تعلم 2 دليل التجارة 2021 حول تداول العقود الآجلة!

محدث:

يسمح لك تداول العقود الآجلة بالمضاربة على القيمة "المستقبلية" للأصل مثل الذهب أو النفط أو الغاز أو الأسهم أو المؤشرات أو العملات المشفرة - دون الحصول على الملكية الكاملة في البداية. الهدف الشامل هو توقع ما إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيكون أعلى أو أقل من سعر الإضراب الذي تحدده الأسواق.

على عكس الخيارات ، فإن مالك العقد الآجل ملزم بشراء الأصل الأساسي عند انتهاء صلاحيته. هذا عادة ما يكون ثلاثة أشهر ، على الرغم من أنه يمكن أن يكون أقصر أو أطول حسب السوق المحدد. ومع ذلك ، يمكنك إلغاء تحميل العقود الآجلة الخاصة بك قبل تاريخ انتهاء الصلاحية ، مما يسمح لك لاحقًا بصرف أرباحك.

في دليل Learn 2 Trade 2021 الخاص بنا حول تداول العقود الآجلة ، نشرح مداخل وعموم كيفية عمل هذه الظاهرة. نستكشف أيضًا البدائل الموجودة في مساحة الوساطة عبر الإنترنت لمستثمري التجزئة يوميًا.

ملاحظة: عادةً ما تكون العقود الآجلة التقليدية محجوزة للمساحة المقصودة - لأسباب ليس أقلها أن الحد الأدنى من أحجام اللوت غالبًا ما يكون 6 أو 7 أرقام. على هذا النحو ، سوف تحتاج إلى التفكير في العقود الآجلة للعقود مقابل الفروقات كتاجر تجزئة. 

جدول المحتويات

     

    Eightcap - منصة منظمة مع فروق أسعار ضيقة

    تقييمنا

    • حد أدنى للإيداع 250 دولارًا فقط
    • منصة خالية من العمولات بنسبة 100٪ مع فروق أسعار ضيقة
    • مدفوعات بدون رسوم عبر بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية
    • الآلاف من أسواق العقود مقابل الفروقات بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة
    ابدأ رحلتك نحو تحقيق جميع أهدافك المالية هنا.

     

    ما هي العقود الآجلة؟

    باختصار ، العقود الآجلة هي مشتق مالي معقد يسمح لك بالمضاربة على القيمة المستقبلية للأصل. يمكن أن يكون هذا أي شيء من مؤشر سوق الأسهم مثل S&P 500 أو FTSE 100 ، إلى سلع مثل قمح, نفطأو غاز أو الذهب. تداول العقود الآجلة في الواقع له غرضان محددان.

    أولاً ، يمكن استخدامها كأداة مضاربة للاستفادة من القيمة المستقبلية للأداة المالية. يعمل هذا كثيرًا مثل أي منتج استثماري آخر في الأسواق المالية. بدلاً من ذلك ، يمكن أيضًا استخدام العقود الآجلة من قبل كبار المصنعين أو المزارعين أو الموزعين لتأمين سعر الأصل الذي يشاركون فيه.

    على سبيل المثال ، إذا كان سعر النفط حاليًا عند مستويات منخفضة قياسية ، فقد تقرر شركة طيران شراء العقود الآجلة للتحوط من الزيادة المفاجئة. من حيث التفاصيل ، سيكون للعقود الآجلة دائمًا تاريخ انتهاء صلاحية - بمتوسط ​​ثلاثة أشهر.

    سيتم تحديد أرباحك وخسائرك من خلال سعر السوق للأصل عند انتهاء صلاحية العقد الآجل. بمعنى آخر ، ستحتاج إلى مضاعفة الفرق بين سعر الشراء وسعر الإضراب مقابل عدد العقود التي تمتلكها. في حالات أخرى ، قد تقرر تداول عقدك الآجل قبل انتهاء صلاحيته ، مع البيع بناءً على القيمة السوقية الحالية للأصل.

