تمامًا كما تفعل مع أي أداة أخرى. كل ما عليك فعله هو إيلاء بعض الاعتبار لميزانيتك التجارية الواقعية ، وتعيين المعلمات وفقًا لذلك.

لمزيد من التوضيح:

• دعنا نتخيل أنك قررت إنفاق ما لا يزيد عن 2٪ من حساب التداول الخاص بك في كل صفقة
• يعني هذا النظام أنه غير ذي صلة بما إذا كان حسابك يحتوي على 20 دولارًا أو 20 ألف دولار - فأنت لا تراهن أبدًا بأكثر من 2٪
• على هذا النحو ، إذا كان لديك 1,000 دولار - فلا تراهن بأكثر من 20 دولارًا
• إذا كان لديك 5,000 دولار - لا تراهن بأكثر من 100 دولار - وهكذا دواليك

كما ترى ، من أجل تعديل هذه الإستراتيجية ، عليك فقط إجراء عملية حسابية بسيطة للبقاء على المسار الصحيح. يجب أن يتم ذلك قبل كل صفقة.

تداول العقود الآجلة من خلال نسبة المخاطرة والمكافأة

يستخدم العديد من متداولي العقود الآجلة استراتيجية بسيطة وفعالة للمخاطر والمكافآت.

أفضل طريقة لشرح ذلك هي باستخدام مثال بسيط:

• لنفترض أنه مقابل كل دولار واحد تخاطر به في مركز تداول ، فإنك تأمل في تحقيق مكاسب قدرها 1 دولارات
• هذه نسبة 1: 3 مخاطرة / عائد
• Ergo ، إذا كنت تراهن بـ 50 دولارًا ، فأنت تأمل في جني 150 دولارًا في المقابل
• النسب الأخرى الشائعة الاستخدام لهذا النظام هي 1: 2 و 1: 4

أسهل طريقة لاستخدام هذه الإستراتيجية المحددة هي جنبًا إلى جنب مع أوامر "وقف الخسارة" و "جني الأرباح" المذكورة أعلاه.

الرافعة المالية على العقود الآجلة

بالنسبة لأولئك غير المدركين ، تميل الرافعة المالية جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة. يسمح لك كمتداول بفتح مركز أكبر مما يسمح به رصيد حسابك. يتم تقديم هذا من قبل الوسطاء وسيعتمد المبلغ الذي يمكنك تقديمه على عوامل مثل موقعك ونوع العقود الآجلة التي تتداولها وحجم حصتك.

انظر المثال أدناه لإزالة الضباب:

• لديك 100 دولار متبقي في حساب التداول الخاص بك
• باعتقادك أن السعر سيرتفع ، فإنك تضع أ يشترى طلب الكاكاو الآجلة
• يقدم لك الوسيط عبر الإنترنت رافعة مالية بنسبة 1:10 (كما هو موضح على شكل x10)
• تبلغ قيمة حصتك البالغة 100 دولار الآن 1,000 دولار

إذا سارت هذه التجارة في طريقك ، فإن الرافعة المالية تعزز أرباحك بمقدار 10 أضعاف. بالطبع ، إذا توقعت بشكل غير صحيح معنويات السوق بشأن الكاكاو - فسوف تتضخم خسائرك بمقدار 10.

لاحظ ، غالبًا ما يتم تقييد مستثمري التجزئة بمدى الرافعة المالية التي يمكنهم تطبيقها. يجب أن يخبرك البحث السريع على الإنترنت بما في ذلك الاختصاص القضائي الخاص بك وكلمات "حدود النفوذ" بما ستكون عليه قيودك - إن وجدت.

الجزء 4: تعلم كيفية تحليل أسعار العقود الآجلة

عند هذه النقطة ، سيكون لديك فهم واضح لماهية العقود الآجلة ، والأصول الموجودة على الطاولة ، وكيفية تقديم طلب ذي صلة بتنبؤ السعر الخاص بك.

على هذا النحو ، يجب أن تكون مستعدًا لتعلم كيفية تحليل أسعار العقود الآجلة.

التحليل الأساسي في العقود الآجلة

باختصار ، يشمل التحليل الأساسي في تداول العقود الآجلة تقييم جميع المقاييس المهمة التي تؤثر على العرض والطلب في الأسواق. يتضمن ذلك دراسة العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والمالية المختلفة المتعلقة بالأمن المحدد.

