تقدم Ambarella رؤية مربحة في السيارات والكاميرات الأمنية

خدمة نسخ التداول. يفتح Algo الخاص بنا ويغلق الصفقات تلقائيًا.

يوفر L2T Algo إشارات مربحة للغاية مع الحد الأدنى من المخاطر.

تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أثناء نومك ، نتاجر.

إعداد لمدة 10 دقائق مع مزايا كبيرة. الدليل مرفق مع عملية الشراء.

79٪ نسبة النجاح. نتائجنا ستثيرك

ما يصل إلى 70 صفقة في الشهر. يتوفر أكثر من 5 أزواج.

تبدأ الاشتراكات الشهرية من 58 جنيهًا إسترلينيًا.

L2T شيء ما

برقية

النتائج

قد يكون مصمم الرقائق الإلكترونية Ambarella (AMBA) لاعبًا متخصصًا في قطاع الرقائق ، برأسمال سوقي قدره 3.6 مليار دولار ، لكنه يهدد على الفور بأن يصبح لاعبًا أكثر أهمية.

تعد شركات النمو الواعدة بالمربى غدًا جانبًا مرهقًا من أبحاث الأسهم ، ولكن في حالة Ambarella ، هناك دليل على توقعات نمو الإيرادات المستقبلية التي تتوافق مع الأدلة الحالية على جذب المبيعات.

تتمتع Ambarella بالشكل ، وليس في وعودها بما لا يمكن تسليمه بقدر ما في عدم متابعة اختراقاتها التقنية. ربما يُرى هذا في النهج الطليق من قبل الإدارة ، حيث يبدو أنه ينقل تركيز الشركة من فرصة نمو إلى أخرى ، دون إدراك كامل للفرص التي تم تحديدها مسبقًا. كان هذا بالتأكيد هو الحال مع تركيزها السابق على الطائرات بدون طيار ، على سبيل المثال.

ومع ذلك ، فقد وضعت الشركة الآن رؤية ، إن شئت ، لمستقبلها حيث ستصبح الكاميرات الأمنية الاحترافية وكاميرات الأمن المنزلية وأنظمة كاميرات السيارات من المساهمين الرئيسيين في نمو الإيرادات والأرباح في المستقبل. تتوقع الشركة أن يأتي ربع الإيرادات من قطاع "IoT edge endpoint" من إجمالي سوق منتجات الرؤية الحاسوبية التي يمكن معالجتها.

وحدات تخزين عالية في إنترنت الأشياء

يقع سوق نقطة النهاية لإنترنت الأشياء في أساس الهرم ، من وجهة نظر أمباريلا ، وهو المكان الذي توجد فيه أحجام الوحدات الكبيرة مقارنة بقمة الهرم حيث توجد مراكز البيانات والقسم الأوسط الذي يأخذ شبكات خوادم الحوسبة المتطورة.

تتطلب نقاط نهاية إنترنت الأشياء - التي تعني ببساطة أجهزة إنترنت الأشياء مثل أجهزة الاستشعار التي تمثل نهاية السلسلة عند إرسال واستقبال البيانات - بنية رقاقة مختلفة اختلافًا جوهريًا عن حافة الشبكة المستندة إلى الخادم وطبقات مركز البيانات.

وهذا هو بالضبط المجال الذي استقرت فيه Ambarella ، حيث تكون الطاقة المنخفضة ، والكمون المنخفض (الوقت المستغرق لإجراء اتصال) والخصوصية والأمان في أعلى درجات الأهمية وحيث تتمتع الشركة بكفاءة لا مثيل لها.

ما يؤكد مكانتها القوية في السوق هو التجزئة النسبية التي شوهدت في العروض في منتجات معالجة الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) المرئية من منافسيها.

يوضح الرسم البياني أدناه من عرض تقديمي حديث لمستثمر Ambarella النقطة:

تعد الشركة رائدة في ضغط وتصوير الفيديو منذ تأسيسها في عام 2004 ، كما أضاف الاستحواذ على VisLab عام 2015 ، الشركة الرائدة في تطوير تطبيقات القيادة المستقلة التي انبثقت عن جامعة بارما في عام 2009 ، بشكل كبير إلى براعة أنظمتها الذاتية.

على وجه الخصوص ، تركز Ambarella على فرصة السيارات المستقلة. كان هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين بأنظمة LiDAR للمركبات ذاتية القيادة ، ولكن ربما لم يتم إيلاء نفس القدر من الاهتمام لأجهزة الاستشعار القائمة على رؤية الكمبيوتر ، والتي هي في الواقع أكثر انتشارًا في مركبات الإنتاج الحالية وتلك التي لا تزال قيد التطوير من الأنواع الأخرى من أجهزة استشعار "الإدراك".