    إيجابيات وسلبيات تداول العقود الآجلة

    • يمكن شراء العقود الآجلة وبيعها مقابل أي فئة أصول تقريبًا
    • يتيح لك التكهن بما إذا كنت تعتقد أن الأصل سيرتفع أو ينخفض ​​في القيمة في المستقبل
    • غالبًا ما تحتاج فقط إلى رفع جزء صغير من إجمالي قيمة التداول كإيداع
    • يمكنك الخروج من مركزك قبل انتهاء صلاحية العقود الآجلة
    • مفيد جدًا في التحوط من الزيادة أو النقصان المفاجئ في أحد الأصول التي لديك مصلحة راسخة فيها
    • عادة ما تكون العقود الآجلة مناسبة فقط للعملاء المؤسسيين
    • إنها أكثر تعقيدًا من الأصول التقليدية
    • يمكن أن تخسر المال

    فهم تداول العقود الآجلة - الأساسيات

    يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة ساحة معركة معقدة للمستثمرين المبتدئين ، لذلك من المهم بالنسبة لنا تحليل الأساسيات بمزيد من التفاصيل. قبل أن نفعل ذلك ، دعونا نلقي نظرة على مثال فائق الأساسي من أجل إزالة الضباب.

    مثال على تداول العقود الآجلة

    لنفترض أنك تعتقد أن سعر النفط أقل بكثير من 20 دولارًا للبرميل. تعتقد أنه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة ، سيرتفع السعر إلى ما يزيد عن 30 دولارًا. نتيجة لذلك ، قررت شراء بعض العقود الآجلة.

    • تنتهي صلاحية العقد الآجل لمدة ثلاثة أشهر
    • سعر انتهاء الصلاحية الحالي لكل عقد هو 27 دولارًا
    • قررت شراء 100 عقد
    • عندما تنتهي العقود الآجلة في غضون ثلاثة أشهر ، يكون سعر النفط 40 دولارًا للبرميل
    • هذا يصل إلى 13 دولارًا للبرميل أعلى من سعر العقد البالغ 27 دولارًا ، لذا فقد حققت ربحًا
    • إجمالاً ، لديك 100 عقد ، لذا فإنك تحقق ما مجموعه 1,300 دولار في هذه التجارة الآجلة (100 × 13 دولارًا)

    كما ترى مما ورد أعلاه ، استند ربحنا إلى الفرق بين سعر العقد (27 دولارًا) وسعر السوق الفعلي عند انتهاء العقود (40 دولارًا). إذا سارت التجارة في الاتجاه الآخر - يعني أن السعر انتهى عند 13 دولارًا خفض، كنا قد صنعنا خسارة 1,300،100 دولار (13 × - XNUMX دولارًا).

    تسعير العقود الآجلة

    من المهم ملاحظة أنه سيكون هناك دائمًا فرق بين سعر العقد الآجل مقابل سعر السوق الحالي. على سبيل المثال ، في القسم أعلاه ، لاحظنا أن السعر "الحالي" للنفط كان 20 دولارًا ، ولكن تم تسعير العقد الآجل لمدة 3 أشهر بسعر 27 دولارًا.

    بشكل حاسم ، هذا لأن الأسواق ستحدد السعر المستقبلي للأصل - بناءً على مجموعة من المتغيرات والشروط.

    من المهم أيضًا ملاحظة أن سعر العقد الآجل لمدة 3 أشهر سيكون مختلفًا عن سعر العقد الأقصر أو الطويل. بالتمسك بنفس مثال النفط الخام ، قد يكون للعقد لمدة شهر سعر انتهاء الصلاحية 1 دولارًا ، بينما قد يكون العقد لمدة 22 شهرًا أعلى بكثير عند 12 دولارًا.

    طويل ام قصير

    بمجرد تقييم سعر انتهاء صلاحية العقد الآجل ، ستحتاج بعد ذلك إلى تحديد الطريقة التي تعتقد أن الأسواق ستذهب إليها. سيحتاج هذا إما أن يكون طلبًا طويلًا أو قصيرًا. في بعض الوسطاء ، يتم تحديد هذا على أنه أمر بيع وشراء ، على التوالي.

    لذلك ، إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيكون أعلى من سعر العقد الآجل ، فسوف تقوم بالشراء. إذا كنت تعتقد أن الأصل سينتهي به الأمر منخفضًا ، فأنت تقوم ببيع. هذه واحدة من أكبر مزايا تداول العقود الآجلة ، حيث تسمح لك الأصول التقليدية فقط بالمضاربة على ارتفاع السعر.