الهدف الرئيسي هو الحصول على نظرة ثاقبة إلى المكان الذي قد يتجه إليه سعر الأصل ، بحلول نهاية عقدك المستقبلي. كما تطرقنا ، يمكن أن تؤثر العديد من الأشياء المختلفة على العرض والطلب للعقود الآجلة. هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان مواكبة أي أخبار اقتصادية وتجارية وجيوسياسية ذات صلة.

إذا كنت تفتقر إلى الوقت ، أو كنت مبتدئًا - فالأمر يستحق القيام بواجبك المنزلي. هناك المئات من مواقع الويب المختلفة التي تقدم رؤى يومية وآراء وتوقعات الخبراء وأفكار استراتيجية. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا الاشتراك في خدمة الاشتراك في الأخبار. ستتلقى تحديثات إخبارية منتظمة وطارئة تتعلق بالعقود الآجلة التي اخترتها.

تقني التحليل في العقود الآجلة

سيؤدي إجراء التحليل الفني على العقود الآجلة إلى دراسة المؤشرات والرسوم البيانية وتقارير الأرباح والمبيعات والحجم والأسعار التاريخية والاتجاهات. من خلال تحليل العديد من البيانات ، فأنت أكثر استعدادًا لقياس معنويات السوق وقيمة العقود الآجلة ذات الصلة.

تتضمن بعض مؤشرات التداول الأكثر فائدة لهذا الغرض ما يلي:

• مؤشر الستوكاستك
• المتوسط ​​المتحرك التقارب / التباعد
• البولنجر باند
• مؤشر القوة النسبية RSI
• و أكثر من ذلك بكثير

الجزء الخامس: تعرف على كيفية اختيار وسيط جيد للعقود الآجلة

إن العثور على وسيط مستقبلي لائق ليس بالأمر السهل. على هذا النحو ، بالإضافة إلى سرد النتائج التي توصلنا إليها بشأن هذه المسألة ، قمنا أيضًا بإدراج بعض العوامل الأكثر أهمية التي يجب مراعاتها عند العثور على منصة تداول العقود الآجلة بنفسك

اللائحة

يجب على الوسطاء الخاضعين للتنظيم اتباع قواعد مختلفة للحفاظ على ترخيص للعمل بشكل قانوني وتقديم الخدمات المالية.

تتضمن هذه القواعد الفصل بين أموال العملاء في بنك من الدرجة الأولى ، و KYC ، وعمليات تدقيق شاملة منتظمة ، وشفافية الرسوم ، والمزيد. على هذا النحو ، من غير المنطقي أن تتداول العقود الآجلة فقط عبر منصة مرخصة ومنظمة.

الهيئات التنظيمية الرئيسية في الفضاء هي كما يلي:

• FCA
• أسيك
• CySEC
• FINRA
• ماس

هناك هيئات أخرى في هذا المجال ، ولكن في كثير من الأحيان ، سترى أن الوسطاء عبر الإنترنت يحملون ترخيصًا من واحدة أو أكثر من المنظمات المذكورة أعلاه.

تخضع eToro ، التي نراجعها قريبًا ، للتنظيم من قبل FCA و CYSEC و ASIC. علاوة على ذلك ، فإن الوسيط معتمد أيضًا ومسجل لدى هيئة FINRA الأمريكية.

الرسوم والعمولات

تتقاضى حصة الأسد من الوسطاء عبر الإنترنت رسومًا وعمولات. إنه عمل تجاري وبالتالي يجب أن يفعل ذلك من أجل تقديم خدمة والحفاظ على دوران العجلات.

العلاوات

رسوم العمولة الأكثر شيوعًا التي يتم تحصيلها عند تداول العقود الآجلة هي رسوم متغيرة - انظر المثال أدناه:

• تخيل أن الوسيط الذي تختاره يتقاضى عمولة بنسبة 2٪ كل تجارة
• هذا يعني أنه يجب عليك دفع 2٪ عند الدخول و الخروج من المركز الآجل
• على هذا النحو ، إذا أدخلت العقد مع أمر شراء بقيمة 1,000 دولار - فستحتاج إلى دفع 20 دولارًا
• إذا كان عقدك بقيمة 1,600 دولار عند الخروج من مركزك - يجب أن تدفع 32 دولارًا

كما ترى من الأعلى ، يمكن لهذه الرسوم أن تقلل قريبًا من أي أرباح. إذا كنت تتداول العقود الآجلة للعقود مقابل الفروقات في eToro ، فلن تكون هناك عمولة مستحقة الدفع على الإطلاق. هذا يعني أنك كنت ستوفر 52 دولارًا على هذا العقد!