حققت معالجات الشبكة العصبية CVflow من Ambarella نجاحًا كبيرًا

ولما كان الأمر كذلك ، ستكون الكاميرات هي التي ستولد الغالبية العظمى من البيانات الموجهة للإدراك. عندما يتعلق الأمر بمعالجة هذه البيانات ، فإن معالجات شبكة Ambarella العصبية العميقة هم المنافسون الرئيسيون ، وهو ما يفسر سبب عثور مجموعة CVflow الخاصة بها على عملاء راغبين في الأسواق المستهدفة (انظر الشريحة أدناه) ، بما في ذلك Mercedes Benz و Nissan و Honda و Motional. عقدت Motional شراكة مع Lyft لإطلاق أكبر شبكة "Robotaxi" على مستوى العالم.

إذن ما هي الأرقام بقدر ما يذهب العملاء الذين يدفعون؟ اعتبارًا من 31 أكتوبر 2020 ، من إجمالي الإيرادات المقدرة مدى الحياة (أي لكل عميل) البالغة 600 مليون دولار ، تم الفوز بـ 65٪ من العقود مع 35٪ المتبقية قيد الإعداد في مرحلة تقديم العطاءات ، وفقًا لأمباريلا.

أضف إلى ذلك الإيرادات من الكاميرات الأمنية التي تولد البيانات للمشاهدة الآلية والبشرية ، والتي تقدرها الشركة بأنها ستشكل 60٪ من الإيرادات في السنة المالية 2021 ، فليس من الصعب للغاية رؤية ارتفاع كبير في المبيعات على المدى القريب وما بعده.

تتفوق الإيرادات على إرشادات الربع الرابع والربع الأول من السنة المالية

في الواقع ، قفزت قيمة السهم 8٪ في أوائل مارس عندما أعلنت الشركة عن نتائج الربع الرابع والتوجيهات التي تفوقت على الإيرادات للربع الأول من السنة المالية.

ارتفعت إيرادات الربع الرابع بنسبة 9٪ إلى 62.1 مليون دولار ، متجاوزة الإجماع الذي توقع قراءة 57.7 مليون دولار.

في الربع الأول من العام ، قال أمباريلا إن الإيرادات يجب أن تتراوح بين 1 و 67 مليون دولار ، أي حوالي 70٪ أعلى مما توقعه المحللون عند 18 مليون دولار.

تأكيدًا لتحليلنا أعلاه ، أكدت الشركة أن الأرقام كانت نتيجة تسريع الطلب على منتجات الرؤية الحاسوبية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

كانت أرباح السهم إيجابية في الربع الرابع من السنة المالية عند 4 دولار ، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 0.14 دولار ، لكن الشركة لم تحقق ربحًا منذ عام 0.08 ، مع عدم توقع أن تصبح أرباح السهم إيجابية حتى السنة المالية 2018.

شهدت النفقات الرأسمالية انخفاضًا في السنوات الثلاث الماضية ، مما يشير إلى أن الكثير من الرفع الثقيل فيما يتعلق بالاستثمار في البحث والتطوير لتطوير أنظمة CVflow AI قد تم بالفعل ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى هذا العام - كما هو متوقع من شركة النمو التي تستهدف أسواقًا جديدة بقوة.

يمثل السعر المستهدف المتفق عليه عند 129 دولارًا من 18 محللاً يغطون السهم ارتفاعًا بنسبة 27٪ عن سعر الإغلاق 101.64 دولار في 14 أبريل.

بلغت الإيرادات في عام 2020 228 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن تنمو بسرعة في السنوات اللاحقة (انظر الجدول أدناه).

السنة	2022		2023		2024
ربح	280.9	26.0%	326.2	16.1%	410.5	25.8%

على الرغم من أن الإصدار التجريبي هو 1.42 وكان السعر يتداول على انخفاض منذ طباعة أعلى مستوى خلال اليوم عند 137 دولارًا في 3 مارس ، يجب أن يكون السعر الحالي نقطة دخول جيدة للمستثمرين على المدى الطويل إلى المدى المتوسط ​​مع التركيز على الفرص المتزايدة الموجودة في مساحة الأنظمة المتقدمة بمساعدة السائق (ADAS).

يمكن شراء Ambarella على منصة الاستثمار العالمية eToro مقابل عمولة 0٪.