    تواريخ الانتهاء

    في مشهد العقود الآجلة التقليدية ، سيكون للجزء الأكبر من العقود فترة صلاحية مدتها 3 أشهر. من حيث محدد التاريخ ، هذا عادة ما يكون آخر جمعة من كل شهر. مع ذلك ، من الممكن أيضًا شراء عقد أقصر أو أطول - والذي يرجع إلى المؤسسة المالية التي تخلق السوق.

    إغلاق تداول العقود الآجلة قبل انتهاء الصلاحية 

    على الرغم من أن العقود الآجلة سيكون لها دائمًا تاريخ انتهاء صلاحية ، فمن المهم ملاحظة أنك لست مطالبًا بإبقاء المركز مفتوحًا طوال مدته. على العكس من ذلك ، يمكنك عادةً إغلاق مركز تداول العقود الآجلة عندما ترى ذلك مناسبًا.

    يعمل هذا بنفس طريقة عمل أي أداة مالية أخرى - بقدر ما يلزم أن يكون هناك مشتر مستعد لشراء العقد الآجل منك. لا ينبغي أن تكون هذه مشكلة عند تداول فئات الأصول عالية السيولة مثل النفط أو الذهب أو العملات - حيث أن مساحة تداول العقود الآجلة هي موطن لتريليونات الدولارات من السيولة كل يوم.

    من حيث التسعير ، ستعتمد قيمة تداول العقود الآجلة على ظروف السوق الحالية.

    فمثلا:

    • لنفترض أنك قمت ببيع عقد مستقبلي للغاز الطبيعي له تاريخ انتهاء صلاحية مدته 3 أشهر
    • كان سعر العقد 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
    • بعد شهرين من العقد ، بلغ سعر الغاز الطبيعي 1.50 دولار.
    • قررت الاحتفاظ بأرباحك عند 0.50 دولار لكل عقد ، وهو ما يعادل مكاسب بنسبة 25٪

    وفقًا لما ورد أعلاه ، كنت "في وضع جيد" في تداولك الآجل مع شهر واحد لتجنيبه. بالتأكيد ، كان بإمكانك إبقاء المركز مفتوحًا حتى انتهاء صلاحية العقود - وربما تكون قد حققت المزيد. لكنك قررت بدلاً من ذلك الاحتفاظ بأرباحك وتحقيق عائد مضمون بنسبة 25٪.

    أسواق تداول العقود الآجلة

    عندما يتعلق الأمر بالأسواق التي يمكنك شراء وبيع العقود الآجلة فيها ، فإن الاحتمالات لا حصر لها. بمعنى آخر ، إذا كان هناك سوق ، فمن المؤكد أنه يمكن شراء عقد آجل. ومع ذلك - وبينما نناقش بمزيد من التفصيل في الأسفل ، فإن مشهد العقود الآجلة التقليدية مخصص للمشترين على نطاق واسع ، لذلك من المحتمل أن تحتاج إلى تداول العقود مقابل الفروقات بدلاً من ذلك.

    ومع ذلك ، يتم سرد بعض أسواق تداول العقود الآجلة الأكثر شيوعًا أدناه.

    • مؤشرات: يشمل هذا جميع مؤشرات البورصة الرئيسية وبعض مؤشرات البورصة الثانوية. فكر على غرار S&P 500 و Dow Jones و FTSE 100 و Nikkei 225.
    • مخازن: من الممكن أيضًا تداول العقود الآجلة على الأسهم التقليدية مثل Apple و Facebook و Disney.
    • المعادن الصلبة: تحظى السلع مثل الذهب والفضة والنحاس بشعبية كبيرة في مجال تداول العقود الآجلة. يسمح ذلك للمستثمرين بالتعرض للأصول التي يصعب الوصول إليها بخلاف ذلك.
    • الطاقات: ويشمل ذلك الأسواق الرئيسية للنفط الخام والغاز الطبيعي.
    • المنتجات الزراعية: يمكنك أيضًا شراء وبيع العقود الآجلة في المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة والسكر. يحظى هذا القطاع الخاص بشعبية لدى المزارعين الذين يرغبون في التحوط ضد تحركات الأسعار المستقبلية للأصل الذي يشاركون فيه.

    هل أحتاج إلى الولادة الجسدية؟

    أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يطرحها متداولو العقود الآجلة للمبتدئين هو التسليم المادي. على سبيل المثال ، إذا اشتريت 1,000 عقد من النفط الخام وتركت العقد ينتهي ، فهل ستحتاج إلى التسليم الفعلي للبراميل الفعلية؟

    حسنًا ، كل هذا يتوقف على كيفية تسوية العقد الآجل.