ينتشر

السبريد هو الفرق بين سعر "الشراء" وسعر "البيع" للعقد الآجل. بمعنى آخر - إلى أي مدى يرغب السوق في شراء العقود الآجلة ومقدار البيع.

الفجوة بين هذه الأسعار هي رسوم غير مباشرة مستحقة الدفع للوسيط وستظهر كنقاط في العقود الآجلة للفوركس ، أو نسبة مئوية أو سنتات على الأصول الأخرى.

انظر إلى مثال بسيط أدناه:

• أنت تتداول في عقود القمح الآجلة
• سعر الشراء 663 دولار.00
• سعر البيع 663 دولار.90
• الفارق هو 90 سنتا

إذا ارتفعت تجارة القمح الآجلة بمقدار 90 سنتًا ، فستتعادل. إذا تجاوز القمح نمو 90 سنتًا ، فإنك تحقق ربحًا.

الدفع

إذا كانت لديك فكرة عن طريقة الدفع التي تريد استخدامها لإيداع الأموال في حسابك - يجب عليك التحقق مما هو متاح قبل التسجيل.

في حين أن بعض الوسطاء عبر الإنترنت يقبلون فقط الخيار البطيء للتحويل المصرفي - يقوم البعض الآخر بتمكين كل شيء تحت أشعة الشمس. يقبل وسيط العقود مقابل الفروقات الشهير eToro بطاقات الائتمان والخصم ، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية مثل Skrill و PayPal والمزيد حسب المكان الذي تعيش فيه.

أفضل الوسطاء لتداول العقود الآجلة عبر الإنترنت

لقد وفرنا لك ساعات من العمل الضيق وقلصنا بحثنا عن أفضل الوسطاء لتداول العقود الآجلة إلى 5.

 

 

الجزء 6: تعلم كيفية تداول العقود الآجلة اليوم - الإرشادات التفصيلية

من خلال هذه النقطة في دليل تعلم كيفية تداول العقود الآجلة ، من المحتمل أن تكون مستعدًا للبدء في مغامراتك التجارية.

إن أفضل منصة للعقود الآجلة للتسجيل بها هي Capital.com ، لذلك سنذهب إلى هذا الوسيط الأعلى تصنيفًا من أجل تجولنا خطوة بخطوة.

الخطوة 1: افتح حساب & معرف التحميل

افتح صفحة Capital.com الرسمية وانقر فوق "انضم الآن". سيظهر المربع الذي تراه أدناه.

ما عليك سوى إدخال التفاصيل التي تتطلبها المنصة. سيكون هذا هو المعتاد ، مثل اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك وما إلى ذلك. وفقًا لـ KYC ، تتطلب منصة التداول أيضًا إثباتًا للمعلومات المقدمة.

على هذا النحو ، ستحتاج إلى تحميل بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن جهة حكومية. سيتعين عليك أيضًا إرسال نسخة واضحة من إثبات العنوان الخاص بك. يمكن أن يكون هذا كشف حساب مصرفي أو فاتورة خدمات من الأشهر الثلاثة الماضية.

إذا كنت في عجلة من أمرك ، فيمكنك تخطي تحميل المستندات. ومع ذلك ، سيتعين عليك استيفاء هذا المطلب قبل أن تتمكن من سحب أي أموال نقدية (أو إيداع أكثر من 2,225 دولارًا أمريكيًا). وجدنا أنه من البداية إلى النهاية ، لا تزال العملية تستغرق أقل من 10 أو 15 دقيقة.

الخطوة 2: قم بإيداع بعض أموال التداول

بعد تلقي رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني ، يمكنك المضي قدمًا وإيداع بعض الأموال لتداول العقود الآجلة. كما ترى ، هذا الجزء لا يمكن أن يكون أكثر بساطة. ابدأ بإدخال المبلغ الذي ترغب في إيداعه في مربع "المبلغ".

تذكر ، إذا لم تقم بإيداع الأموال بالدولار الأمريكي ، فسوف تدفع رسوم صرف صغيرة بنسبة 0.5٪. هذا لأن منصة التداول مقومة بالدولار الأمريكي.