    التسوية النقدية

    في معظم الحالات ، سيتم تسوية العقود الآجلة نقدًا. على سبيل المثال ، لنفترض أن لديك 1,000 عقد طويل من الذهب. هذا يعني أنك توافق بشكل أساسي على شراء الذهب في وقت لاحق. ومع ذلك ، إذا تركت العقود الآجلة للذهب تنتهي ، فستحتاج إلى سداد العقود الآجلة نقد.

    يعتمد هذا على سعر التنفيذ للعقد الآجل ، و ليس سعر السوق الحالي. النقطة الأساسية هنا هي أن مشهد تداول العقود الآجلة يسيطر عليه المستثمرون المضاربون الذين ليسوا مهتمين بالتسليم المادي للأصل. على العكس من ذلك ، فهم يبحثون فقط عن الربح من الفرق بين سعر العقد وسعر التسوية.

    التسوية المادية

    مع هذا ، تتم تسوية بعض العقود الآجلة في الأصل الأساسي ، بدلاً من النقد. أصبح هذا واضحًا في أبريل 2020 عندما انخفض سعر العقود الآجلة للنفط WTI سلبي.

    والسبب في ذلك هو أنه كان هناك الكثير من الزيت المتداول. وفقًا لوباء الفيروس التاجي ، كان الطلب على النفط شبه معدوم ، مما يعني أن أصحاب العقود الآجلة المستقرة فعليًا ليس لديهم مكان لتخزينه عند التسوية.

    ونتيجة لذلك ، كان التجار يأملون بشكل محموم في تفريغ عقود النفط الخاصة بهم لتجنب الالتزام بالتسليم المادي. بدوره ، دفع هذا السعر الآجل إلى المنطقة السلبية. من وجهة نظر لايمان ، هذا يعني أنك ستكون كذلك مدفوع لتسلم البراميل التي لم يسبق لها مثيل!

    التحوط

    بينما ركز جزء كبير من هذه الصفحة على الجانب المضارب لتداول العقود الآجلة ، من المهم ملاحظة أن هذه الظاهرة تساعد على التحوط. في الغالبية العظمى من الحالات ، سيكون هذا منتجًا فعليًا للأصل الأساسي الذي يتطلع إلى حماية نفسه من الانخفاض المفاجئ في السعر.

    بعد كل شيء ، الأصول مثل النفط والقمح والذرة والحبوب والسكر يهيمن عليها العرض والطلب. إذا كان هناك الكثير من العرض ولا يوجد طلب كافٍ ، فإن سعر الأصل سينخفض ​​بالتأكيد. سيكون لذلك تأثير مباشر على المنتجين ، حيث سيتعين عليهم بيع الأصل بسعر أقل. في المقابل ، قد يضطرون إلى إنتاج الأصل بخسارة.

    مع ذلك ، تسمح العقود الآجلة للمنتجين بالتخفيف من خطر انخفاض هوامش الربح ، حيث يمكنهم تثبيت سعر انتهاء الصلاحية الذي يقدمه سوق العقود الآجلة.

    لنلقِ نظرة على مثال لمسح الضباب:

    • لنفترض أن سعر الذرة حاليًا في أعلى مستوياته منذ 4 سنوات
    • هذا مفيد للغاية. لمنتجي الذرة ، حيث يمكنهم بيع منتجاتهم بسعر أعلى. في المقابل ، قد يقررون تعيين المزيد من الموظفين وبالتالي زيادة مستويات الإنتاج
    • بفهم أن سعر الذرة يمكن أن ينخفض ​​في أي وقت ، يقرر المنتج البيع على عقد آجل مع انتهاء صلاحية مدته 12 شهرًا
    • عندئذٍ ، يمكن تحقيق نتيجة واحدة فقط من نتيجتين
    • أولاً ، إذا انخفض سعر السوق للذرة ، فسيتعين على المنتج بيع منتجاته بسعر أقل. لكنهم سوف يكسبون المال من العقود الآجلة التي عجزوا عنها
    • بدلاً من ذلك ، إذا استمرت القيمة السوقية للذرة في الارتفاع ، فسيكون المنتج قادرًا على بيع منتجاته بسعر أعلى. لكنهم سيخسرون المال من العقود الآجلة التي قاموا باختصارها.

    في النهاية ، يسلط المثال أعلاه الضوء على أنه بغض النظر عما يحدث للقيمة المستقبلية للذرة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة ، سيتمكن المزارع من تثبيت السعر الحالي. ستكون هناك ، بالطبع ، رسوم يجب أخذها في الاعتبار.

    تداول العقود الآجلة مقابل الخيارات

    غالبًا ما يكون هناك اعتقاد خاطئ بأن العقود الآجلة والخيارات هي نفس الشيء. من ناحية ، تسمح لك كلتا الأداتين الماليتين بالمضاربة على السعر المستقبلي للأصل. وبالمثل ، كلاهما يسمح لك بالشراء أو البيع. ومع ذلك ، فإن الفرق الرئيسي يتركز على الالتزام بشراء الأصل الأساسي عند انتهاء الصلاحية.

    في حالة الخيارات ، للمستثمر "الحق" ، ولكن ليس الالتزام بشراء الأصل بمجرد انتهاء صلاحية العقد. بدلاً من ذلك ، يحتاجون فقط إلى دفع قسط مقدمًا ، والذي سيخسرونه إذا اختاروا عدم الشراء.

    عندما يتعلق الأمر بتداول العقود الآجلة ، "يجب" على المستثمرين شراء العقد الأساسي عند انتهاء الصلاحية. سيعتمد هذا على سعر العقد الآجل وعدد العقود التي اشتريتها. يعتمد ما إذا كنت قد حققت ربحًا أم لا على سعر إغلاق الأصل عند انتهاء صلاحية العقود!

    لماذا يعد تداول العقود الآجلة صعبًا لعملاء التجزئة

    كما لاحظنا في دليلنا ، فإن صناعة تداول العقود الآجلة عادة ما يهيمن عليها المال المؤسسي. هذا لأنه مطلوب منك تلبية الحد الأدنى لحجم اللوت ، والذي غالبًا ما يكون 6 أو 7 أرقام. على سبيل المثال ، إذا أردت الوصول إلى سوق العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية ، فستحتاج إلى شراء 5 عقود.

    تبلغ قيمة كل عقد 5 بيتكوين ، مما يجعل الحد الأدنى للاستثمار 25 بيتكوين. عند السعر الحالي البالغ 9,000 دولار ، هذا يعني أنك ستحتاج إلى استثمار 225,000 دولار على الأقل لإلقاء نظرة. حتى إذا كان بإمكانك تلبية الحد الأدنى ، فستحتاج إلى الحصول على حالة "مستثمر مؤسسي".

    هذا في حد ذاته يتطلب حد أدنى للقيمة الصافية مليون دولار ، أو راتب سنوي لا يقل عن 1 دولار عن العامين الماضيين. مع هذا ، من المحتمل أن تجد صعوبة بالغة في الوصول إلى سوق تداول العقود الآجلة ما لم تستوف المعايير المذكورة أعلاه.

    الخبر السار بالنسبة لك هو أن هناك حلًا بسيطًا في شكل العقود مقابل الفروقات.

    تجارة CFD

    باختصار ، تسمح لك العقود مقابل الفروقات (عقود الفروقات) بالمضاربة على القيمة المستقبلية للأصل دون امتلاكك للأداة الأساسية. بدلاً من ذلك ، تعتمد تجارتك على ما إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض ​​في المستقبل.

    نظرًا لأن الأصل المعني غير موجود فعليًا ، يمكن للعقود مقابل الفروقات تتبع السعر الحقيقي لآلاف الأدوات المالية. في الواقع ، إذا كان السوق موجودًا - حتى لو كان مخصصًا لأموال المؤسسات ، فإن العقود مقابل الفروقات توفر الوصول.

    هذا يعني أنه يمكنك تداول نفس فئات الأصول التي تتبعها العقود الآجلة. سواء كانت الأسهم أو المؤشرات أو أسعار الفائدة أو الذهب أو النفط أو الغاز أو العملات المشفرة - يسمح لك وسطاء العقود مقابل الفروقات بالشراء و قصيرة على الأصول.