هذا كل شيء ، يمكنك الآن اختيار طريقة دفع من بين الوسائل المتاحة في بلد إقامتك. تحقق من جميع التفاصيل الخاصة بك وانقر فوق "إيداع" للتأكيد.

الخطوة الثالثة: البحث عن العقود الآجلة

بعد اتباع الخطوتين 1 و 2 ، سيكون لديك الآن حساب تداول جديد مضاف إليه أموال لتداول العقود الآجلة.

كما ترى ، نتطلع إلى تداول عقود القمح الآجلة. إذا لم تكن متأكدًا مما ترغب في تداوله ، فانقر فوق "أسواق التجارة" لتصفح ما هو متاح.

الخطوة الرابعة: ابدأ تداول العقود الآجلة

عندما تجد أي العقود الآجلة لصحتك! ترغب في التجارة يمكنك وضع طلبك الأول. ما عليك سوى النقر فوق "تداول" بجوار العقد الذي اخترته وسيظهر مربع أمر.

لتحديث ذاكرتك ، يجب عليك إدخال المعلومات التالية:

• أمر بيع أو شراء
• مبلغ الرهان
• أمر السوق أو الحد
• سعر وقف الخسارة
• سعر أخذ الربح

تحقق من جميع المعلومات التي أدخلتها وانقر فوق "فتح التجارة". هذا هو. لقد قمت بتقديم أول أمر آجل لك على Capital.com - سيقوم الوسيط الآن بتنفيذ هذا الأمر وفقًا لذلك.

تعلم كيفية تداول العقود الآجلة - الحكم

في هذا الدليل ، قمنا بتغطية خصوصيات وعموميات كيفية تداول العقود الآجلة. الآن يجب أن تكون مستعدًا للذهاب إلى هناك والتداول - مع فهم جيد لكيفية عمل كل شيء.

عند تداول العقود الآجلة ، من الجيد دمج أدوات إدارة المخاطر في استراتيجية التداول الخاصة بك في جميع الأوقات. يتضمن ذلك استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح ، ونسبة المخاطرة إلى المكافأة في كل صفقة.

منصة Capital.com الخاضعة للرقابة تصدرت قائمتنا عند البحث عن أفضل وسيط لتداول العقود الآجلة. موقع الويب سهل التصفح للغاية ولا يمثل الأمان مشكلة بفضل اللوائح الصادرة عن FCA و ASIC و CySEC و NBRB. علاوة على ذلك ، يمكنك تداول مجموعة من العقود الآجلة مع دفع صفر بالمائة من رسوم العمولة.

 

 

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني كسب العيش في تداول العقود الآجلة؟

لكسب عيش المتاجرة ، تكون أي أداة قابلة للتطبيق حقًا فقط إذا كان لديك مبلغ ضخم من رأس المال لتضعه فيه. ومع ذلك ، يمكنك كسب بعض المال إذا كنت تستخدم الرافعة المالية بشكل مسؤول وتوقعت بشكل صحيح معنويات السوق على العقود الآجلة التي تتداولها.

ما هي أكثر العقود الآجلة شيوعًا للتداول؟

بعض أكثر العقود الآجلة شيوعًا للتداول هي السلع مثل النفط والغاز والذهب والفضة والمنتجات الزراعية. وتشمل المفضلة الأخرى عقود Micro E-Mini Dow و E-Micro Forex.

هل سأكون قادرًا على إغلاق تداولاتي قبل انتهاء العقد الآجل؟

نعم. سيسمح لك غالبية الوسطاء بإغلاق العقد الآجل قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

ما هو أفضل وسيط لتداول العقود الآجلة؟

وجد بحث مكثف أن eToro هو أفضل وسيط لتداول العقود الآجلة. المنصة سهلة الاستخدام ، وهي منظمة من قبل FCA و ASIC و CySEC ، ويمكنك تداول العقود الآجلة مع دفع عمولة صفرية.

هل يمكنني الاحتفاظ بعقد آجل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟

تاريخ انتهاء الصلاحية على العقود الآجلة هو عندما ينتهي العقد - بمعنى أنه سيتوقف عن الوجود. في هذه المرحلة ، سيُطلب منك شراء العقود أو بيعها. هذا هو السبب في أن العقود الآجلة CFD أكثر ملاءمة لتجار التجزئة.