    لا يوجد تاريخ انتهاء الصلاحية

    واحدة من أكبر مزايا اختيار العقود مقابل الفروقات على العقود الآجلة هو عدم وجود تاريخ انتهاء صلاحية على العقد. على العكس من ذلك ، تظل العقود مقابل الفروقات نشطة طالما كنت ترغب في إبقاء المركز مفتوحًا. هذا يعني أنك لست مضطرًا لتسوية العقد في تاريخ محدد ، لذلك ستتمتع بالمرونة في إغلاق المركز عندما تراه مناسبًا.

    لا يوجد حد أدنى لحجم العقد

    في حين أن مساحة تداول العقود الآجلة التقليدية غالبًا ما تضع حدًا أدنى لحجم اللوت يتجاوز 6 أرقام ، فإن هذا ليس هو الحال مع العقود مقابل الفروقات. في الواقع ، يمكنك غالبًا تداول العقود مقابل الفروقات برصيد حساب 100 دولار فقط. هذا مثالي لأولئك منكم الذين يرغبون في الوصول إلى ساحة العقود الآجلة ، لكنك لا تريد المخاطرة بمبالغ كبيرة من رأس المال.

    الرافعة المالية

    يسمح لك تداول العقود الآجلة في شكل عقود الفروقات أيضًا بتطبيق الرافعة المالية. هذا هو المكان الذي ستتداول فيه بأموال أكثر مما لديك في حسابك. على سبيل المثال ، لنفترض أنك قررت الشراء على النفط.

    أنت واثق جدًا من توقعك ، لذلك قررت تطبيق رافعة مالية بمقدار 10x. على حساب 200 دولار ، هذا يعني أن قيمة تداولك هي 2,000 دولار. أي أرباح (أو خسائر) تجنيها ستُضاعف لاحقًا بمعامل 10.

    كيف تبدأ تداول العقود الآجلة اليوم

    إذا كنت تحب صوت تداول العقود الآجلة وترغب في البدء بحساب استثماري اليوم ، فسنعرض لك الآن الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها.

    الخطوة 1: اختر موقع تداول العقود الآجلة CFD

    كما أشرنا في القسم أعلاه ، سوف تحتاج إلى تداول العقود مقابل الفروقات الآجلة كعميل تجزئة. على هذا النحو ، سيكون منفذ الاتصال الأول هو العثور على وسيط عبر الإنترنت يلبي احتياجاتك.

    بعض العوامل التي تحتاج إلى البحث عنها قبل التسجيل هي:

    التنظيم: يجب عليك استخدام وسيط العقود مقابل الفروقات الآجلة فقط إذا تم تنظيمه من قبل هيئة ترخيص من الدرجة الأولى. وهذا يشمل أمثال FCA (المملكة المتحدة) أو CySEC (قبرص) أو MAS (سنغافورة) أو أسيك (أستراليا).

    الأصول القابلة للتداول: اقض بعض الوقت في مراجعة ساحة التداول في وسيط لمعرفة الأصول التي يمكنك شراؤها وبيعها. فئات الأصول الشائعة التي يمكنك تداول عقود الفروقات الآجلة عليها هي السلع والمؤشرات والأسهم.

    طرق الدفع: سوف تتداول العقود الآجلة للعقود مقابل الفروقات بأموال حقيقية ، لذا تأكد من أن الوسيط يدعم طريقة الدفع المفضلة لديك. أسهل طريقة للحصول على الأموال في منصة التداول هي عن طريق بطاقة الخصم أو الائتمان.

    الرسوم والعمولات: ستحتاج دائمًا إلى دفع رسوم عند تداول العقود الآجلة للعقود مقابل الفروقات ، لذا تأكد من تقييم هيكل تسعير الوسيط قبل التسجيل.

    دعم العملاء: أخيرًا ، استكشف قنوات الدعم المدعومة (مثل الدردشة المباشرة) وساعات عمل فريق خدمة العملاء.

    إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للبحث عن وسيط بنفسك ، فقد قمنا بإدراج أفضل خمس منصات لعقود الفروقات الآجلة في نهاية هذه الصفحة.

    الخطوة 2: افتح الحساب وقم بتحميل المعرف

    نظرًا لأنك ستستخدم منصة استثمار منظمة ، فسيكون الوسيط ملزمًا قانونًا بالتحقق من هويتك.

    للحصول على دحرجة الكرة ، افتح حسابًا عن طريق إدخال المعلومات التالية:

    • الاسم الكامل
    • تاريخ الميلاد
    • عنوان المنزل
    • الرقم الضريبي الوطني
    • حالة الإقامة
    • رقم الجوال
    • عنوان البريد الإلكتروني

    سيُطلب منك بعد ذلك تحميل نموذج إثبات الهوية. يمكن أن يكون هذا جواز سفر أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية.

    الخطوة 3: قم بتمويل حساب تداول العقود الآجلة

    ستحتاج الآن إلى إيداع بعض الأموال في حساب وساطة العقود مقابل الفروقات الذي أنشأته حديثًا.

    تشمل طرق الدفع الداعمة عادةً ما يلي:

    • بطاقة السحب الآلي
    • البطاقة الائتمانية
    • باي بال
    • Skrill
    • نيتيلر
    • التحويل المصرفي

    الخطوة 4: ضع صفقة

    بمجرد إيداع الإيداع الخاص بك - وهو عادةً ما يكون فوريًا ، يمكنك عندئذٍ إجراء أول صفقة تداول CFD آجلة.

    سوف تحتاج إلى:

    • ابحث عن الأصل الذي ترغب في تداوله (النفط ، الذهب ، القمح ، إلخ.)
    • قرر ما إذا كنت تريد الشراء (أمر الشراء) أو الشراء القصير (أمر البيع)
    • أدخل حصتك
    • إن أمكن - حدد مقدار الرافعة المالية التي ترغب في تطبيقها
    • قم بإعداد أمر إيقاف الخسارة
    • قم بإعداد أمر جني الأرباح
    • تأكد من الأمر

    على عكس العقود الآجلة التقليدية ، لا تنتهي صلاحية العقود مقابل الفروقات أبدًا. هذا يعني أنه يمكنك الخروج من مركزك وقتما تشاء. إذا فتحت بأمر شراء ، فقم ببساطة بوضع أمر بيع لإغلاق الصفقة - والعكس بالعكس.

    أفضل مواقع تداول العقود الآجلة في 2021

    ليس لديك الوقت للبحث عن وسيط تداول العقود الآجلة بنفسك؟ إذا كان الأمر كذلك ، ستجد أدناه أفضل خمسة وسطاء لدينا تصنيفًا لعام 2021.

     

    1. AVATrade - 2 × 200 دولار أمريكي مكافأة ترحيب فوركس

    يقدم الفريق في AVATrade الآن مكافأة ضخمة بنسبة 20٪ في الفوركس تصل إلى 10,000 دولار. هذا يعني أنك ستحتاج إلى إيداع 50,000 دولار للحصول على الحد الأقصى لتخصيص المكافأة. ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى إيداع 100 دولار على الأقل للحصول على المكافأة ، ويجب التحقق من حسابك قبل إيداع الأموال. فيما يتعلق بسحب المكافأة ، ستحصل على 1 دولار لكل 0.1 عقد تتداوله.

    تقييمنا

    • 20٪ مكافأة ترحيبية تصل إلى 10,000،XNUMX دولار
    • الحد الأدنى للإيداع $ 100
    • تحقق من حسابك قبل إضافة المكافأة
    75٪ من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود

     

     

    2. Capital.com - عمولات صفرية وفروق أسعار منخفضة للغاية

    Capital.com هو وسيط عبر الإنترنت خاضع للتنظيم من قبل FCA و CySEC و ASIC و NBRB ويقدم أكوامًا من الأدوات المالية. كل ذلك في شكل عقود الفروقات - يغطي هذا الأسهم والمؤشرات والسلع. لن تدفع فلسًا واحدًا كعمولة ، وفروق الأسعار ضيقة للغاية. تتوفر أيضًا مرافق الرافعة المالية - بما يتماشى تمامًا مع حدود ESMA.

    مرة أخرى ، يقف هذا عند الساعة 1:30 في التخصصات الرئيسية و 1:20 بالنسبة للصغار والغريبة. إذا كنت مقيمًا خارج أوروبا أو كنت عميلاً محترفًا ، فستحصل على حدود أعلى. يعد الحصول على الأموال في Capital.com أمرًا سهلاً أيضًا - حيث تدعم المنصة بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية وتحويلات الحسابات المصرفية. وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك البدء بمبلغ 20 جنيهًا إسترلينيًا / دولارًا فقط.

    تقييمنا

    • عمولات صفرية على جميع الأصول
    • هوامش ضيقة للغاية
    • خاضعة للتنظيم من قبل FCA و CySEC و ASIC و NBRB
    • لا تقدم تداول الأسهم التقليدية

    75.26٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند المراهنة على فروق الأسعار و / أو تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك.

    خلاصة

    باختصار ، يعد تداول العقود الآجلة طريقة رائعة للتعرض للأصول الصعبة مثل الذهب والنفط والقمح - دون الحاجة إلى الحصول على الملكية المباشرة مقدمًا. بدلاً من ذلك ، سوف تقوم فقط بالمضاربة على ما إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض ​​عند انتهاء صلاحية العقد.

    مع ذلك ، فإن مساحة تداول العقود الآجلة التقليدية عادة ما تكون متاحة فقط لأموال المؤسسات. وذلك لأن الحد الأدنى من أحجام اللوت غالبًا ما يزيد عن 100,000 دولار. على هذا النحو ، فإن أفضل خيار لك هو تداول العقود الآجلة عبر العقود مقابل الفروقات.

    إذا كنت حريصًا على البدء اليوم ، فنحن نقترح استخدام أحد الوسطاء الذين تم فحصهم مسبقًا والذين ناقشناهم في هذه الصفحة.

    Eightcap - منصة منظمة مع فروق أسعار ضيقة

    تقييمنا

    • حد أدنى للإيداع 250 دولارًا فقط
    • منصة خالية من العمولات بنسبة 100٪ مع فروق أسعار ضيقة
    • مدفوعات بدون رسوم عبر بطاقات الخصم / الائتمان والمحافظ الإلكترونية
    • الآلاف من أسواق العقود مقابل الفروقات بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة
    ابدأ رحلتك نحو تحقيق جميع أهدافك المالية هنا.

    المساعدة والدعم

    ما الأسواق التي تتبعها العقود الآجلة؟

    يمكن للعقود الآجلة أن تتعقب فعليًا أي فئة يمكن تخيلها - طالما يوجد سوق في العالم الحقيقي.

    كيف يتم احتساب الأرباح في تداول العقود الآجلة؟

    يعتمد ربحك على الفرق بين سعر العقد الآجل وسعر الأصل الذي يتتبعه عند انتهاء صلاحية العقد. على سبيل المثال ، إذا اشتريت عقودًا آجلة من النفط بسعر 25 دولارًا ثم بعت العقد عندما تم تسعير النفط بسعر 40 دولارًا ، فستربح 15 دولارًا لكل عقد. بعد ذلك ، ستحتاج إلى مضاعفة ربحك البالغ 15 دولارًا في عدد العقود التي تمتلكها.

    هل يمكنك تداول العقود الآجلة مع الرافعة المالية

    يمكنك ذلك ، ولكنك ستحتاج إلى تداول العقود الآجلة التي تمثلها العقود مقابل الفروقات.

    هل أحتاج إلى التسليم المادي للأصل عند تداول العقود الآجلة؟

    فقط إذا كنت قد استثمرت في عقد مستقبلي تمت تسويته في الأصل الذي يتتبعه ، بدلاً من النقد. عادة ما يتم شراء هذه الأنواع من العقود الآجلة فقط بواسطة المنتجين للأصل كشكل من أشكال التحوط.

    ما هو الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار عند تداول العقود الآجلة؟

    في مشهد تداول العقود الآجلة التقليدية ، غالبًا ما يكون الحد الأدنى لأحجام اللوت 6 أو 7 أرقام. ولكن ، إذا قررت تداول العقود الآجلة للعقود مقابل الفروقات ، فيمكنك غالبًا التداول برصيد 100 دولار فقط.

    من الذي يقرر سعر العقد الآجل؟

    مثل معظم فئات التقييمات ، يتم تحديد سعر العقود الآجلة بواسطة قوى السوق.

    هل يمكنني تداول العقود الآجلة على Bitcoin كعميل تجزئة؟

    إذا تم تصنيفك كعميل تجزئة ، فلن تتمكن من الوصول إلى سوق العقود الآجلة CME Bitcoin ، لأن هذا مخصص لأموال المؤسسات. ومع ذلك ، ستتمكن من تداول العقود مقابل الفروقات على Bitcoin - والتي تعمل لجميع النوايا والأغراض تمامًا مثل سوق العقود الآجلة التقليدية.